數(shù)據(jù)顯示，3個月共有33家公司披露可轉債方案，擬融資規(guī)模近1000億元，相當于去年全年發(fā)行量的4.5倍。
根據(jù)證監(jiān)會安排，主板發(fā)審委將于5月23日審核金禾實業(yè)的可轉債申請。與此同時，《證券日報》記者經(jīng)過梳理后注意到，今年以來，已經(jīng)有4家公司的可轉債申請獲得通過，分別是東方雨虹、永東股份、光大銀行和久其軟件。
這一數(shù)量，與去年同期相比有所增加。去年1月1日到5月21日，有3家公司的可轉債申請獲得通過。而去年全年，發(fā)審委只審核了5家公司的可轉債申請。業(yè)界認為，上市公司將目光投向可轉債市場，與今年2月份證監(jiān)會出臺的再融資新規(guī)有一定的關系。
2月17日，證監(jiān)會修改《上市公司非公開發(fā)行股票實施細則》，其中對上市公司定增融資的實施增加了三個主要限制條件：設定18個月的時間間隔、限定再融資發(fā)行股份數(shù)量不得超過總股本的20%、明確定價基準日為非公開發(fā)行期的首日。但對于發(fā)行可轉債、優(yōu)先股和創(chuàng)業(yè)板小額快速融資的，不受此期限限制。
業(yè)內人士表示，從監(jiān)管層的表態(tài)來看，就是要限制定增這種具有明顯套利空間的融資方式，鼓勵上市公司通過債券市場進行融資。
西南政法大學證券期貨研究所所長黃小寧認為，在再融資“門檻”顯著提高的當下，對資金需求強烈的上市公司開始轉向債券市場。而債券市場對上市公司財務指標有相應的要求，迫使公司想獲得融資就不得不提高自身的運營能力。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在新規(guī)發(fā)布的3個月時間里，有33家公司披露可轉債方案，擬融資規(guī)模近1000億元，相當于去年全年發(fā)行量的4.5倍。去年全年僅有11家上市公司發(fā)行可轉債，規(guī)模約為212億元。
有券商人士表示，相比于定增融資，發(fā)行可轉債具有政策支持、節(jié)稅收益、提高每股收益等財務指標以及募集資金的數(shù)量更多等優(yōu)勢。 展望未來，預計2017年可轉債的發(fā)行規(guī)模將會出現(xiàn)大幅增長。
除了可轉債，還有部分上市公司將目光轉向了配股。根據(jù)證監(jiān)會發(fā)布的公告，今年已經(jīng)有雙杰電氣、浪潮信息、鴻特精密和特變電工等公司的配股申請獲得通過。另外，根據(jù)統(tǒng)計，今年以來，還有包括陽谷華泰、上峰水泥等超過10家公司拋出了配股發(fā)行預案。