一年零三個月之后，浦發(fā)銀行百億定增方案重新敲定。
6月28日，浦發(fā)銀行召開2017年第一次臨時股東大會，審議內(nèi)容中包括了新的定增方案。此前，浦發(fā)銀行定增方案因“低于凈資產(chǎn)價格定增”，且被認為有違再融資新規(guī)，受到一些媒體和中小投資者質(zhì)疑，還曾收到上交所問詢函。對于方案調(diào)整，浦發(fā)銀行公告稱，要使本次發(fā)行價格更加具有市場合理性。
在28日的股東大會上，浦發(fā)銀行新任董事長高國富率高管團隊亮相，這是他于6月1日獲批任職資格后，首次現(xiàn)身股東大會。
2016年3月11日，浦發(fā)銀行公告定增方案，以16.09元/股的價格發(fā)行不超過9.2億股，募集資金規(guī)模不超過148.3億元。發(fā)行對象是其大股東上海國際集團及子公司國鑫投資。募集資金扣除發(fā)行費用后，將全部用于補充核心一級資本。
三個月之后，浦發(fā)銀行實施2015年利潤分配方案，定增價同步由16.09元/股調(diào)整為14.16元/股，發(fā)行數(shù)量也調(diào)整為不超過10.47億股。
不料這一調(diào)整，使得定增價低于2016年每股凈資產(chǎn)，因此受到市場質(zhì)疑。2016年，浦發(fā)銀行每股凈資產(chǎn)為15.64元。有媒體測算，折價率高達9.46%，折價金額將達到15.5億元。
一年零三個月之后出臺的新版方案，首要調(diào)整就是將定價基準日改為發(fā)行期首日。
具體來說，發(fā)行價格為定價基準日前20個交易日公司普通股股票交易均價的90%(向上取2位小數(shù))，與發(fā)行前最近一期末經(jīng)審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產(chǎn)孰高。
而原方案是以董事會決議日為基準日。一名券商投行人士告訴記者，這個調(diào)整是與再融資新規(guī)有關(guān)。
據(jù)中國證監(jiān)會今年2月17日發(fā)布的再融資新規(guī)，定價基準日必須是發(fā)行期首日。“這是為了避免投資者拿的價格太低，套利空間大，損害其他股東利益。”該投行人士表示。
另一調(diào)整是發(fā)行數(shù)量由不超過9.22億股調(diào)整為不超過9.48億股。
在股東會現(xiàn)場，審議通過了新版定增方案。而具體定增價待證監(jiān)會核準后確定發(fā)行期，方能測算。預(yù)計浦發(fā)銀行要完成定增，尚需2—6個月。
據(jù)浦發(fā)銀行定增方案顯示，預(yù)計公司在2018年末將面臨450億—610億元的資本缺口，其中核心一級資本缺口為240億—390億元。