為積極參與我國(guó)金融市場(chǎng)對(duì)外開放，國(guó)家開發(fā)銀行率先在中國(guó)銀行間債券市場(chǎng)推出首批“債券通”金融債券，并將于7月3日面向全球投資者收集訂單。
國(guó)開行表示，將于7月4日通過中國(guó)人民銀行債券發(fā)行系統(tǒng)公開招標(biāo)發(fā)行1年期、3年期和10年期固定利率“債券通”金融債券，合計(jì)不超過200億元，是同類品種中最大發(fā)行規(guī)模。符合央行要求的境外投資人均可通過“北向通”機(jī)制直接參與本期債券的認(rèn)購(gòu)。其中，1年期債券將同步在工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國(guó)銀行三家承辦銀行柜臺(tái)面向全國(guó)個(gè)人投資者發(fā)售。因此，國(guó)開債本次發(fā)行將首次同時(shí)覆蓋境內(nèi)與境外、機(jī)構(gòu)與個(gè)人、批發(fā)與零售等不同市場(chǎng)、不同投資者及不同渠道。
本次發(fā)行，國(guó)開行將聘請(qǐng)中國(guó)銀行、中信證券、農(nóng)業(yè)銀行、東方證券、建設(shè)銀行、工商銀行、寧波銀行和杭州銀行等8家境內(nèi)機(jī)構(gòu)作為主承銷商，并由境內(nèi)38家機(jī)構(gòu)組成承銷團(tuán)；境外聘請(qǐng)香港上海匯豐銀行有限公司、建設(shè)銀行(亞洲)、日本三菱東京日聯(lián)銀行香港分行、星展銀行、交通銀行香港分行、農(nóng)業(yè)銀行香港分行、工銀亞洲、中國(guó)銀行(香港)、中銀國(guó)際和渣打銀行(香港)有限公司等10家機(jī)構(gòu)作為跨境協(xié)調(diào)人。上述境內(nèi)外機(jī)構(gòu)將協(xié)同配合發(fā)行人，共同完成本次發(fā)行。