本周滬深兩市小幅收漲，三大轉(zhuǎn)債指數(shù)亦小幅走高，上證轉(zhuǎn)債漲0.49%、中證轉(zhuǎn)債漲0.62%、深圳轉(zhuǎn)債漲1.67%。個券方面多收漲，僅兩只下跌。可交換債同樣上漲為主，兩只下跌。
一級市場方面，再升科技擬發(fā)行6年期4.36億可轉(zhuǎn)債，歌爾股份控股股東歌爾集團(tuán)有限公司擬發(fā)行3年期20億私募可交換債。中國石油控股股東中國石油集團(tuán)擬發(fā)行可交換債已分別獲得國資委批復(fù)和證監(jiān)會發(fā)審委員審核通過。杭電股份公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請獲證監(jiān)會受理。
國君轉(zhuǎn)債本周五發(fā)行，規(guī)模為70億元，發(fā)行期限6年，票面利率分別為0.2%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%，到期按票面價值105%(含最后一期利息)的價格向投資者贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。初始轉(zhuǎn)股價20.20元/股，按照周五收盤價20.31元，對應(yīng)的初始轉(zhuǎn)股價值100.54元，新世紀(jì)給予評級aaa，純債價值約在83.65附近，對應(yīng)ytm1.63%左右。轉(zhuǎn)股價下修條件為15/30,80%，相對嚴(yán)格；無回售條款。國泰君安是國內(nèi)頂級陣營券商，2016年利潤居國內(nèi)第一，各項(xiàng)業(yè)務(wù)在國內(nèi)均處領(lǐng)先位置。建議積極關(guān)注。
轉(zhuǎn)債市場6月以來保持了年內(nèi)最好的一輪上漲攻勢，建議積極關(guān)注概念和業(yè)績支撐標(biāo)的。7月4日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于加快發(fā)展商業(yè)養(yǎng)老保險的若干意見》，明確從四個方面部署推動商業(yè)養(yǎng)老保險發(fā)展，為保險公司提供了新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，同時也將推動保險資金運(yùn)用更加靈活。中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，今年1~5月，保險行業(yè)實(shí)現(xiàn)原保險保費(fèi)收入20291.80億元，同比增長25.88%；財險、人身險有望繼續(xù)保持增長態(tài)勢。目前保險標(biāo)的僅6只，其中，中國太保、新華保險對應(yīng)的15國資eb、14寶鋼eb相對看好。
汽模轉(zhuǎn)債全資子公司沈陽天汽模航空部件有限公司取得了由北京軍友誠信質(zhì)量認(rèn)證有限公司頒發(fā)的武器裝備質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書，對公司進(jìn)入軍品市場是利好。受石墨電極價格和上游針狀焦價格持續(xù)上漲影響，相關(guān)標(biāo)的大漲，永東股份正分步實(shí)施年產(chǎn)4萬噸煤系針狀焦項(xiàng)目。國貿(mào)轉(zhuǎn)債下屬孫公司國貿(mào)資產(chǎn)管理有限公司受近期香港股市的局部系統(tǒng)性風(fēng)險影響，部分投資于港股的資產(chǎn)管理計劃凈值出現(xiàn)較大程度的下跌，目前已觸及強(qiáng)平清盤線，投資者應(yīng)注意防范風(fēng)險。
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