數(shù)據(jù)顯示，5月共有13家上市公司的15個定增項目發(fā)行實(shí)施，共計發(fā)行規(guī)模337.39億元，其中資產(chǎn)募集規(guī)模為72.65億元，貨幣募集規(guī)模為264.75億元。而4月份，有27家上市公司的28個項目實(shí)施發(fā)行，共計發(fā)行規(guī)模達(dá)到612.68億元。5月實(shí)施定增項目上市公司數(shù)量和募資規(guī)模環(huán)比均大幅下降，幾近腰斬。
今年以來，自證監(jiān)會再融資新規(guī)發(fā)布后，A股定增再融資發(fā)行呈斷崖式下跌，從1月高峰的69家募集資金達(dá)3335.76億元年內(nèi)高點(diǎn)，下降至5月的337.39億元，下降近9成。
平均募資規(guī)模下滑
數(shù)據(jù)顯示，5月完成定 增發(fā)行的公司主要涉及計算機(jī)、批發(fā)、電子電氣等9個行業(yè)，單個項目平均發(fā)行規(guī)模在20億元左右。
其中，整體發(fā)行規(guī)模最大的當(dāng)屬國藥股份。為解決同業(yè)競爭問題，2016年7月，國藥股份發(fā)布重大資產(chǎn)重組及定增預(yù)案，公司擬通過發(fā)行股份收購國控北京100%股權(quán)、北京康辰100%股權(quán)、北京華鴻60%股權(quán)以及天星普信51%股權(quán)等資產(chǎn)，收購資產(chǎn)作價61.45億元。同時，公司向多名特 定投資者發(fā)行股份募集10.3億元配套資金。國藥股份稱，此次重組將解決國藥股份與控股股東國藥控股之間同業(yè)競爭問題，全面提升國藥股份業(yè)務(wù)布局、資產(chǎn)規(guī)模、盈利能力。并且，重組之后的國藥股份將繼續(xù)保持醫(yī)藥分銷為主的主營業(yè)務(wù)模式，整合各標(biāo)的公司在北京地區(qū)的醫(yī)藥分銷網(wǎng)絡(luò)，發(fā)揮各標(biāo)的公司在不同藥品領(lǐng)域的優(yōu)勢，提高銷售覆蓋率。
紫金礦業(yè)和東山精密定增募資規(guī)模也居于前列，分別募集資金46.35億元和45億元。其中，紫金礦業(yè)本次定增募集資金將投向公司剛果(金)銅礦、紫金銅業(yè)等項目的建設(shè)以及補(bǔ)充公司流動資金。值得注意的是，在市場低迷的背景下，本次非公開發(fā)行獲得內(nèi)部人熱捧，大股東閩西興杭國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司認(rèn)購9億元；員工持股計劃認(rèn)購40170萬元，兩項認(rèn)購約占本次定增總額三成。
東山精密本次募集資金將主要用于收購MFLX公司100%股權(quán)。MFLX公司主要從事柔性線路板的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售業(yè)務(wù)，柔性線路板在手機(jī)、電腦、可穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域廣泛應(yīng)用，屬于東山精密電子制造業(yè)務(wù)范疇。公司表示，公司原有精密電子制造業(yè)務(wù)和MFLX公司的柔性線路板業(yè)務(wù)在市場、渠道、客戶、技術(shù)、研發(fā)和產(chǎn)品等方面有較好的協(xié)同作用，本次非公開發(fā)行股票將豐富及優(yōu)化東山精密業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，有利于增強(qiáng)東山精密的可持續(xù)發(fā)展能力和核心競爭力。
“巨無霸”預(yù)案增加
投中研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，5月共40家A股上市公司宣布了定向增發(fā)預(yù)案，預(yù)計融資金額1699.08億元，也較4月有所減少，環(huán)比下降11.83%；涉及15個行業(yè)，其中制造業(yè)共12家企業(yè)宣布定增預(yù)案，預(yù)計募資金額達(dá)187億元。而4月共11家制造業(yè)企業(yè)宣布募資317.66億元，制造業(yè)宣布募資規(guī)模下降明顯。
5月定增預(yù)案規(guī)模居前的有國電南瑞、 豫園商城和華泰證券，擬發(fā)行規(guī)模均超過200億元。其中，國電南瑞和豫園商城均涉及大股東巨額資產(chǎn)注入。國電南瑞本次重組擬將國網(wǎng)電力科學(xué)研究院、南京南瑞集團(tuán)公司下屬主要資產(chǎn)注入，以實(shí)現(xiàn)南京南瑞集團(tuán)公司及國網(wǎng)電力科學(xué)研究院核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)的整體上市。豫園商城則擬向浙江復(fù)星、復(fù)地投資管理等17名對象定向發(fā)行股份，購買其持有的上海星泓、閔祥地產(chǎn)等28家公司的全部或部分股權(quán)。同時，豫園商城擬向黃房公司發(fā)行股份，購買黃房公司持有的新元房產(chǎn)100%股權(quán)。上述標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估作價為257.68億元。分析人士普遍認(rèn)為，本次重組有助于豫園商城提升資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，同時也能將復(fù)星地產(chǎn)部分資產(chǎn)曲線回歸A股。
華泰證券本次280億元巨額定增擬用于進(jìn)一步擴(kuò)大 融資融券和股票質(zhì)押等信用交易業(yè)務(wù)規(guī)模、擴(kuò)大固定收益產(chǎn)品投資規(guī)模、增加對境內(nèi)全資子公司的投入等6個方面，通過資本市場做大做強(qiáng)主營業(yè)務(wù)的意圖明顯。
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