新三板定增 50億！2017新三板最大定增案來了
“擬以3.90元/股的價格，合計向18名機構(gòu)投資者發(fā)行12.82億股，預(yù)計募資金額為49.998億元。”如果成功，今日齊魯銀行發(fā)布的定增方案，將成為今年以來新三板定增最大的定增案。
根據(jù)公告顯示，本次參與認(rèn)購的全部為機構(gòu)投資者，一共有18名，其中９名為原股東，９名機構(gòu)投資者為新進股東。
其中認(rèn)購最多的是本次新進的機構(gòu)股東重慶華宇集團有限公司，預(yù)計認(rèn)購2.55億股，認(rèn)購金額達到了9.94億元；認(rèn)購金額排名第二的是原股東濟南城市建設(shè)投資集團有限公司。
本次發(fā)行后，齊魯銀行的總股本將達到42.23億股，發(fā)行后估值將達到160.80億元。
齊魯銀行本次募資最主要的目的就是補充資本充足率。
你也知道的，銀行最重要的就是資本充足率；根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》計規(guī)定核心一級資本充足率不得低于5%，一級資本充足率不得低于6%，資本充足率不得低于8%。
公告顯示，2017年一季度末，公司資本充足率為12.89%，一級資本充足率為9.52%，核心一級資本充足率為8.07%，齊魯銀行表示目前的資金難以支持公司未來三年的戰(zhàn)略發(fā)展，并已經(jīng)接近公司資本充足率目標(biāo)的底線，因此補充資本非常有必要。
本次募資完成后，齊魯銀行將直接得到43.42億元的現(xiàn)金。
此外，完成發(fā)行后，齊魯銀行還將得到15個銀行。根據(jù)公告顯示，本次認(rèn)購對象齊魯銀行第一大股東澳洲聯(lián)邦銀行是以股權(quán)認(rèn)購的形式認(rèn)購了1.69億股，認(rèn)購金額為6.59億元。
公告顯示，澳洲聯(lián)邦銀行是以其持有的河南省、河北省15家村鎮(zhèn)銀行的股權(quán)對價認(rèn)購，之所以進行這筆交易，齊魯銀行表示將有助于深化公司與澳洲聯(lián)邦銀行的長期戰(zhàn)略合作關(guān)系，實現(xiàn)雙方優(yōu)勢互補。
以上就是新三板定增內(nèi)容，更多財經(jīng)請關(guān)注財經(jīng)365新三板融資頻道。（原標(biāo)題：50億！2017新三板最大定增案來了，你絕對想不到是誰）
免責(zé)聲明：本網(wǎng)站所有信息，并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負(fù)責(zé)，投資者據(jù)此操作，風(fēng)險請自擔(dān)。