9月4日，天星股份擬非公開發(fā)行總額不超過人民幣2000萬元(含2000萬元)附可轉(zhuǎn)換成股份的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。
根據(jù)方案，本次發(fā)行對象不超過200人，該公司債券期限為不超過3年(含3年)，采用單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利，每年付息一次，到期一次還本，最后一期對未轉(zhuǎn)股債券利息隨本金的兌付一起支付。
值得注意的是，本次雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自每期債券發(fā)行結(jié)束之日起六個(gè)月后可轉(zhuǎn)換為公司股份，本次發(fā)行雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于4元/股，不高于5元/股。若公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等使公司股份發(fā)生變化時(shí)，轉(zhuǎn)股價(jià)格將按規(guī)定方式調(diào)整。
假如公司在債券存續(xù)期內(nèi)啟動IPO,為保證公司申報(bào)IPO的股權(quán)穩(wěn)定性，本次雙創(chuàng)可轉(zhuǎn)債將設(shè)置贖回條款。
公告顯示，本次發(fā)行是為了拓寬公司融資渠道，降低資金成本，募集公司發(fā)展所需的項(xiàng)目資金。本次發(fā)行公司債券的募集資金擬用于智能包裝項(xiàng)目及補(bǔ)充公司營運(yùn)資金。