9月14日，被股東大會(huì)否決的“雙創(chuàng)債”，美蘭股份（430236）近日決定再次重啟發(fā)行。
本次發(fā)行跟上次否決的差別是，添加了償債保障措施，并做出3項(xiàng)承諾。
成本太高 “雙創(chuàng)債”發(fā)行遭股東否決
為償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金，美蘭股份擬申請(qǐng)?jiān)谥袊?guó)境內(nèi)向合格投資者中的機(jī)構(gòu)投資者非公開(kāi)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券。8月21日，美蘭股份發(fā)行雙創(chuàng)債的議案經(jīng)董事會(huì)全票通過(guò)。
次日，公司公布《關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案的公告》。具體“雙創(chuàng)債”方案為：以面值為100元/張平價(jià)發(fā)行，發(fā)行總額不超過(guò)2000萬(wàn)元，且期限不超過(guò)3年。
發(fā)行債券由主承銷商國(guó)元證券代銷，由合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，由控股股東、實(shí)際控制人徐長(zhǎng)才為提供反擔(dān)保。
9月7日，美蘭股份召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)，審議“雙創(chuàng)債”發(fā)行相關(guān)議案。議案遭到股東全票否決。
談及否決原因，公司表示，主要因?yàn)椤氨敬蝹畵?dān)保方提出的擔(dān)保條件變化，與會(huì)股東一致認(rèn)為在此擔(dān)保情形下融資綜合成本較高。”
再次啟動(dòng)發(fā)行
股東大會(huì)遇阻，“雙創(chuàng)債”首次發(fā)行告吹，美蘭股份對(duì)“雙創(chuàng)債”的熱情卻絲毫未減。
9月9日，美蘭股份于再次召開(kāi)董事會(huì)，審議再次通過(guò)發(fā)行雙創(chuàng)債的議案。12日便公布《非公開(kāi)發(fā)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)公司債券發(fā)行方案》。
方案顯示，公司此次“雙創(chuàng)債”發(fā)行面值、總額等與前次并無(wú)變化。不過(guò)，公司方案在承銷內(nèi)容、融資用途等方面做了修改。
挖貝網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，本次雙創(chuàng)債承銷方式中由“國(guó)元證券代銷”變?yōu)椤爸鞒袖N商代銷”，資金用途由此前“償還金融機(jī)構(gòu)借款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金”變?yōu)榧冄a(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。