財經(jīng)365訊（編輯 孫遠之）樂視電視業(yè)務(wù)30億融資初定，騰訊、京東、蘇寧、TCL、弘毅將入局。
4月18日，樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（樂視網(wǎng)，300104）發(fā)布公告稱，近期，經(jīng)公司與各方投資者進一步溝通、商定，就新樂視智家本次增資方案達成新進展。
截至目前，已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額為：樂視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價投入人民幣3億元；天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“天津嘉?！保┮袁F(xiàn)金增資人民幣3億元；江蘇設(shè)計谷科技有限公司（以下簡稱“設(shè)計谷”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進行增資。
據(jù)公告，截至目前，已達成投資意向的投資方（尚未簽署正式協(xié)議）及擬增資金額為：
林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
江蘇京東邦能投資管理有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
蘇寧體育文化傳媒南京有限公司或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
TCL集團股份有限公司或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
深圳市佰億投資有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；
世嘉控股集團（杭州）有限公司擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；
弘毅弘欣（深圳）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元；
深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司以現(xiàn)有債權(quán)作價14,622.860481萬元及現(xiàn)金377.139519萬元投入合計人民幣1.5億元。
公告中提到了此次增資計劃的背景：樂視網(wǎng)控股子公司新樂視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“新樂視智家”）智能電視問世以來，業(yè)務(wù)規(guī)模快速成長，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。然而，隨著2016年底樂視整體危機的爆發(fā)，樂視網(wǎng)及新樂視智家品牌與信譽嚴重受損，部分應(yīng)收款項回收難度較大，導致樂視網(wǎng)現(xiàn)金流極度緊張。新樂視智家亟待通過資金注入以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
附：樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進展的公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本公告中各交易對方（含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方）及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結(jié)果，后續(xù)還需根據(jù)各自需要進行必要的相關(guān)工作及內(nèi)部審批程序。
2、本次控股子公司的增資計劃存在增資方、增資金額、增資方式、標的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風險，增資結(jié)果將以最終簽署的增資協(xié)議為準。
3、本次增資前，控股子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)為樂視網(wǎng)持股40.31%，天津嘉睿持股33.50%，樂視控股持股18.38%，其他股東合計持股7.81%。本次增資后，樂視網(wǎng)持股比例將有所稀釋，以現(xiàn)有意向增資情況計算，增資后樂視網(wǎng)持股比例下降至33.46%。
同時，控股子公司股東樂視控股持有的18.38%股權(quán)處于凍結(jié)狀態(tài)，且部分或全部將進入司法拍賣程序。公司存在因控股子公司部分股權(quán)被司法拍賣而導致失去對控股子公司的控股權(quán)的風險。
4、截止目前，公司將新樂視智家注冊資本總數(shù)的34.9398%已質(zhì)押給天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司和融創(chuàng)房地產(chǎn)集團有限公司。
一、增資計劃的背景概述
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“樂視網(wǎng)”）控股子公司新樂視智家電子科技（天津）有限公司（以下簡稱“新樂視智家”）智能電視問世以來，業(yè)務(wù)規(guī)模快速成長，擁有龐大的用戶基礎(chǔ)。然而，隨著2016年底樂視整體危機的爆發(fā)，公司及新樂視智家品牌與信譽嚴重受損，部分應(yīng)收款項回收難度較大，導致公司現(xiàn)金流極度緊張。新樂視智家亟待通過資金注入以實現(xiàn)業(yè)務(wù)的重新激活。
鑒于上述公司經(jīng)營環(huán)境背景，公司于2018年1月2日召開第三屆董事會第五十二次會議，審議通過《關(guān)于新樂視智家電子科技（天津）有限公司擬增資計劃的議案》、《關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》（公告編號：2018-007），關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易議案已獲得獨立董事的事先認可及同意的獨立意見。
公司于2018年3月29日披露了《關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易進展的公告》（公告編號：2018-051），并于2018年4月9日召開第三屆董事會第五十七次會議審議《關(guān)于新樂視智家電子科技（天津）有限公司增資計劃的議案》，新樂視智家將按照90億估值以現(xiàn)金及債權(quán)增資不超過人民幣30億元。公司董事會同意公司與各交易對方簽署正式協(xié)議。
近期，經(jīng)公司與各方投資者進一步溝通、商定，就新樂視智家本次增資方案達成新進展。
截止目前，已確定的投資方（已簽署增資協(xié)議）及增資金額為：樂視網(wǎng)以現(xiàn)有債權(quán)作價投入人民幣3億元；天津嘉睿匯鑫企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“天津嘉?！保┮袁F(xiàn)金增資人民幣3億元；江蘇設(shè)計谷科技有限公司（以下簡稱“設(shè)計谷”）以現(xiàn)有債權(quán)中的人民幣2.40億元進行增資。
截止目前，已達成投資意向的投資方（尚未簽署正式協(xié)議）及擬增資金額為：林芝利創(chuàng)信息技術(shù)有限公司（以下簡稱“林芝利創(chuàng)”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；江蘇京東邦能投資管理有限公司（以下簡稱“京東邦能”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；蘇寧體育文化傳媒南京有限公司（以下簡稱“蘇寧體育”）或其指定其他主體擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；TCL集團股份有限公司（以下簡稱“TCL集團”）或其控股子公司擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；深圳市佰億投資有限公司（以下簡稱“佰億投資”）擬以現(xiàn)金增資人民幣3.00億元；世嘉控股集團（杭州）有限公司（以下簡稱“世嘉控股”）擬以現(xiàn)金增資人民幣2.00億元；弘毅弘欣（深圳）股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡稱“弘毅弘欣”）擬以現(xiàn)金增資人民幣0.50億元；深圳市金銳顯數(shù)碼科技有限公司（以下簡稱“金銳顯”）以現(xiàn)有債權(quán)作價14,622.860481萬元及現(xiàn)金377.139519萬元投入合計人民幣1.5億元；
以上已達成意向的投資方以下簡稱“各交易對方”。
此前，新樂視智家增資方案已經(jīng)第三屆董事會第五十二次會議及第三屆董事會第五十七次會議審議通過，增資方案涉及的各交易對方中，除公司與天津嘉睿共同增資新樂視智家事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易外（具體情況見公司于2018年1月2日披露了《關(guān)于公司對控股子公司增資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》），其他各交易對方與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。
本次增資計劃主要以引入新投資者為主，本次增資完成后，樂視網(wǎng)持有新樂視智家股份占比有所下降。同時，樂視網(wǎng)放棄對本次增資同比例優(yōu)先認購權(quán)。
二、本次交易完成后預計注冊資本和股權(quán)比例的變動情況
（1）注冊資本
本次增資完成前，公司的注冊資本為人民幣312,452,712元；本次增資完成后，公司的注冊資本預計增加為人民幣407,577,201元。
（2）各方的出資
本次增資意向中，天津嘉睿、林芝利創(chuàng)、京東邦能、蘇寧體育、TCL集團、佰億投資的增資價款均為現(xiàn)金人民幣300,000,000元；世嘉控股增資價款為現(xiàn)金人民幣200,000,000元；設(shè)計谷增資價款為其等額債權(quán)作價人民幣240,000,000元；樂視網(wǎng)增資價款為其等額債權(quán)作價人民幣300,000,000元；金銳顯增資價款中，人民幣146,228,604.81元為其等額債權(quán)作價，人民幣3,771,395.19元為現(xiàn)金，合計人民幣150,000,000元；弘毅弘欣增資價款為現(xiàn)金人民幣50,000,000元。
新樂視智家現(xiàn)有股東認繳出資額及持股比例如下：
如按本次意向完成本次增資，公司全體股東認繳出資額及持股比例如下：
注1：以上持股比例及注冊資本數(shù)為預估數(shù)，所列出的匯總數(shù)據(jù)可能因四舍五入原因與所列示的相關(guān)單項數(shù)據(jù)計算得出的結(jié)果略有差異，這些差異是由四舍五入造成的，而非數(shù)據(jù)錯誤。
注2：上述注冊資本及持股情況僅體現(xiàn)本協(xié)議項下的增資后的情況，考慮到本輪還存在其他投資人，最終注冊資本及持股情況將以各方簽署的股東協(xié)議為準。
本次投資意向存在對估值和出資金額進行調(diào)整的可能性，以最終簽署的協(xié)議為準。待本次增資各交易對方全部簽署正式協(xié)議后，公司將及時披露新樂視智家增資完成后的股本結(jié)構(gòu)。
四、本次交易的目的和對公司的影響
本次增資可一定程度緩解新樂視智家資金緊張狀況、有助于恢復公司及新樂視智家品牌、信譽以實現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)的重新激活，符合公司持續(xù)發(fā)展的方向和長遠利益。該事項未損害公司、股東特別是中小股東的利益，本次放棄同比例增資權(quán)對公司不會造成實質(zhì)性影響。本次交易完成后，可以提升新樂視智家經(jīng)營實力，滿足亟待解決的資金需求，為新樂視智家引入戰(zhàn)略投資者，同時優(yōu)化新樂視智家債務(wù)結(jié)構(gòu)。
本次增資計劃中，其他各方擬增資金額及投資方的確定可能因談判情況而調(diào)整。各投資方持股情況最終以各方股東協(xié)議為準。
根據(jù)新樂視智家章程約定，董事會董事人數(shù)為4人，其中樂視網(wǎng)有權(quán)提名3名董事，天津嘉睿有權(quán)提名1名董事。據(jù)此，樂視網(wǎng)對新樂視智家股東大會的表決產(chǎn)生重大影響，并能決定董事會半數(shù)以上成員任選，仍具有實際控制權(quán)。
本次增資完成后，樂視網(wǎng)仍為新樂視智家第一大股東，公司的合并報表范圍沒有發(fā)生變化，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果、未來主營業(yè)務(wù)和持續(xù)經(jīng)營能力不構(gòu)成影響。該事項未損害公司、股東特別是中小股東的利益。本次放棄同比例優(yōu)先認購權(quán)對公司不會造成實質(zhì)性影響。
五、其他說明
1、本公告中各交易對方（含2018年1月2日、3月29日公告的各增資方）及增資金額為公司控股子公司與各方初步溝通的意向結(jié)果，后續(xù)各方還需根據(jù)各自需要進行必要的相關(guān)工作及內(nèi)部審批程序。本次控股子公司的增資計劃存在增資方、增資金額、增資方式和標的估值因談判情況而調(diào)整的可能性及風險，增資結(jié)果將以最終簽署的增資協(xié)議為準。
2、公司目前仍在與各交易對方積極溝通，如有相關(guān)進展，公司將及時發(fā)布增資進展公告。
3、本次關(guān)聯(lián)交易事項無需提交公司股東大會審議。該增資方案不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準。
4、截至目前，公司已將所持新樂視智家股權(quán)質(zhì)押，如若公司因無法按時償還債務(wù)導致質(zhì)押資產(chǎn)被依法處置，公司將面臨可能失去新樂視智家實際控制權(quán)的風險。
特此公告。
樂視網(wǎng)信息技術(shù)（北京）股份有限公司
董事會
二〇一八年四月十八日
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