自銀監(jiān)會2017年2月發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》至今已經(jīng)過去半年，網(wǎng)貸平臺上線銀行存管呈逐月顯著增加趨勢。隨著近日中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會（下稱“互金協(xié)會”）下發(fā)“網(wǎng)貸存管征求意見稿”，網(wǎng)貸存管再立新規(guī)。
第一財經(jīng)記者獲悉，互金協(xié)會已向300多家會員單位下發(fā)關(guān)于《互聯(lián)網(wǎng)金融個體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管系統(tǒng)規(guī)范》(下稱“系統(tǒng)規(guī)范”)征求意見稿、《互聯(lián)網(wǎng)金融個體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)規(guī)范》(下稱“業(yè)務(wù)規(guī)范”)征求意見稿。
北京地區(qū)部分網(wǎng)貸平臺人士對第一財經(jīng)記者表示，已收到上述征求意見稿。征求意見稿提出了個體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管的基本原則，并對資金存管系統(tǒng)的賬戶、資金、交易、標(biāo)的管理等功能性要求，以及信息安全、可靠性、可用性等非功能性要求進(jìn)行了規(guī)定。
捷越聯(lián)合創(chuàng)始人馬天帥對第一財經(jīng)表示，與此前銀監(jiān)會下發(fā)的《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》不同，中國互聯(lián)網(wǎng)金融協(xié)會下發(fā)的《系統(tǒng)規(guī)范》和《業(yè)務(wù)規(guī)范》征求意見稿，對資金存管的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和系統(tǒng)進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)范。
不過，他同時指出，這兩個規(guī)范屬于行業(yè)協(xié)會的協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)，對會員單位有一定約束力。但在銀行資金存管規(guī)范化方面，監(jiān)管部門是否以協(xié)會的兩個文件為準(zhǔn)繩，有待進(jìn)一步明確。
中國人民大學(xué)金融科技與互聯(lián)網(wǎng)安全研究中心主任楊東對第一財經(jīng)記者表示，兩份征求意見稿是對監(jiān)管的細(xì)化與補(bǔ)充，讓監(jiān)管要求更具操作性，未來將發(fā)揮網(wǎng)貸專委會專家力量，按照標(biāo)準(zhǔn)對各家存管系統(tǒng)進(jìn)行測評。
銀行存管人責(zé)任明確偽存管無所遁形
此前，銀監(jiān)會先后發(fā)布了《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)備案登記管理指引》、《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》、《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動信息披露指引》，網(wǎng)貸行業(yè)“1+3”制度框架基本搭建完成。
而此次互金協(xié)會出臺《系統(tǒng)規(guī)范》與《業(yè)務(wù)規(guī)范》的征求意見稿，進(jìn)一步落實上述指引內(nèi)容，征求意見稿提出了個體網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管的基本原則，并對資金存管系統(tǒng)的賬戶、資金、交易、標(biāo)的管理等功能性要求以及信息安全、可靠性、可用性等非功能性要求進(jìn)行了規(guī)定。
業(yè)內(nèi)人士表示，征求意見稿有利于推動網(wǎng)貸資金存管有序發(fā)展，自律機(jī)構(gòu)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同督促行業(yè)合法合規(guī)經(jīng)營。
自《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》發(fā)布以來，銀行資金存管已經(jīng)成為網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻之一。但在實際對接過程中，由于各平臺體量不同，不同銀行對接入平臺也有不同的要求，相關(guān)機(jī)構(gòu)在落實銀監(jiān)會指引過程中也有不同的難度。
馬天帥表示，對已經(jīng)完成存管的平臺來說，征求意講稿可以作為借鑒進(jìn)一步規(guī)范資金存管行為；對尚未對接銀行存管的平臺來說，也起到了合規(guī)指導(dǎo)作用。另一方面，銀行資金存管的規(guī)范化，有利于監(jiān)管部門對平臺進(jìn)行合規(guī)監(jiān)管。
兩份征求意見稿中，對存管人提出風(fēng)險監(jiān)控、信息披露和監(jiān)管報送要求，并提出了首筆支付認(rèn)證、三/四/五碼認(rèn)證等新名詞。
具體來看，《業(yè)務(wù)規(guī)范》要求通過全國互聯(lián)網(wǎng)金融登記披露服務(wù)平臺、根據(jù)法律法規(guī)及存管合同約定，公開披露相關(guān)存管信息，定期向委托人和合同約定的對象提供網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管報告，披露委托人客戶交易結(jié)算資金的保管及使用情況。
同時，征求意見稿還要求存管人應(yīng)承諾監(jiān)管報送，存管系統(tǒng)預(yù)留與監(jiān)管機(jī)構(gòu)和行業(yè)自律組織的各類系統(tǒng)對接的數(shù)據(jù)接口，并開放滿足監(jiān)管要求的數(shù)據(jù)字段，符合非現(xiàn)場監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。
值得注意的是，兩份征求意見稿同時也對銀行存管的質(zhì)量提出了進(jìn)一步要求。有業(yè)內(nèi)人士表示，目前有不少銀行存管合規(guī)性存疑，《業(yè)務(wù)規(guī)范》和《系統(tǒng)規(guī)范》征求意見稿的出臺，偽存管現(xiàn)象會得到整治。
例如，有些銀行只為網(wǎng)貸平臺開立一個大賬戶，并沒有為每個客戶開立子賬戶；針對上述現(xiàn)象，《業(yè)務(wù)規(guī)范》及《系統(tǒng)規(guī)范》要求，存管人必須在匯總賬戶下為每個出借人、借款人和擔(dān)保人分別開立子賬戶。
一位網(wǎng)貸平臺副總裁對第一財經(jīng)記者表示，銀行存管在系統(tǒng)搭建相比第三方支付有一定差距，但在合規(guī)要求下，網(wǎng)貸平臺必須接入銀行存管，從原來自由發(fā)展模式轉(zhuǎn)變?yōu)樵跐M足合規(guī)要求的前提下反推自身的發(fā)展。
部分銀行允許直融“委付”存管尚需磨合
第一財經(jīng)記者了解到，一個擺在網(wǎng)貸平臺銀行存管面前的難題是如何既滿足線上合規(guī)，又滿足線下對實際借款人抵押物的風(fēng)險控制。根據(jù)《網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)活動管理暫行辦法》及《互聯(lián)網(wǎng)金融風(fēng)險專項整治工作實施方案》，P2P網(wǎng)絡(luò)借貸平臺不得從事開展類資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)或?qū)崿F(xiàn)以打包資產(chǎn)、證券化資產(chǎn)、信托資產(chǎn)、基金份額等形式的債權(quán)轉(zhuǎn)讓行為。
由于上述規(guī)定禁止“債轉(zhuǎn)”，這使得一些以房、車為抵押物的網(wǎng)貸平臺，原本通過線下權(quán)證人控制借款人抵押物，再通過“債轉(zhuǎn)”的方式對接線上投資人，這一不合規(guī)操作將難以為繼。
直接對接線上投資人，而線上投資人數(shù)不固定，在真正處置抵押物時又無法直接出面，使得網(wǎng)貸平臺一旦遇到借款人還款出現(xiàn)問題，對抵押物的控制非常有限。
第一財經(jīng)記者在北京某家以車貸、房貸為主營業(yè)務(wù)的P2P網(wǎng)貸平臺了解到，該平臺采取“委付”，“委放”（委托支付）的“直融”模式，通過與存管銀行溝通磨合，獲得存管銀行的認(rèn)可。
記者還了解到，一些允許“委付”的銀行認(rèn)為，讓P2P平臺在線下形成真實債權(quán)，控制線下借款人資產(chǎn)，線上“直融”而非“轉(zhuǎn)債”，即符合監(jiān)管也能避免網(wǎng)貸平臺無法控制抵押物風(fēng)險?！耙婚_始銀行不認(rèn)可，但銀行發(fā)現(xiàn)如果不允許‘委付’，P2P平臺控制不住借款人抵押物，平臺風(fēng)險更大，所以存管也需要慢慢磨合。”一家網(wǎng)貸平臺負(fù)責(zé)人表示。
第三方支付充當(dāng)掮客？異地存管懸而未定
一位P2P網(wǎng)貸行業(yè)人士指出，銀監(jiān)會指引明確了銀行責(zé)任，只做存管中介，只做資金監(jiān)管方，不承擔(dān)其中風(fēng)險。吸納資金、收手續(xù)費，銀行參與存管市場的積極性大大提升。
根據(jù)融360數(shù)據(jù)，截至9月5日正常運營平臺家數(shù)為1917家，上線銀行存管的平臺數(shù)為498家，占比達(dá)25.98%；而近期上線資金存管的平臺數(shù)明顯增多，僅8月便新增91家。
“少則小幾百萬，多則1000萬的費用?！钡谝回斀?jīng)記者走訪北京多家網(wǎng)貸平臺獲悉，銀行存管比三方存管在費用上能降低一些。早前，網(wǎng)貸平臺與互聯(lián)網(wǎng)金融機(jī)構(gòu)存管資金，主要有3種模式，分別為銀行直連、直接存管與聯(lián)合存管模式。
不過自今年2月年銀監(jiān)會發(fā)布《網(wǎng)絡(luò)借貸資金存管業(yè)務(wù)指引》規(guī)定，“第三方支付機(jī)構(gòu)作為非銀行支付機(jī)構(gòu)，也不具備開展資金存管業(yè)務(wù)的基本條件”，聯(lián)合存管模式被判死刑。
但銀監(jiān)會指引并未禁止存管人與第三方支付機(jī)構(gòu)開展支付業(yè)務(wù)合作。記者了解到，近期多家網(wǎng)貸平臺，雖然采取直接銀行存管模式，但也與第三方支付保持合作。第三方支付在其中充當(dāng)“掮客”角色。
北京地區(qū)一家以車貸、供應(yīng)鏈金融貸款為主營業(yè)務(wù)的P2P平臺副總裁告訴記者，近期該平臺剛與北京某城商行合作上線資金存管，就是由原來長期合作的一家第三方支付牽線，平臺在銀行開立存管賬戶，第三方支付提供通道，收取手續(xù)費。
“直聯(lián)模式中間缺乏過度，第三方支付通道補(bǔ)充了途徑，提高了客戶便捷性，”上述負(fù)責(zé)人稱，一些網(wǎng)貸平臺也認(rèn)為，由于過去網(wǎng)貸平臺都是與三方存管合作，銀行在系統(tǒng)搭建上雖然有能力，但缺乏經(jīng)驗。
多位網(wǎng)貸業(yè)內(nèi)人士指出，目前銀行對于網(wǎng)貸平臺要求依然苛刻。由于銀行對平臺信用背書的作用，這使得銀行對平臺審核十分嚴(yán)格。與銀行簽約存管到真正上線還有一定距離。公開數(shù)據(jù)顯示，截至8月底，全國已簽約但還未上線的平臺有146家。
而一些已經(jīng)上線的網(wǎng)貸平臺在業(yè)務(wù)運行過程中也存在很大不確定性。例如，今年6月1日，上海金融辦《上海市網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)管理實施辦法(征求意見稿)》引發(fā)了全國網(wǎng)貸行業(yè)異地存管的討論。根據(jù)上述辦法要求，上海平臺只能選擇本地銀行或者在本地設(shè)分支機(jī)構(gòu)的銀行作為存管行。
上海轄內(nèi)不少已經(jīng)存管的網(wǎng)貸平臺，不滿足存管行本地分支機(jī)構(gòu)要求。不過記者了解到，各地監(jiān)管辦法不盡相同，北京金融局在近期下發(fā)的《網(wǎng)貸備案征求意見稿》中指出“選擇由本市監(jiān)管部門認(rèn)可的銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)簽訂資金存管協(xié)議”，并未“一刀切”。
馬天帥指出，銀行存管屬地化有利于監(jiān)管部門監(jiān)管，但實操中可能會遇到一些困難，北京的《網(wǎng)貸備案征求意見稿》考慮到了平臺對接銀行的實際情況，在銀行存管方面留有余地。
“從必須接入轄內(nèi)銀行，到必須接入多大資產(chǎn)規(guī)模以上銀行，各地金融監(jiān)管部門有相關(guān)規(guī)定。這些存管規(guī)則會讓不合規(guī)的P2P退出市場?！鄙鲜霰本┑貐^(qū)某P2P平臺副總裁表示。
業(yè)內(nèi)人士指出，目前網(wǎng)貸平臺主要接入的是小銀行，隨著大銀行的參與，網(wǎng)貸平臺會謀求與大銀行合作，從而增加自身的信用背書。未來大銀行與更合規(guī)的網(wǎng)貸機(jī)構(gòu)合作將成為趨勢。與此同時，大銀行對P2P的存管要求也會越來越嚴(yán)，存管門檻相應(yīng)提高。
目前存管市場已有端倪。今年5月，建設(shè)銀行加入網(wǎng)貸存管行列，建行廣東省分行資金存管產(chǎn)品正式發(fā)布。
不僅是國有銀行，民營銀行也開始發(fā)力網(wǎng)貸資金存管，新網(wǎng)銀行目前已經(jīng)成功對接上線23家網(wǎng)貸平臺，成為接入資金存管最積極的民營銀行之一。目前接入平臺最多的3家銀行及對接情況分別是：華興銀行72家、江西銀行61家、浙商銀行37家。
楊東認(rèn)為，存管一直被認(rèn)為是網(wǎng)貸行業(yè)的生死結(jié)，但是對消費者來說是根本安全保障措施。銀監(jiān)會指引是根據(jù)多方調(diào)研協(xié)調(diào)制定的，對操作可行性已有所考慮。（原標(biāo)題：監(jiān)管“雙箭齊發(fā)” 這些P2P平臺假存管無處循形）