隨著非車險(xiǎn)的崛起，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)一險(xiǎn)獨(dú)大的局面正在緩慢改善。數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度，在宏觀經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)和政策支持等積極因素推動(dòng)下，非車險(xiǎn)保費(fèi)增速高于車險(xiǎn)保費(fèi)增速，在行業(yè)中的占比提升顯著。受此拉動(dòng)，一季度財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)保費(fèi)增速達(dá)到12.29%，遠(yuǎn)高于車險(xiǎn)同期增速(6.11%)。
與此同時(shí)，非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤(rùn)達(dá)到25.73億元，遠(yuǎn)超車險(xiǎn)11.3億元的承保利潤(rùn)，其中財(cái)險(xiǎn)更是以18億元的承保利潤(rùn)力壓車險(xiǎn)，成為利潤(rùn)貢獻(xiàn)大戶。
當(dāng)然，不同類型非車險(xiǎn)險(xiǎn)種的市場(chǎng)表現(xiàn)也不盡相同，那么究竟哪些財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種在2017年一季度最賺錢?
值得注意的是，根據(jù)險(xiǎn)種的性質(zhì)，『慧保天下』所掌握的這份數(shù)據(jù)將財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種劃分為了七大類:車險(xiǎn)、財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、農(nóng)險(xiǎn)、意外險(xiǎn)和健康險(xiǎn)。一季度，七大類險(xiǎn)種累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2625.84億元，實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)33.51億元。
承保利潤(rùn)18億元
是的，你沒看錯(cuò)，一季度承保利潤(rùn)最高的險(xiǎn)種不是占據(jù)市場(chǎng)份額七成左右的車險(xiǎn)，而是財(cái)險(xiǎn)(企財(cái)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等)，2017年一季度，該險(xiǎn)種以不足10%的保費(fèi)占比貢獻(xiàn)了超過50%的承保利潤(rùn)。
從『慧保天下』掌握的數(shù)據(jù)來看，包括企財(cái)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)等險(xiǎn)種在內(nèi)的財(cái)險(xiǎn)是僅次于車險(xiǎn)的第二大險(xiǎn)種，前三個(gè)月累計(jì)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入259.74億元，占比9.89%，同比增速5.83%--低于其他所有類型險(xiǎn)種。
雖然保費(fèi)增速低迷，但財(cái)險(xiǎn)的綜合成本率卻是所有險(xiǎn)種當(dāng)中綜合成本率最低的，一季度，這一數(shù)據(jù)僅為83.30%，其中，綜合賠付率44.60%，綜合費(fèi)用率38.70%。
得益于較低的綜合成本率，財(cái)險(xiǎn)的承保利潤(rùn)甚至高于保費(fèi)收入高的多的車險(xiǎn)。一季度，財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)18.00億元，貢獻(xiàn)了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)一半以上的承保利潤(rùn)，占比達(dá)53.72%，而同期，車險(xiǎn)的承保利潤(rùn)不過11.30億元。
NO.2 車險(xiǎn)
承保利潤(rùn)11.3億元
隨著購車優(yōu)惠政策的退出，車險(xiǎn)市場(chǎng)迎來了預(yù)期中的低迷?！夯郾Ｌ煜隆徽莆盏臄?shù)據(jù)顯示，2017年一季度，車險(xiǎn)保費(fèi)收入累計(jì)達(dá)到1781.99億元，同比增長(zhǎng)僅6.11%，而2016年全年，這一數(shù)據(jù)還是10.25%，增速下滑明顯。
由于增速低于行業(yè)平均水平，車險(xiǎn)保費(fèi)占比有所下降，2017年一季度為67.62%，而2016年，這一數(shù)據(jù)為73.76%。顯示財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)一險(xiǎn)獨(dú)大的局面正在慢慢緩解。
車險(xiǎn)增速下滑的同時(shí)，綜合成本率卻在持續(xù)走高，一季度達(dá)到99.32%，而2016年同期，這一數(shù)據(jù)為99.16%。背后是綜合賠付率的緩慢上升，從2016年一季度的58.14%增長(zhǎng)到2017年一季度的59.37%，同比上升逾一個(gè)百分點(diǎn)。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為這是保費(fèi)充足度進(jìn)一步降低所導(dǎo)致的，預(yù)計(jì)這一趨勢(shì)仍將持續(xù)。
同樣伴隨的是綜合費(fèi)用率的微降，從2016年一季度的41.02%降至2017年一季度的39.95%。據(jù)了解，為避免造成虧損，目前各大險(xiǎn)企已經(jīng)強(qiáng)化了對(duì)于承保利潤(rùn)的要求，這是綜合費(fèi)用率穩(wěn)中有降的原因所在。
多重因素影響之下，2017年一季度，車險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)11.30億元，低于財(cái)險(xiǎn)，屈居第二位。
NO.3 信用保證保險(xiǎn)
承保利潤(rùn)3.63億元
車險(xiǎn)競(jìng)爭(zhēng)慘烈的情況下，產(chǎn)險(xiǎn)公司承保盈利需要找到更多突破方向。近年來大火的保證保險(xiǎn)2017年一季度無論是保費(fèi)增速，還是綜合成本率均遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)平均水平，以125億元的保費(fèi)，實(shí)現(xiàn)了3.63億元的承保利潤(rùn)。
第一季度，保證保險(xiǎn)依舊延續(xù)了高賠付的特點(diǎn)，綜合賠付率達(dá)到68.36%，遠(yuǎn)高于健康險(xiǎn)外的其他險(xiǎn)種，但綜合費(fèi)用率優(yōu)勢(shì)明顯，僅有26.22%。
信用保證保險(xiǎn)的熱度也正在吸引更多的市場(chǎng)主體介入，除了人保、平安等大型公司參與其中，眾安、浙商等中小財(cái)險(xiǎn)公司也紛紛涉足，甚至有了專門的保證保險(xiǎn)公司。2016年陽光渝融信用保證保險(xiǎn)公司設(shè)立、太保也發(fā)公告有意成立保證保險(xiǎn)公司，另有幾家上市公司也意圖成立保證保險(xiǎn)公司。
事實(shí)上，保證保險(xiǎn)領(lǐng)域?qū)︼L(fēng)控要求極高，2006之前國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)曾因保證保險(xiǎn)有過巨額虧損，2016年承保了僑興私募債的浙商保險(xiǎn)產(chǎn)生了高達(dá)3.6億元的保證保險(xiǎn)承保虧損。
NO.4 農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)
承保利潤(rùn)3.42億元
國(guó)內(nèi)第一個(gè)財(cái)政補(bǔ)貼型險(xiǎn)種，農(nóng)險(xiǎn)的熱度不減，利潤(rùn)情況依舊優(yōu)于大多非車險(xiǎn)種，也是違規(guī)經(jīng)營(yíng)重災(zāi)區(qū)。
2017年第一季度農(nóng)險(xiǎn)保費(fèi)增速達(dá)33.32%，綜合成本率93.7%，以不足百億元保費(fèi)收入實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)3.42億元。
農(nóng)險(xiǎn)較高的承保利潤(rùn)、特殊的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，令其一直是財(cái)險(xiǎn)違規(guī)經(jīng)營(yíng)重災(zāi)區(qū)，多次引起監(jiān)管重視，重磅罰單層出不窮。如2016年中，保監(jiān)會(huì)曾對(duì)農(nóng)險(xiǎn)開出史上最大規(guī)模罰單，16張罰單總計(jì)罰款金額高達(dá)457萬元，涉及人保財(cái)險(xiǎn)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)、安華農(nóng)險(xiǎn)和紫金財(cái)險(xiǎn)等五家公司，幾乎都是百萬級(jí)罰單。
作為看天吃飯的險(xiǎn)種，農(nóng)險(xiǎn)還有著可以數(shù)年不賠付，但一朝賠付可以賠穿根基的特點(diǎn)，風(fēng)調(diào)雨順多年，一次巨災(zāi)卻可以賠掉數(shù)十年積累。2016年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)賠付率已經(jīng)達(dá)到了歷史高點(diǎn)，達(dá)到80%以上，承保盈利陡降六成。
NO.5 責(zé)任險(xiǎn)
承保利潤(rùn)2億元
一種包羅萬象的險(xiǎn)種，責(zé)任險(xiǎn)一向被視為未來最具發(fā)展?jié)摿Φ碾U(xiǎn)種之一。數(shù)據(jù)顯示，全球責(zé)任保險(xiǎn)業(yè)務(wù)占財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)總量的平均比重已經(jīng)超過15%，在一些西方發(fā)達(dá)國(guó)家這一比例甚至達(dá)到40%至50%之間。而在國(guó)內(nèi)，責(zé)任險(xiǎn)目前占比尚不足5%。
『慧保天下』掌握的數(shù)據(jù)顯示，2017年一季度，國(guó)內(nèi)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司共實(shí)現(xiàn)責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入126.28億元，同比增速高達(dá)20.97%，以微弱的優(yōu)勢(shì)位居第三大財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)種之位，在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)當(dāng)中的占比僅為4.81%。
2017年一季度，責(zé)任險(xiǎn)的綜合成本率達(dá)到了97.44%，其中綜合賠付率57.98%，綜合費(fèi)用率39.46%，累計(jì)實(shí)現(xiàn)承保利潤(rùn)僅2億元，在七大險(xiǎn)種中居于中位。
NO.6 意外險(xiǎn)
承保利潤(rùn)1.59億元
意外險(xiǎn)，險(xiǎn)企獲客的主力險(xiǎn)種之一，一季度納入保費(fèi)75.84億元，占財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入的2.89%，平均增速為22.42%，承保利潤(rùn)約1.59億元。
不錯(cuò)的承保利潤(rùn)、簡(jiǎn)單獲客的特點(diǎn)等，令意外險(xiǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)頗為激烈，59%的綜合費(fèi)用率足以說明一切，更特殊者航意險(xiǎn)費(fèi)用率可達(dá)到90%以上。
相對(duì)于其他險(xiǎn)種而言，意外險(xiǎn)更適宜網(wǎng)絡(luò)銷售，第三方網(wǎng)銷平臺(tái)也是各大財(cái)險(xiǎn)公司爭(zhēng)奪的意外險(xiǎn)主力銷售渠道，較高的綜合費(fèi)用率也就變得可以理解。
低賠付率一直是意外險(xiǎn)的特點(diǎn)，3月份財(cái)險(xiǎn)公司意外險(xiǎn)綜合賠付率為38. 29%。在7大險(xiǎn)種中排最后一位，同時(shí)低于行業(yè)59.04%的平均水平。
NO.7 健康險(xiǎn)
承保利潤(rùn)-2.9億元
健康險(xiǎn)，一個(gè)巨大的市場(chǎng)，甚至可以用十萬億級(jí)形容，但對(duì)國(guó)內(nèi)財(cái)險(xiǎn)公司而言卻是一個(gè)坑。2017年財(cái)險(xiǎn)行業(yè)的健康險(xiǎn)乃是非車險(xiǎn)中唯一虧損的險(xiǎn)種，綜合成本率高達(dá)104.8%，賠付率達(dá)86.8%，承保虧損近3億元。