繼2016年7月份首輪商業(yè)車險費改政策全面實施之后，近日，有消息傳出，二次商業(yè)車險費改政策將在今年6月份到7月份推出。屆時，現(xiàn)在車險行業(yè)實施的最低“雙85” 系數(shù)（自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)）將發(fā)生改變，部分地方將實施最低“雙75”系數(shù)，部分地方將實施最低“單75”系數(shù)（即只有自主渠道系數(shù)可下調(diào)至75%）。
盡管保險公司對這一改革方向早已做到心中有數(shù)，但當新政腳步臨近時，不少中小保險公司的“緊張指數(shù)”還是快速飆升，而大公司則坦然許多，在3月底召開的業(yè)績說明會上，人保財險負責人就對記者稱，已經(jīng)準備好迎接車險二次費改政策。也有業(yè)內(nèi)人士表示，短期內(nèi)中小公司將承受更大壓力，但長期來看，競爭考驗的是險企的產(chǎn)品創(chuàng)新能力和企業(yè)管理水平。
實施細則未敲定
作為我國財險市場的主角，車險的任何一個變化都牽動著財險公司的神經(jīng)。自2015年起，我國開始試點商業(yè)車險條款費率管理制度改革。在首輪費改的基礎(chǔ)上，今年很有可能啟動二次費改。
記者向多位業(yè)內(nèi)人士求證，接受采訪的人士皆表示保監(jiān)會近期確實召集了部分財險公司召開有關(guān)商業(yè)車險二次費改的討論會，目前具體的實施時間及實施細則還未最終敲定，保險公司也沒有接到保監(jiān)會關(guān)于車險二次費改的相關(guān)文件，不過，進一步降低自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的方向已定，逐步實施只是時間早晚問題。
那么，首輪費改之后，財險公司的車險經(jīng)營情況如何？
保費收入方面，2016年，財產(chǎn)險業(yè)務增速保持穩(wěn)定，實現(xiàn)原保險保費收入8724.50億元，同比增長9.12%。其中，車險業(yè)務實現(xiàn)原保險保費收入6834.55億元，同比增長10.25%，增速同比下降2.13個百分點。
值得一提的是，受車險費改影響，2016年的互聯(lián)網(wǎng)車險保費為398.93億元，同比大幅下降了44.29%。
經(jīng)營情況方面，去年，共有81家財險公司經(jīng)營車險業(yè)務，不過僅有14家公司獲得總額為129億元的利潤，其中，人保財險、平安產(chǎn)險和太平產(chǎn)險“老三家”的車險承保利潤就達110億元，占全行業(yè)車險承保利潤的85%，而80%以上的財險公司車險經(jīng)營虧損。例如，去年富德產(chǎn)險的車險承保利潤約為-3.18億元，天安財險的車險承保利潤約為-2.5億元。
記者獲得的一份資料顯示，車險費改以來，行業(yè)車險綜合費用率一路上升，今年一季度全行業(yè)實現(xiàn)車險保費1782億元，增速從2016年同期的10.25%下降至6.11%，一季度車險行業(yè)綜合成本率達99.32%。業(yè)內(nèi)人士預計，隨著費改時間推移預計行業(yè)車險賠付率呈U型上升趨勢，行業(yè)綜合成本率在虧損邊緣。
對消費者是利好
針對商業(yè)車險二次費改的影響，保險界人士也展開了熱烈的討論。上海最會保網(wǎng)絡科技有限公司近期開展的一項公開調(diào)查問卷結(jié)果顯示，截至5月9日，對二次費改的恐懼指數(shù)40%的人選擇了“很恐懼，對公司很不利”，8%的人選擇了“不恐懼，對我司一般利好”；對二次費改對保險行業(yè)的影響，59%的人選擇了“利空，行業(yè)盈利減少”；具體到不同保險公司，75%的人選擇了“對大公司更有利”。
對此，記者采訪了多位中小財險公司負責人，他們表示這一結(jié)果符合預期。對于車險費改的影響，安心財產(chǎn)保險有限責任公司總裁鐘誠表示，從保險公司角度看，短期內(nèi)行業(yè)確實存在較大壓力，因為目前行業(yè)競爭的焦點依然是費用率，以至于費改之后車險費用率明顯上升，賠付率下降的利好未能體現(xiàn)在險企的承保利潤中，綜合成本率依然較高。
他同時指出，對于消費者而言，費改讓消費者的保障范圍得以拓寬，并且優(yōu)質(zhì)車主保費大幅下降，是利好，這也是商業(yè)車險費改的一大意義所在。他認為，進一步降低自主渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)的車險改革方向不會改變，優(yōu)質(zhì)車主可能還將繼續(xù)受益于改革。
數(shù)據(jù)顯示，2016年，電商車險單均保費為2512元，同比下降24%。其中，電銷車險單均保費為2751元，同比下降10.43%，網(wǎng)銷車險單均保費為2084元，同比降幅為55%。
對于費改利好大型財險公司的原因，業(yè)內(nèi)人士分析認為，這一方面是因為大公司前期業(yè)務積累多，償二代的實施以及賠付率的下降可以釋放出較大的利潤空間，即使費用率上漲仍然能獲得車險承保利潤，而當大公司的費用率上漲之時，中小公司必須也提高費用率來保全和爭搶市場，但他們業(yè)務底子薄、規(guī)模小，賠付率下降的利好不一定能覆蓋費用率上升的成本，因此綜合成本率有漲有跌。不過，某大型財險公司負責人對記者表示：“盡管我們的費用率上漲了，但依然比中小公司更低。”他認為，中小公司如果要跟大公司拼費用，肯定拼不過。
中小險企要找到細分客戶
改革大方向已定，市場形勢在不斷發(fā)生變化，在這樣的情況下，保險公司當采取怎樣的應對之策？對車險二次費改的具體實施，他們有什么意見和建議？
合眾財險總裁施輝表示，無論改革如何進行，最終影響險企經(jīng)營效果的是綜合成本率。目前，市場費用很高，說明保費折扣還有空間，但如何平衡二者的關(guān)系考驗保險公司的成本控制能力、專業(yè)細分能力和技術(shù)應用能力，中小保險公司要生存必須在模式上進行變革。
他認為，中小公司必須找到細分客戶，并跨界與有相同客戶群的渠道合作，增加服務附加值。同時，要充分利用技術(shù)和數(shù)據(jù)來提高服務效率，提升服務體驗，降低管理成本，實現(xiàn)差異化競爭。