經(jīng)濟(jì)下行期增加了險(xiǎn)企配資的難度,而海外投資放閘給險(xiǎn)資帶來了新的增長點(diǎn),險(xiǎn)企頻頻出海瞄上不動產(chǎn)。昨日,北京商報(bào)記者獲悉,中國人壽聯(lián)手海外機(jī)構(gòu)收購曼哈頓地標(biāo)寫字樓。
據(jù)了解,中國人壽集團(tuán)旗下國壽投資控股有限公司與美國不動產(chǎn)投資管理機(jī)構(gòu)RXR豪擲16.5億美元,目標(biāo)則是曼哈頓美國大道1285標(biāo)志性寫字樓項(xiàng)目,這也是紐約今年成交的最大不動產(chǎn)投資項(xiàng)目之一。
事實(shí)上,險(xiǎn)企海外投資并非新鮮事,只是隨著海外投資放閘,出海步伐明顯加快。其中,安邦在去年以來就七次出手海外掃貨,耗資超過400億元。
據(jù)了解,隨著保險(xiǎn)業(yè)的快速發(fā)展,有越來越多的保費(fèi)需要找出路,因此對投資渠道放寬的需求越來越迫切。2012年保監(jiān)會先后出臺險(xiǎn)資運(yùn)用的13項(xiàng)政策,2014年監(jiān)管層修訂了《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理暫行辦法》,并繼續(xù)發(fā)布了近10條投資“松綁”政策,2015年,保監(jiān)會印發(fā)了10項(xiàng)關(guān)于保險(xiǎn)資金運(yùn)用的規(guī)范性文件,尤其《關(guān)于調(diào)整保險(xiǎn)資金境外投資有關(guān)政策通知》的出臺,擴(kuò)大了險(xiǎn)資的配置空間,進(jìn)一步推動我國險(xiǎn)資海外配置市場多元化。正因如此,險(xiǎn)資“走出去”變得異常活躍。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至去年底,共有49家保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)投資境外市場,投資余額為362.27億美元,這與截至2014年底境外投資余額239.55億美元相比增幅達(dá)到51.23%。從投資地域來看,由中國香港地區(qū)逐步拓展至英國、美國和澳大利亞等發(fā)達(dá)國家和地區(qū);從投資品種來看,以股票為主,并逐步擴(kuò)大至股權(quán)、股權(quán)投資基金和不動產(chǎn)等。具體來看,截至去年底,在保險(xiǎn)資金境外投資余額中,股票投資152.25億美元,占比42.03%;股權(quán)投資(含股權(quán)和股權(quán)投資基金)89.9億美元,占比24.82%;不動產(chǎn)投資44.88億美元,占比12.39%。一位保險(xiǎn)資管負(fù)責(zé)人分析,雖然險(xiǎn)企投資海外不動產(chǎn)占比并不是最高,但增長速度較快。
例如,2013年6月,中國平安(601318,股吧)以2.6億英鎊的價(jià)格收購勞合社大樓;2014年10月,安邦保險(xiǎn)斥資19.5億美元收購了紐約華爾道夫酒店,當(dāng)年中國人壽收購倫敦金絲雀碼頭項(xiàng)目等;2015年2月,陽光保險(xiǎn)以2.3億美元將美國紐約曼哈頓的巴卡拉酒店收入囊中;中國人壽去年底還與全球物流地產(chǎn)商普洛斯(GLP)簽署協(xié)議,共同投資收購美國優(yōu)質(zhì)核心型物流資產(chǎn)包IIT(Industrial Income Trust),當(dāng)年泰康人壽以1.98億美元投資倫敦Milton Gate辦公樓。近期安邦收購喜達(dá)屋也鬧得沸沸揚(yáng)揚(yáng)。
對于險(xiǎn)企頻頻瞄上海(樓盤)外不動產(chǎn),中國保險(xiǎn)資產(chǎn)管理業(yè)協(xié)會副會長兼執(zhí)行秘書長曹德云認(rèn)為,“因?yàn)椴粍赢a(chǎn)看得見、摸得著,容易估值,對于投資海外不動產(chǎn),國壽相關(guān)人士表示,中國和海外的不動產(chǎn)沒有區(qū)別,比如投寫字樓肯定要看這個(gè)寫字樓的品質(zhì)、租戶結(jié)構(gòu)、租期長短收益等,相對很容易。另外,要找最好的合作伙伴,一定要跟境外最優(yōu)秀的合作伙伴合作,不要自己去冒進(jìn)。