“一帶一路”國際合作高峰論壇剛剛落下帷幕。在本次高峰論壇成果清單中，中國出口信用保險(xiǎn)公司與多國金融機(jī)構(gòu)簽署合作協(xié)議名列其中。除此之外，對“一帶一路”建設(shè)蘊(yùn)含的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)會，業(yè)界的關(guān)注度也極高。相關(guān)研究報(bào)告認(rèn)為，從2015年至2030年，預(yù)計(jì)“一帶一路”建設(shè)整體或?qū)⑼粕袊虡I(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入增長230億美元。
面對巨大的保險(xiǎn)需求，中國的商業(yè)保險(xiǎn)公司如何支持“一帶一路”建設(shè)？要從該市場掘金，又需要保險(xiǎn)公司練就怎樣的“金剛鉆”呢？
保險(xiǎn)需求倍增
前不久，中國一家大型企業(yè)參與的東南亞發(fā)電站建設(shè)項(xiàng)目遭遇邊坡滑塌事件，作為主承保商的我國某財(cái)險(xiǎn)公司立即去現(xiàn)場查勘并開展理賠事宜。
這正是我國保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的縮影。
無論是熱火朝天的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，還是日益密切的貿(mào)易往來，都離不開保險(xiǎn)保障。這也給我國商業(yè)保險(xiǎn)市場帶來了巨大的發(fā)展機(jī)遇。
瑞再企商保險(xiǎn)有限公司在去年年底發(fā)布的研報(bào)中指出，已經(jīng)規(guī)劃的“一帶一路”項(xiàng)目總規(guī)模達(dá)到1.2萬億美元；據(jù)此估計(jì)，這些項(xiàng)目所產(chǎn)生的保費(fèi)或?qū)⑦_(dá)到70億美元，其中55億美元的保費(fèi)或歸屬于中國保險(xiǎn)市場。
瑞再企商認(rèn)為，到2030年，預(yù)計(jì)“一帶一路”的后續(xù)建設(shè)項(xiàng)目還將帶來270億美元的保費(fèi)增長潛力，其中160億美元或?qū)w屬于中國保險(xiǎn)市場。此外，2015年至2030年間，“一帶一路”規(guī)劃帶動的貿(mào)易活動將為中國保險(xiǎn)市場帶來15億美元的保費(fèi)收入，其中6億美元來自于貿(mào)易信用險(xiǎn)。因此，2015年至2030年間，預(yù)計(jì)“一帶一路”規(guī)劃或?qū)橹袊虡I(yè)保險(xiǎn)市場帶來超過230億美元的市場機(jī)會。
從保險(xiǎn)需求來看，蘇黎世財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)（中國）有限公司總經(jīng)理于璐巍表示，一方面，傳統(tǒng)的財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、能源保險(xiǎn)以及貨運(yùn)保險(xiǎn)需求將大大增加；另一方面，一些目前國內(nèi)較為少見的新型保險(xiǎn)需求也很大，如政治風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)、跨境并購風(fēng)險(xiǎn)保險(xiǎn)等。發(fā)現(xiàn)并滿足這些保險(xiǎn)需求，既是中國保險(xiǎn)業(yè)支持“一帶一路”建設(shè)的具體路徑，也是其抓住市場發(fā)展機(jī)遇的重要方式。
保險(xiǎn)業(yè)在行動
面對巨大的市場需求，保險(xiǎn)公司采取了怎樣的行動？記者采訪了解到，一方面，險(xiǎn)企積極承?！耙粠б宦贰苯ㄔO(shè)中的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，另一方面，積極利用保險(xiǎn)資金參與具體的項(xiàng)目建設(shè)，從保險(xiǎn)保障和資金支持兩方面發(fā)力。
事實(shí)上，今年4月底，保監(jiān)會發(fā)布的《關(guān)于保險(xiǎn)業(yè)服務(wù)“一帶一路”建設(shè)的指導(dǎo)意見》已經(jīng)為險(xiǎn)企指明了方向。在產(chǎn)品開發(fā)方面，該《指導(dǎo)意見》提出，要大力發(fā)展出口信用保險(xiǎn)和海外投資保險(xiǎn)，同時(shí)，要有針對性地開發(fā)機(jī)動車出境保險(xiǎn)、航運(yùn)保險(xiǎn)、雇主責(zé)任保險(xiǎn)等跨境保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年底，我國保險(xiǎn)資金運(yùn)用余額達(dá)13.4萬億元，已累計(jì)為重大基礎(chǔ)設(shè)施等提供資金1.65萬億元，成立總規(guī)模3000億元的保險(xiǎn)投資基金，主要投向包括“一帶一路”在內(nèi)的國家戰(zhàn)略項(xiàng)目。2016年，海外投資保險(xiǎn)共承?！耙粠б宦贰表?xiàng)目263個(gè)，涉及國家29個(gè)，承保金額307.3億美元。
具體到保險(xiǎn)公司來看，中國太平表示，近年來，其已經(jīng)參與到多個(gè)重大項(xiàng)目的承保中。同時(shí)，該集團(tuán)正抓緊就市場需求大的險(xiǎn)種進(jìn)行研究開發(fā)，力爭為“一帶一路”沿線項(xiàng)目定制專屬保障產(chǎn)品。同時(shí)，中國太平旗下境外資產(chǎn)管理公司太平金控與工銀國際聯(lián)合發(fā)起設(shè)立并投資了成立“工銀國際絲路盛世太平基金”，合計(jì)規(guī)模60億港幣，募集資金主要用于支持“一帶一路”重大項(xiàng)目建設(shè)。
控制風(fēng)險(xiǎn)是重任
面對巨大的潛在市場，我國保險(xiǎn)業(yè)可能在“一帶一路”建設(shè)中收獲滿滿。但業(yè)內(nèi)人士同時(shí)指出，無論是在提供風(fēng)險(xiǎn)保障還是在進(jìn)行險(xiǎn)資投資的過程中，“風(fēng)險(xiǎn)可控”這一前提都非常重要，這也對我國保險(xiǎn)行業(yè)的運(yùn)營提出了嚴(yán)峻考驗(yàn)。
目前，我國保險(xiǎn)業(yè)支持“一帶一路”建設(shè)還存在供需不匹配的問題。一位業(yè)內(nèi)專家表示，要較好地承保海外工程風(fēng)險(xiǎn)以及跨境并購風(fēng)險(xiǎn)等，需要險(xiǎn)企具備全球風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力、理賠服務(wù)能力等，反觀國內(nèi)的保險(xiǎn)公司，具備這一系列能力的并不多。近日，保監(jiān)會副主陳文輝在署名文章中提到，“一帶一路”倡議將產(chǎn)生大量的風(fēng)險(xiǎn)保障需求，有助于加快保險(xiǎn)業(yè)“走出去”的步伐，開創(chuàng)新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)。但當(dāng)前，我國保險(xiǎn)業(yè)難以提供與國際貿(mào)易需求相匹配的優(yōu)質(zhì)保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，保險(xiǎn)服務(wù)國際貿(mào)易不僅體量小，而且長期處于逆差狀態(tài)。以2016年前三季度為例，我國保險(xiǎn)服務(wù)出口額為29億美元，僅占我國總保費(fèi)收入不到1%，逆差為61億美元。
陳文輝指出，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的海外風(fēng)險(xiǎn)，我國保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)提供跨境保險(xiǎn)服務(wù)的能力仍有待提高。當(dāng)前，我國能提供海外投資保險(xiǎn)的只有中國信保一家機(jī)構(gòu)，能提供海外工程保險(xiǎn)的中資保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也屈指可數(shù)。
此外，當(dāng)前我國海外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)數(shù)量不足也限制了海外業(yè)務(wù)的開展。數(shù)據(jù)顯示，截至2016年年底，我國共有12家中資保險(xiǎn)公司在境外設(shè)立了38家保險(xiǎn)類營業(yè)機(jī)構(gòu)。“當(dāng)前保險(xiǎn)業(yè)存在的一個(gè)重要問題是行業(yè)大而不強(qiáng)，特別是國際競爭力水平有待提升?！标愇妮x指出。
上述業(yè)內(nèi)專家表示，“一帶一路”蘊(yùn)含著巨大的市場機(jī)遇，但險(xiǎn)企在參與這一市場時(shí)，可能面臨完全不同的經(jīng)營環(huán)境，面對更加復(fù)雜的業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此，應(yīng)時(shí)刻繃緊風(fēng)險(xiǎn)控制這根弦，提升風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)能力、承保能力等綜合能力，練就“金剛鉆”，才能分享“一帶一路”帶來的保險(xiǎn)盛宴。