健康險(xiǎn)2012年開(kāi)始高速發(fā)展，保費(fèi)增速顯著快于壽險(xiǎn)與意外險(xiǎn)。隨著全面實(shí)施商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)等政策的鋪開(kāi)，現(xiàn)代商業(yè)健康保險(xiǎn)服務(wù)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，在人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的地位也將顯著提升。
據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2012-2016年健康險(xiǎn)保費(fèi)收入的年均復(fù)合增速高達(dá)42.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于人身險(xiǎn)的其他兩大險(xiǎn)種壽險(xiǎn)和意外險(xiǎn)的增速水平，并且同比增速呈現(xiàn)出逐年提升的態(tài)勢(shì)。2017年1季度，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入1599.8億元， 同比增長(zhǎng)36.9%，增速保持高位。
海通證券分析師孫婷分析認(rèn)為，健康保障需求、目標(biāo)人群(中高端人群)和市場(chǎng)滲透率的激增，是健康險(xiǎn)保費(fèi)增速保持高位的主要原因。近年健康險(xiǎn)保費(fèi)的增長(zhǎng)主要來(lái)自于重大疾病保險(xiǎn)(個(gè)人業(yè)務(wù)、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)為主)與醫(yī) 療保險(xiǎn)(團(tuán)體業(yè)務(wù)、短期業(yè)務(wù)為主)，而失能收入損失險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理險(xiǎn)尚未起步。由于疾病保險(xiǎn)的業(yè)務(wù)模式較為簡(jiǎn)單成熟(類(lèi)似于壽險(xiǎn))且不存在醫(yī)療控費(fèi)難題，其保費(fèi)規(guī)模與盈利水平顯著高于仍處于發(fā)展初期的醫(yī)療保險(xiǎn)，并已經(jīng)開(kāi)始為大型上市保險(xiǎn)公司貢獻(xiàn)價(jià)值與利潤(rùn)。受此影響，我國(guó)健康險(xiǎn)市場(chǎng)以個(gè)人業(yè)務(wù)、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)為主，與國(guó)際成熟市場(chǎng)以 團(tuán)體業(yè)務(wù)、短期業(yè)務(wù)為主的結(jié)構(gòu)存在明顯差異。2016年個(gè)人業(yè)務(wù)和長(zhǎng)期業(yè)務(wù)的保費(fèi)收入占比分別高達(dá) 82%和 81%。
據(jù)梳理的公開(kāi)信息顯示，目前我國(guó)有超過(guò)120家保險(xiǎn)公司開(kāi)辦了商業(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，在售健康險(xiǎn)產(chǎn)品超過(guò)6500份。專(zhuān)業(yè)健康保險(xiǎn)公司已擴(kuò)容至7家，分別是人保健康、平安健康、昆侖健康、和諧健康、太保安聯(lián)健康、復(fù)星聯(lián)合健康、瑞華健康。
近年來(lái)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的盈利能力仍處于早期階段，大部分公司賠付率高于80%，費(fèi)用率也相對(duì)較高。但2016年人保健康、平安健康等主要健康險(xiǎn)公司的凈利潤(rùn)呈現(xiàn)出顯著改善的態(tài)勢(shì)。
未來(lái)商業(yè)健康險(xiǎn)在醫(yī)保體系和人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)中的地位還將繼續(xù)上升，加上政策推動(dòng)，將進(jìn)入發(fā)展快車(chē)道。孫婷分析，商業(yè)健康險(xiǎn)的發(fā)展空間受到國(guó)家醫(yī)療保障體系的影響重大。目前中國(guó)商業(yè)健康險(xiǎn)在整體醫(yī)療保障體系的重要性偏低。一方面中國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)的覆蓋廣泛但保障不高，醫(yī)?；鹈媾R赤字壓力，另一方面，商業(yè)健康險(xiǎn)又可補(bǔ)充醫(yī)保缺口，提升保障程度，服務(wù)高端市場(chǎng)。所以商業(yè)健康險(xiǎn)在中國(guó)醫(yī)療保障體系中的重要性必然提升 。
2016年10月中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《“健康中國(guó)2030”規(guī)劃綱要》，提出要積極發(fā)展商業(yè)健康保險(xiǎn)。2017年5月2日，財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局和保監(jiān)會(huì)聯(lián)合下發(fā)《關(guān)于將健康險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策推廣至全國(guó)范圍實(shí)施的通知》，要求自2017年7月1日起，全面實(shí)施商業(yè)健康保險(xiǎn)個(gè)人所得稅試點(diǎn)政策。去年也接連發(fā)布了，商業(yè)保險(xiǎn)公司經(jīng)辦大病保險(xiǎn)與基本醫(yī)療保險(xiǎn)和長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)試點(diǎn)的政策。
據(jù)保監(jiān)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年3月31日，全國(guó)稅優(yōu)健康險(xiǎn)保單總件數(shù)為67272件，總保費(fèi)僅1.1億元。孫婷認(rèn)為，目前稅優(yōu)健康險(xiǎn)的發(fā)展空間有限，但若產(chǎn)品政策得到合理調(diào)整，銷(xiāo)售情況有望大幅好轉(zhuǎn)。
2016年1月國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于整合城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度的意見(jiàn)》，鼓勵(lì)委托保險(xiǎn)公司經(jīng)辦基本醫(yī)保，提出“鼓勵(lì)創(chuàng)新經(jīng)辦服務(wù)模式，以政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的方式委托具有資質(zhì)的商業(yè)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)參與基本醫(yī)保的經(jīng)辦服務(wù)”。保險(xiǎn)公司經(jīng)辦大病保險(xiǎn)與基本醫(yī)療保險(xiǎn)能有利于在當(dāng)?shù)赝卣股虡I(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)。
2016年7月，人社部發(fā)布《關(guān)于開(kāi)展長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度試點(diǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，提出要用1-2年時(shí)間，在上海等15個(gè)城市試點(diǎn)，探索建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度。2017年2月28日，國(guó)務(wù)院辦公廳發(fā)布《“十三五”國(guó)家老齡事業(yè)發(fā)展和養(yǎng)老體系建設(shè)規(guī)劃》， 要求“探索建立長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度”，鼓勵(lì)商業(yè)保險(xiǎn)公司開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路的長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)，滿(mǎn)足老年人多樣化、多層次的長(zhǎng)期護(hù)理保障需求。 長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)和失能收入損失保險(xiǎn)的探索與起步能夠?yàn)樯虡I(yè)健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)帶來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。