作為財(cái)險(xiǎn)公司的主要業(yè)務(wù)，車險(xiǎn)市場看起來很美，但吃到嘴里的都是苦澀。據(jù)《投資者報(bào)》記者不完全統(tǒng)計(jì)，2016年，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)共進(jìn)入53家險(xiǎn)企保費(fèi)收入排名前五的行列，為財(cái)險(xiǎn)公司帶來了大額保費(fèi)，但從承保利潤來看，虧損的企業(yè)并不在少數(shù)，馬太效應(yīng)明顯。
數(shù)據(jù)顯示，這53家財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有13家保險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)獲得承保利潤，也就是說，大約有75%的財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)是虧損的。其中，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)虧得最多，總計(jì)虧損金額約為8億元。至于占車險(xiǎn)市場超六成份額的財(cái)險(xiǎn)老三家人保、平安、太保2016年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤則分別為72億元、27億元、19億元，占據(jù)行業(yè)前三甲。
《投資者報(bào)》記者注意到，在商車費(fèi)改(商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率市場化改革)之后，消費(fèi)者獲得利益，但車險(xiǎn)一貫虧損的局面卻沒有得到緩解，一些險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損反而加大了。近期，二次商車費(fèi)改言論再起，擬進(jìn)一步降低自主渠道系數(shù)，及同時(shí)降低部分地區(qū)的自主核保系數(shù)，這對于消費(fèi)者來說，無疑是利好，但財(cái)險(xiǎn)公司在第一輪商車費(fèi)改中并未獲得明顯成效，二次商車費(fèi)改又將給這些財(cái)險(xiǎn)公司帶來什么？它們將如何應(yīng)對？
超七成車險(xiǎn)慘敗
2016年，大部分財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)又是慘敗。據(jù)《投資者報(bào)》記者統(tǒng)計(jì)，53家車險(xiǎn)入圍公司保費(fèi)收入前五的險(xiǎn)企中，有40家險(xiǎn)企沒能從車險(xiǎn)業(yè)務(wù)上賺到錢，其中，虧得最多的中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)，虧損額高達(dá)8億元，而對于虧損的原因，公司方面并未給予《投資者報(bào)》記者回復(fù)。有媒體分析稱，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之所以虧損較多，主要是賠付率較高所致，數(shù)據(jù)顯示，公司2016年賠付率達(dá)63%，賠付率較高，可能是承保把關(guān)不嚴(yán)、核保出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)漏洞等原因所致。
其次是亞太財(cái)險(xiǎn)、安盛天平、安誠保險(xiǎn)、浙商財(cái)險(xiǎn)、中銀保險(xiǎn)等10家險(xiǎn)企2016年車險(xiǎn)承保虧損額均超過2億元。
《投資者報(bào)》記者注意到，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)利潤分布還呈現(xiàn)出兩極分化的明顯特點(diǎn)，財(cái)險(xiǎn)“老三家”人保、平安、太保2016年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的承保利潤合計(jì)達(dá)118億元，占了超八成的車險(xiǎn)正向利潤。
過去一年，商車費(fèi)改持續(xù)深化，但從財(cái)險(xiǎn)公司的經(jīng)營狀況來看，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)大面積虧損的狀況并未得到緩解，還造成了明顯的兩極分化，這或許并不是監(jiān)管層所希望看到的。
綜合費(fèi)用率達(dá)歷史最高
商車費(fèi)改的主要目標(biāo)是把定價(jià)權(quán)更多交給市場，進(jìn)一步激發(fā)市場活力，而在此過程中，單均保費(fèi)下降，但更為明顯的是費(fèi)用率上升。由于費(fèi)改后電銷渠道的價(jià)格優(yōu)惠不復(fù)存在，無核心競爭力的車險(xiǎn)只能砸錢從其他渠道獲取客源，加重了盈利壓力。
據(jù)了解，第一批商車費(fèi)改試點(diǎn)于2015年年中展開，年底，有新的城市加入，到去年年中，商車費(fèi)改全面推進(jìn)，伴隨而來的是車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率的提高。據(jù)媒體報(bào)道，2016年車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率達(dá)到了41%，為歷史最高值。
但首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)保險(xiǎn)系教授庹國柱對《投資者報(bào)》記者表示，真實(shí)的費(fèi)用率可能遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過41%，一些保險(xiǎn)公司為了控制費(fèi)用率指標(biāo)，甚至要求業(yè)務(wù)人員墊付費(fèi)用。庹國柱舉例說，“例如一單車險(xiǎn)的費(fèi)用是1500元，保險(xiǎn)公司報(bào)銷1200元的費(fèi)用，剩下300元由業(yè)務(wù)員墊付，以后有機(jī)會(huì)再還回去，一些業(yè)務(wù)員手里墊付的費(fèi)用都高達(dá)十幾萬?！?/p>
記者試圖就上述情況向一些車險(xiǎn)業(yè)務(wù)員驗(yàn)證，但并未獲得有效回復(fù)。如果情況屬實(shí)，那么車險(xiǎn)行業(yè)突破困境的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過我們的想象。不過從公開數(shù)據(jù)來看，雖然費(fèi)用率依然很高，但有下降趨勢，今年第一季度，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的綜合費(fèi)用率為40%，同比下降1.03個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)媒體報(bào)道稱，近期，二次商車費(fèi)改呼之欲出，此次費(fèi)改將自主渠道系數(shù)由0.85降至0.75，而部分地區(qū)的自主核保系數(shù)也由0.85降至0.75。簡單粗暴一點(diǎn)，可以理解為車險(xiǎn)單均保費(fèi)將進(jìn)一步下降，消費(fèi)者獲利好，但對于財(cái)險(xiǎn)公司來說，這無疑督促著公司提高定價(jià)能力、運(yùn)營效率、自主渠道建設(shè)能力及后續(xù)理賠服務(wù)能力。
尋求多渠道應(yīng)對
二次商車費(fèi)改在即，財(cái)險(xiǎn)公司應(yīng)如何應(yīng)對？“堅(jiān)持”還是“放棄”，這是可以考慮的問題。既然大部分中小財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)一直虧損，那能不能少做車險(xiǎn)甚至干脆不做車險(xiǎn)呢？大部分財(cái)險(xiǎn)都將給出否定答案。
此前，一位財(cái)險(xiǎn)公司戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)人對《投資者報(bào)》記者解釋了放棄車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的苦惱，關(guān)鍵點(diǎn)在于現(xiàn)金流，如果沒有車險(xiǎn)保費(fèi)帶來的現(xiàn)金流，那么公司整個(gè)運(yùn)營狀況將更加糟糕。庹國柱也給出了類似觀點(diǎn)：“車險(xiǎn)的現(xiàn)金流來得最快，一單車險(xiǎn)保費(fèi)多則上萬，少則四五千，其他保險(xiǎn)與車險(xiǎn)沒法比?！?/p>
《投資者報(bào)》記者將2016年保費(fèi)收入數(shù)據(jù)與各公司車險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對，這一比例雖然并不一定準(zhǔn)確，但或許能反映趨勢。記者發(fā)現(xiàn)，至少有51家財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)保費(fèi)占總保費(fèi)收入的比例達(dá)到50%以上，安盛天平保險(xiǎn)、渤海財(cái)險(xiǎn)、眾誠保險(xiǎn)的占比甚至超過90%，而相對實(shí)力較強(qiáng)的國壽財(cái)險(xiǎn)、平安財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)上述指標(biāo)也超過80%，由此看來，車險(xiǎn)保費(fèi)確實(shí)是財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入的大頭，也是公司現(xiàn)金流的主要支柱。
車險(xiǎn)一家獨(dú)大確實(shí)無可奈何，庹國柱對《投資者報(bào)》記者表示，由于消費(fèi)者觀念、風(fēng)險(xiǎn)管控等原因，車險(xiǎn)之外的，如企財(cái)險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、責(zé)任險(xiǎn)，保證保險(xiǎn)等始終做不大。
既然對于大部分財(cái)險(xiǎn)公司來說，車險(xiǎn)非做不可，那么到底該怎么做呢？上述財(cái)險(xiǎn)戰(zhàn)略部負(fù)責(zé)人對《投資者報(bào)》記者表示，未來的車險(xiǎn)市場屬于能精確定價(jià)的公司。以人的駕駛行為、駕駛習(xí)慣等個(gè)性化數(shù)據(jù)進(jìn)行車險(xiǎn)定價(jià)為基礎(chǔ)，盡可能達(dá)到最高運(yùn)營效率，或許是打贏這場硬仗的手段之一。
波士頓咨詢公司大中華區(qū)金融機(jī)構(gòu)與保險(xiǎn)行業(yè)負(fù)責(zé)人何大勇此前也表示，抓好精益運(yùn)營、運(yùn)用好大數(shù)據(jù)及電網(wǎng)移融合，將越來越多的用戶從互聯(lián)網(wǎng)、APP引流，再通過電銷跟進(jìn)促成是應(yīng)對商車費(fèi)改的法寶。另外，也有觀點(diǎn)認(rèn)為，差異化才是中小險(xiǎn)企突圍車險(xiǎn)之路。