上海市中山北路鎮(zhèn)坪路路口一棟普通的21層高樓，看上去跟周圍的居民樓沒什么區(qū)別。大樓的1-4層是岳陽醫(yī)院鎮(zhèn)坪路名醫(yī)特診部，5-21層是申養(yǎng)鎮(zhèn)坪路望年薈養(yǎng)老照護機構(gòu)。這是醫(yī)養(yǎng)結(jié)合的又一個案例。
與泰康之家·申園不同，申養(yǎng)鎮(zhèn)坪路望年薈只有一棟樓，地處市中心。相同的是，二者都有一個強大的資金“靠山”。前者是泰康人壽的保險資金，后者的股東包括了上海地產(chǎn)集團、上海萬科、上海中醫(yī)藥大學。
隨著人口老齡化加速，養(yǎng)老問題已成為全球矚目的民生問題。面對巨大的市場“蛋糕”，各路資本蠢蠢欲動。保險公司憑借天然優(yōu)勢最早進入醫(yī)養(yǎng)領域，隨著市場不斷被開發(fā)、政策紅利持續(xù)釋放，房地產(chǎn)、醫(yī)院等社會資本相繼發(fā)力。
面對這場需要大量資金、曠日持久的“戰(zhàn)爭”，誰會是最終的贏家？
資本蜂擁而至
日前，一場名為“創(chuàng)·享養(yǎng)老新時代”的研討會在上海舉行，主辦方是一家在紐交所上市的美國企業(yè)——英格索蘭公司。根據(jù)英格索蘭公司官方介紹，公司產(chǎn)品線包括高爾夫球車、住宅和樓宇空調(diào)系統(tǒng)、冷鏈解決方案等。這樣一家制造企業(yè)為什么會舉辦養(yǎng)老主題的研討會？
《國際金融報》記者就此采訪了英格索蘭企業(yè)事務與傳播亞太區(qū)副總裁鄧寧，他說：“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是當下最熱的領域，市場潛力和發(fā)展前景巨大。我們希望通過此次研討會搭建養(yǎng)老領域的高層對話平臺。這也是我們進入養(yǎng)老領域的重要契機?！?/p>
讓英格索蘭公司覺得潛力巨大的這個市場究竟有多大？
《2016年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報》顯示：截至2016年底，我國60歲以上的老年人口已達到2.3億，幾乎是我國人口總數(shù)的1/6。據(jù)預計，到本世紀中葉，老年人口將達到4.8億左右。
在這一過程中，我國老年人口數(shù)量將始終居于世界第一位，且是全球老齡化速度最快的國家之一。而上海則是中國老齡化程度最深的城市。根據(jù)2017年3月發(fā)布的《上海市老年人口和老齡事業(yè)監(jiān)測統(tǒng)計調(diào)查制度》，2016年上海市60歲及以上戶籍老年人口已達457.79萬，占全市戶籍總?cè)丝诘?1.6%。老齡人口數(shù)量的快速增長帶來了醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、慢病護理、長期看護、社會照料服務體系等諸多方面的需求。
為此，上海市發(fā)布了《上海市老齡事業(yè)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，積極探索開放養(yǎng)老服務市場，讓更多社會力量及企業(yè)“唱主角”，助力老年人“幸福養(yǎng)老”。
上海市精神文明民建設委員會辦公室副主任姜鳴指出，目前，在老年人的迫切需求中排名最高的前六位分別是，家政服務、醫(yī)療服務、助餐服務、心理撫慰、科學養(yǎng)生和精神文化。
“需要更多地引入企業(yè)和社會機構(gòu)對養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展的參與?！鄙牮B(yǎng)公司負責人在接受《國際金融報》記者采訪時說，“申養(yǎng)是一家專門做養(yǎng)老運營的公司，你可以把它看作一家酒店運營公司，但是它主要為老年人服務?！?/p>
上述負責人告訴記者：“申養(yǎng)的3個股東是上海地產(chǎn)集團、上海萬科、上海中醫(yī)藥大學。從股東背景就可以看到，我們是一家既有國企背景，又有民企背景，又有事業(yè)單位背景的一家很特殊的服務企業(yè)。“股東優(yōu)勢讓我們有充足的資金和資源”。
“養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)是一個巨大的蛋糕，之前已經(jīng)有很多資本進入到這個領域。但是，我們真正的競爭對手是老年人的養(yǎng)老理念?！鄙鲜鲐撠熑颂寡浴?/p>
險資優(yōu)勢明顯？
在上海市老齡科學研究中心主任殷志剛看來：“做養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，不論哪一類企業(yè)都必須具備3個要素：首先，資金充足。隨著房地產(chǎn)開發(fā)成本逐年增加，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的投入成本越來越高；其次，長期投資。投資養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)需要耐心，短期不會有很大的回報；第三，公益性。做養(yǎng)老還是要有一點社會責任?！?/p>
一家大型壽險公司資金部負責人告訴《國際金融報》記者：“保險資本在進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)時具有政策優(yōu)勢?！?/p>
2013年，由國務院印發(fā)的《關于加快發(fā)展養(yǎng)老服務業(yè)的若干意見》文件中指出：支持符合條件的保險機構(gòu)投資養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)，促進保險服務業(yè)與養(yǎng)老服務業(yè)融合發(fā)展，為保險公司與養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了明確的政策支持。
“保險公司投資養(yǎng)老社區(qū)符合長期可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的要求?！鄙鲜鲐撠熑朔治?，“投資養(yǎng)老社區(qū)有助于拓寬保險資金的投資渠道，與此同時，養(yǎng)老服務產(chǎn)業(yè)具有長期性、穩(wěn)定性和安全性，有利于提高保險公司整體償付能力?！?/p>
此外，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)與壽險資產(chǎn)負債長期性相匹配。壽險資金是一種長期負債行資金，我國壽險負債久期一般在15年左右，而壽險公司的平均資產(chǎn)久期僅為5至7年。養(yǎng)老社區(qū)投資具有周期長、所需資金量大等特點，正好與保險資金尤其是壽險資金相吻合，在一定程度上可以緩解“長短錯配”的壓力。
“更重要的是，養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)可以發(fā)揮保險公司的專業(yè)優(yōu)勢?！鄙鲜鲐撠熑艘蕴┛抵摇ど陥@為例，保險公司用養(yǎng)老金支付申園運營的相關費用，購買了泰康人壽指定保單的客戶可直接入住申園，實現(xiàn)養(yǎng)老金和養(yǎng)老社區(qū)的真正結(jié)合。此外，保險公司在醫(yī)療費用和護理賠付方面具有豐富經(jīng)驗，可以節(jié)約經(jīng)營成本，增加服務有效性。
那么，保險公司進入養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)還有哪些機會？
長期護理保險是被提及次數(shù)最多的項目。
《國際金融報》記者在采訪中了解到，長期護理保險是為因年老、疾病或傷殘而需要長期照顧的被保險人提供護理服務費用補償?shù)慕】当ｋU。在我國，長期護理保險還處于起步階段。
去年，人社部啟動長期護理保險制度試點，利用1至2年試點時間，探索建立以社會互助共濟方式籌集資金、為長期失能人員的基本生活照料和與基本生活密切相關的醫(yī)療護理提供資金或服務保障的社會保險制度。首批試點城市共15個，在試點階段，原則上主要覆蓋職工基本醫(yī)療保險參保人群。
在業(yè)內(nèi)人士看來，國內(nèi)在發(fā)展長期護理保險上已具備一定的市場基礎。目前已有十幾家保險公司在銷售長期護理保險產(chǎn)品，在人才隊伍、精算數(shù)據(jù)、理賠等方面，為行業(yè)積累了大量的人才儲備和發(fā)展經(jīng)驗。
但與國外經(jīng)驗相比，現(xiàn)有保險公司推出的長期護理保險產(chǎn)品，嚴格意義上來說并不是真正的長期護理保險。一位業(yè)內(nèi)人士分析稱，長期護理保險應真正實現(xiàn)護理保險產(chǎn)品與護理服務相結(jié)合，而不僅僅是提供保險金保障。