南都記者昨日獲悉，4家大型險(xiǎn)企今年一季度錄得百億元左右的退保，同比有較大的增長(zhǎng)；7家險(xiǎn)企一季度的退保金已達(dá)到去年全年的五成左右，其中兩家險(xiǎn)企更是達(dá)到了七成以上。在退保大幅增長(zhǎng)的同時(shí)，賠付支出增加亦成為上述多家公司面臨的情況。不過(guò)，上述多家險(xiǎn)企的現(xiàn)金流情況不俗。備受關(guān)注的是，部分公司的萬(wàn)能壽險(xiǎn)或年金保險(xiǎn)的退保率較高，部分險(xiǎn)企的年金產(chǎn)品賠付成為賠付支出快速增長(zhǎng)的原因。
一季度退保金規(guī)模增長(zhǎng)較快
受去年保費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)、保險(xiǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等因素影響，今年一季度部分保險(xiǎn)公司的退保金規(guī)模明顯增長(zhǎng)。
南都記者獨(dú)家統(tǒng)計(jì)獲悉，安邦人壽、建信人壽一季度的退保金均超過(guò)百億元，分別為150 .70億元及108.61億元。接近百億元的還包括平安人壽及泰康保險(xiǎn)集團(tuán)，這兩家險(xiǎn)企的退保金分別為94.94億元及94 .39億元，天安人壽則為85 .30億，陽(yáng)光人壽58 .93億元，幸福人壽43.55億元。
上述退保金均為利潤(rùn)表的退保金數(shù)據(jù)，不包括保戶儲(chǔ)金及投資款的退保。
以天安人壽為例。天安人壽今年一季度的退保金為85.30億，去年全年為163.12億元。然而，天安人壽的保戶儲(chǔ)金及投資款(包括分拆后的萬(wàn)能保險(xiǎn)的投資賬戶部分及經(jīng)過(guò)重大保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)測(cè)試后未確認(rèn)為保險(xiǎn)合同的分紅保險(xiǎn)及傳統(tǒng)保險(xiǎn)，其保險(xiǎn)期間以五年以上為主)項(xiàng)目下，今年一季度退保為42.63億元，而2016年為102.79億元。
一季度部分險(xiǎn)企的退保金增長(zhǎng)速度較快。以平安人壽為例，退保金同比增長(zhǎng)了三成。南都記者統(tǒng)計(jì)，今年一季度，平安人壽合并報(bào)表后，退保金為94.94億元，2016年一季度為72.47億元。
平安人壽昨日回復(fù)南都記者稱，平安人壽退保率符合監(jiān)管要求，指標(biāo)均在合理范圍波動(dòng)，且退保率低于行業(yè)平均水平。
從行業(yè)來(lái)看，一季度尤其是前兩個(gè)月份退保金規(guī)模較大并不罕見(jiàn)，大型險(xiǎn)企每月二三十億元的退保也不奇怪。以泰康保險(xiǎn)集團(tuán)為例，今年3月退保金為34 .36億元，今年一季度累計(jì)退保金為94 .39億元；同樣地，幸福人壽今年3月的退保金為9.91億元，但截至3月的累計(jì)數(shù)為43.55億元。
有險(xiǎn)企退保金已達(dá)去年一半
若考慮與去年全年數(shù)據(jù)相比，上述七家險(xiǎn)企的一季度退保金占去年的一半左右。
南都記者獨(dú)家獲悉，建信人壽于今年一季度的退保金為108 .61億元，相當(dāng)于去年全年退保金(123.13億元)的88 .21%。緊隨其后，幸福人壽為去年全年的七成多。大型險(xiǎn)企平安人壽一季度的退保金相當(dāng)于2016年全年近六成。此外，今年一季度，泰康保險(xiǎn)集團(tuán)、天安人壽、陽(yáng)光人壽及安邦人壽等險(xiǎn)企的退保金占去年該公司退保金的一半左右。
備受關(guān)注的是，有部分公司的萬(wàn)能壽險(xiǎn)或年金保險(xiǎn)的退保率較高。
以某公司2016年數(shù)據(jù)為例。其一款網(wǎng)銷(xiāo)渠道的萬(wàn)能型兩全壽險(xiǎn)在報(bào)告期的退保率高達(dá)44 .77%，年度累計(jì)退保率則為78 .51%；一款于個(gè)人渠道發(fā)售的終身年金保險(xiǎn)則錄得退保率36 .28%，年度累計(jì)退保率為1.23%；一款于銀行渠道發(fā)售的兩全保險(xiǎn)(萬(wàn)能型)年度退保率為33.27%。
值得關(guān)注的是，這家險(xiǎn)企的早前退保率不高。南都記者從某知名評(píng)估公司獲悉，該險(xiǎn)企2012年至2014年退保率分別為6.55%、2.02%、4.35%。
此外，南都記者獲悉，某總部位于華南區(qū)的險(xiǎn)企，首年因市場(chǎng)認(rèn)識(shí)和接納程度較低導(dǎo)致退保較高達(dá)22.05%，但隨后兩年退保率基本在2%及3%，不過(guò)最近兩年萬(wàn)能險(xiǎn)業(yè)務(wù)大規(guī)模增加，或面臨退保增長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
不過(guò)，有保險(xiǎn)公司的專(zhuān)家則認(rèn)為，關(guān)于退保情況的分析要看退保以后流向，有的客戶改買(mǎi)長(zhǎng)期險(xiǎn)或者復(fù)雜產(chǎn)品，有的則流失掉，這要看各家公司二次銷(xiāo)售能力。同時(shí)，保險(xiǎn)公司的專(zhuān)家建議結(jié)合退保率及投訴率等因素同時(shí)看保險(xiǎn)公司的退保情況。
此外，有部分公司賠付支出超過(guò)了去年全年。南都記者統(tǒng)計(jì)獲悉，天安人壽一季度賠付支出為8.78億元，而去年全年為8.13億元。建信人壽一季度賠付總支出24 .33億元，亦超過(guò)了去年全年(21.51億元).
部分險(xiǎn)企的年金產(chǎn)品賠付成為賠付支出快速增長(zhǎng)的原因。其中，某險(xiǎn)企今年一季度的賠付支出中，年金賠付占了六成多。而另一家險(xiǎn)企在銀代產(chǎn)品銷(xiāo)售年金產(chǎn)品的規(guī)模在大幅增長(zhǎng)。