老三家車險(xiǎn)盈利占行業(yè)85%
據(jù)筆者統(tǒng)計(jì)，在已經(jīng)披露年報(bào)的63家財(cái)險(xiǎn)公司中，有55家財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營車險(xiǎn)業(yè)務(wù)。其中上市公司3家，非上市公司52家。根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，55家財(cái)險(xiǎn)公司有14家實(shí)現(xiàn)盈利，共盈利129億元，而人保財(cái)險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)和太平產(chǎn)險(xiǎn)“老三家”上市公司的車險(xiǎn)承保利潤高達(dá)110億元，占全行業(yè)的85%。人保、平安、太保2016年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)承保利潤則分別為72億元、27億元、19億元。
除上市財(cái)險(xiǎn)公司外，11家非上市險(xiǎn)企車險(xiǎn)業(yè)務(wù)盈利19億元。排名前三的為陽光財(cái)險(xiǎn)盈利5.3億元、安邦財(cái)險(xiǎn)盈利2.3億元、永安財(cái)險(xiǎn)盈利1.5億元。
中華聯(lián)合車險(xiǎn)虧損達(dá)8億元
在55家財(cái)險(xiǎn)公司中，車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損最嚴(yán)重的中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)，虧損金額8億元。實(shí)際上在2015年，中華聯(lián)合的車險(xiǎn)就已經(jīng)處于虧損狀態(tài)，虧損額為3.69億元，在虧損程度中位居行業(yè)第二，2015年虧損第一位的為永誠財(cái)險(xiǎn)，虧損5.07億元。
有媒體分析稱，中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)的車險(xiǎn)業(yè)務(wù)之所以虧損較多，主要是賠付率較高所致，數(shù)據(jù)顯示，公司2016年賠付率達(dá)63%。而保監(jiān)會(huì)數(shù)據(jù)顯示2016年全國車險(xiǎn)的賠付率平均為58%。同時(shí)根據(jù)年報(bào)顯示， 2016年中華聯(lián)合車險(xiǎn)保費(fèi)的收入為247億元，同2015年的264億元相比下降17億元。對(duì)于其虧損原因，筆者向中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)北分的相關(guān)人員進(jìn)行咨詢，截止到發(fā)稿，筆者未得到回復(fù)。
41家財(cái)險(xiǎn)公司車險(xiǎn)虧損63億元
實(shí)際上，虧損嚴(yán)重的并不僅僅是中華聯(lián)合財(cái)險(xiǎn)一家。
年報(bào)顯示，2016年41家公司車險(xiǎn)業(yè)務(wù)虧損，虧損額最高的十家險(xiǎn)企分別為：中華財(cái)險(xiǎn)虧損8億元、亞太財(cái)險(xiǎn)虧損4億元、安盛太平虧損3.5億元、富德產(chǎn)險(xiǎn)虧損3.1億元、安誠財(cái)險(xiǎn)虧損2.7億元、浙商財(cái)險(xiǎn)虧損2.7億元、天安財(cái)險(xiǎn)虧損2.5億元、信達(dá)財(cái)險(xiǎn)虧損2.4億元、英大財(cái)險(xiǎn)虧損2.2億元、永誠財(cái)險(xiǎn)虧損2.1億元。
在2015年56家經(jīng)營車險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)公司中，虧損前十的企業(yè)為永誠財(cái)險(xiǎn)、中華聯(lián)合、中銀保險(xiǎn)、信達(dá)財(cái)險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、浙商財(cái)險(xiǎn)、民安財(cái)險(xiǎn)、英大財(cái)險(xiǎn)、安盛天平、長安責(zé)任財(cái)險(xiǎn)。比較來看， 2016年中銀保險(xiǎn)、紫金財(cái)險(xiǎn)、民安財(cái)險(xiǎn)以及長安責(zé)任險(xiǎn)退出虧損前十。而亞太財(cái)險(xiǎn)、富德產(chǎn)險(xiǎn)、安誠財(cái)險(xiǎn)、天安財(cái)險(xiǎn)在2016年進(jìn)入虧損前十。
從虧損數(shù)額上看，2016年這41家車險(xiǎn)共計(jì)虧損63億元，和2015年46家公司虧損57億元相比，虧損額進(jìn)一步擴(kuò)大。
綜合費(fèi)用率達(dá)新高
對(duì)于中小財(cái)險(xiǎn)公司的車險(xiǎn)虧損擴(kuò)大，業(yè)內(nèi)人士表示主要原因在于綜合費(fèi)用率的升高。
2016年7月，全國商業(yè)車險(xiǎn)進(jìn)行了第一輪的費(fèi)率改革。根據(jù)商車費(fèi)改的政策，對(duì)車險(xiǎn)投保人實(shí)行浮動(dòng)費(fèi)率。據(jù)統(tǒng)計(jì)情況看，2016年全國車險(xiǎn)綜合賠付率為58%，較第一輪商車費(fèi)改測(cè)算的65%低7個(gè)百分點(diǎn)。
但是與此同時(shí)，車險(xiǎn)綜合費(fèi)用率41%，較第一輪商車費(fèi)改測(cè)算的35%高了6個(gè)百分點(diǎn)，費(fèi)用率上升。
對(duì)此，業(yè)內(nèi)專家朱俊生認(rèn)為：目前的市場(chǎng)改革的空間有限，保險(xiǎn)公司做不到自主調(diào)整價(jià)格。于是在商業(yè)車險(xiǎn)費(fèi)率改革后，一些大型財(cái)險(xiǎn)公司通過高額補(bǔ)貼搶占市場(chǎng)份額，這些補(bǔ)貼包括給予業(yè)務(wù)員、中介的費(fèi)用，以及高額的手續(xù)費(fèi)用等，使得市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升，行業(yè)競爭會(huì)更加激烈。而這也使得中小財(cái)險(xiǎn)公司經(jīng)營情況更為吃緊。他表示，從行業(yè)層面看，車險(xiǎn)賠付率下降、費(fèi)用率和綜合成本率上升的趨勢(shì)短期內(nèi)不會(huì)改變，而解決這一問題的辦法要讓保險(xiǎn)公司有更多的自主定價(jià)的權(quán)限。