一邊有政策的鼓勵和支持，還有強(qiáng)烈的市場需求，一邊卻是保險公司的糾結(jié)猶豫。這在很大程度上反應(yīng)了目前我國健康險市場的現(xiàn)狀。
對保險公司來說，健康險要賺錢太難，有些業(yè)務(wù)是白忙活，還有不少業(yè)務(wù)更是賠錢賺吆喝，醫(yī)療費(fèi)用管控難，賠付率居高不下。
然而，中國人民健康保險股份有限公司天津分公司（下稱“人保健康津分”）轉(zhuǎn)變思路，以新視角來經(jīng)營健康險，不僅讓投保單位節(jié)約了1%-2%的管理費(fèi)支出，同時，通過資源整合，借助第三方健康管理機(jī)構(gòu)的力量，將保險公司經(jīng)營該項(xiàng)業(yè)務(wù)的毛利水平從1%-2%提升到了8%-20%，而第三方公司由于獲得了客流和業(yè)務(wù)，也非常樂意融入項(xiàng)目中。
“無味”的委托管理型健康險
在多種形式的健康保險業(yè)務(wù)中，有一類業(yè)務(wù)對保險公司而言曾如雞肋，那就是委托管理型保險業(yè)務(wù)。
據(jù)了解，委托管理型保險業(yè)務(wù)，是指保險公司接受政府部門、企事業(yè)單位等團(tuán)體客戶的委托，為其提供方案設(shè)計(jì)、咨詢建議、委托基金管理、醫(yī)療服務(wù)調(diào)查、醫(yī)療費(fèi)用審核、醫(yī)療費(fèi)用報(bào)銷支付等經(jīng)辦管理服務(wù)。目前，商業(yè)保險公司能提供的保障范圍一般包括藥品服務(wù)、疾病管理服務(wù)、齒科服務(wù)、就診綠色通道、體檢服務(wù)等健康管理服務(wù)。
“從需求的角度看，團(tuán)體單位對員工健康的重視程度不斷提升。同時，按照國家稅法的相關(guān)規(guī)定，團(tuán)體企事業(yè)單位為此類險種的支出，在工資總額的5%之內(nèi)可進(jìn)行稅前列支，稅收優(yōu)惠支持導(dǎo)致此類業(yè)務(wù)需求較大?！比吮＝】到蚍诌\(yùn)營部總經(jīng)理王磊表示。
然而，從供給方看，根據(jù)《關(guān)于健康保障委托管理業(yè)務(wù)有關(guān)事項(xiàng)的通知》的要求，此類業(yè)務(wù)不認(rèn)可為商業(yè)保險公司的保險保障類產(chǎn)品，其收入不計(jì)入保險公司保費(fèi)，保險公司經(jīng)辦此類醫(yī)療報(bào)銷服務(wù)型的業(yè)務(wù)基本上只能收取1%-2%的勞務(wù)性手續(xù)費(fèi)，盈利水平有限。“我們在北京地區(qū)未開展此類業(yè)務(wù)，1%-2%的手續(xù)費(fèi)扣除管理成本，業(yè)務(wù)的盈利性太弱?！蹦辰】惦U公司北京分公司負(fù)責(zé)人表示。這種現(xiàn)狀導(dǎo)致險企做大此類業(yè)務(wù)規(guī)模動力不足，對保險公司而言，頗有點(diǎn)“食之無味、棄之可惜”的味道。
業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步解釋說，這種健康保障委托管理業(yè)務(wù)相當(dāng)于團(tuán)體單位拿出一部分專項(xiàng)基金用于員工的健康保障，從保險產(chǎn)品的角度看，保額即等于保費(fèi)，無論專項(xiàng)基金的充足度如何都與保險公司無關(guān)，其毛收入固定在1%-2%的范圍內(nèi)，扣除管理費(fèi)用所剩無幾。
改造后三方獲益
面對窘境，人保健康津分嘗試轉(zhuǎn)變思路，一方面對產(chǎn)品進(jìn)行改造，另一方面運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)思維發(fā)揮整合資源的作用，實(shí)際運(yùn)營顯示，這種嘗試讓參與健康保險的三方都獲得了益處。
這三方分別是投保團(tuán)體單位及其員工、保險公司以及健康管理機(jī)構(gòu)。
據(jù)王磊介紹，具體的改造方案是，用帶有健康管理產(chǎn)品責(zé)任的保障型保險業(yè)務(wù)對接團(tuán)體單位的需求，產(chǎn)品與原有的委托型業(yè)務(wù)在保費(fèi)、保額等方面皆保持一致，但保費(fèi)收入的權(quán)益得到了轉(zhuǎn)換，產(chǎn)品性質(zhì)從歸屬于團(tuán)體投保人的委托型管理產(chǎn)品轉(zhuǎn)變?yōu)闅w屬于保險公司的保險產(chǎn)品，這部分收入可以計(jì)入保險公司的保障型保費(fèi)收入。同時，通過搭建服務(wù)網(wǎng)絡(luò)平臺，獲取第三方的服務(wù)對價，既提升了服務(wù)品質(zhì)，又為保險公司開辟了新的盈利渠道。
對于投保單位來說，在新模式下，可以節(jié)約1%-2%的管理費(fèi)支出?！皩ν侗挝欢裕袁F(xiàn)在支出100萬元健康保障基金為例，以前總共需要支出101-102萬元?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士分析道。對于投保單位的員工而言，其享受的服務(wù)沒有本質(zhì)改變，但在結(jié)算時更加方便，新模式改變了過去“先自己墊付再報(bào)銷”的模式，而是由第三方機(jī)構(gòu)先行墊付，減輕了投保單位員工負(fù)擔(dān)，并且能享受更多疾病預(yù)防及健康管理等服務(wù)。
那么，對于保險公司來說，風(fēng)險是否增大了呢？人保健康津分通過整合第三方健康管理機(jī)構(gòu)資源，不僅降低了風(fēng)險，并且提高了盈利水平。
“具體來看，即人保健康津分通過APP等方式搭建服務(wù)平臺，投保單位的員工通過該平臺在第三方健康管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行消費(fèi)，對這些機(jī)構(gòu)而言，他們獲得了客流量和銷售收入，他們又通過折扣的方式給保險公司提供對價中間收入?！蓖趵诒硎荆鶕?jù)第三方提供的服務(wù)差別，折扣率一般在8%-20%?？梢?，對于保險公司和第三方機(jī)構(gòu)而言，也都從新模式中獲得了利好。
他進(jìn)一步解釋稱，雖然具體的消費(fèi)是由投保單位的個人發(fā)起，但在合作的第三方機(jī)構(gòu)與保險公司進(jìn)行結(jié)算時，給予了團(tuán)購的優(yōu)惠價，這部分空間正是保險公司的盈利點(diǎn)。保險公司基于搭建平臺、提供中間服務(wù)而收取的8%-20%的費(fèi)用要遠(yuǎn)高于過去單純?yōu)榭蛻籼峁﹫?bào)銷等服務(wù)而收取的1%-2%的勞務(wù)費(fèi)。
尋求經(jīng)營理念的突破
盡管從趨勢上看，健康產(chǎn)業(yè)市場潛力巨大，不過目前健康險公司普遍面臨盈利模式不清晰、醫(yī)療費(fèi)用管控難、賠付率居高不下等問題，專業(yè)健康險公司健康險業(yè)務(wù)經(jīng)營大多處于虧損狀態(tài)。
在現(xiàn)階段，面對商業(yè)健康險業(yè)務(wù)難以把控醫(yī)療費(fèi)用、委托型業(yè)務(wù)盈利空間狹小的狀況，健康險公司應(yīng)當(dāng)如何突圍？
王磊表示，經(jīng)營理念的突破和創(chuàng)新尤重要。對健康保險、健康管理的理解視角要發(fā)生改變，首先，健康管理定位要從單純的附加值服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)榭蛻粜枰谋ｋU保障產(chǎn)品；其次，保險公司的保障產(chǎn)品也要將視角放大到健康預(yù)防、疾病干預(yù)而非單純的醫(yī)療服務(wù)；健康保險要從單一的費(fèi)用補(bǔ)償拓展到包括健康管理、疾病預(yù)防在內(nèi)的整體健康維護(hù)；最后，保險公司要善于運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)手段，在實(shí)現(xiàn)多方共贏的前提下創(chuàng)新業(yè)務(wù)盈利模式。
人保健康津分的這種嘗試改變了視角和盈利模式。不再是普通商業(yè)健康險以控制出險率和降低賠付率為目標(biāo)的盈利模式，也舍棄了事后理賠的管理模式，變?yōu)榇罱ㄆ脚_、整合第三方機(jī)構(gòu)，通過第三方服務(wù)機(jī)構(gòu)并以折扣的方式來獲取盈余。