目前互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)的模式呈現(xiàn)出百花齊放的態(tài)勢。行業(yè)內(nèi)當(dāng)下采取最多的模式是“比價”和“超市”類，將價格作為競爭利器。這種模式，讓保險公司“深惡痛絕”。某保險從業(yè)者稱，這樣比價出現(xiàn)后，用戶最終會“誰便宜買誰”，而保險產(chǎn)品最關(guān)鍵的，是后端的服務(wù)，這些平臺都無法展現(xiàn)。而這種方式壓縮了利潤空間，且競爭模式過于單一。
互聯(lián)網(wǎng)保費增長迅速
盡管審批開業(yè)時間不長，但互聯(lián)網(wǎng)保險增長趨勢正逐漸顯現(xiàn)。保監(jiān)會近期發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，4家擁有互聯(lián)網(wǎng)保險牌照的財險公司，前5個月原保費均實現(xiàn)同比大幅增長。其中，眾安保險原保險保費收入從去年同期的10.87億元增長至20.58億元，增長89.28%。泰康在線、易安財險、安心財險三家險企前4個月分別實現(xiàn)原保費收入5.52億元、4.23億元、1.18億元，同比增幅分別逾7倍、244倍、115倍。
與此形成鮮明對比的是，前5個月，77家可比財險公司數(shù)據(jù)顯示，共有21家財險公司原保費收入同比出現(xiàn)下降，降幅高者約為42.1%。
同時，今年5月，保險服務(wù)類APP月活躍用戶數(shù)超過100萬人以上的有五款，分別是平安人壽，保險師、e寶帳、神行太保和保險小飛俠，平安人壽的月活躍用戶數(shù)達(dá)到998.33萬人，位居第一。保險服務(wù)類APP用戶人均日啟動次數(shù)方面，移動保全最高為9.4次，其次為平安人壽，為8.55次；神行太保、保險小飛俠、保險師分別排名第三、第四、第五位。2017年5月，保險服務(wù)類APP用戶平均單次運行時長方面，移動保全最高，為223.28分鐘，其次為保險小飛俠，為119.91分鐘。
賽迪顧問日前發(fā)表的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險市場研究報告2017年》預(yù)計，人身險市場將成為互聯(lián)網(wǎng)保險新藍(lán)海。從互聯(lián)網(wǎng)保險業(yè)務(wù)看，2016年117家保險機構(gòu)實現(xiàn)簽單保費2347.97億元。其中財產(chǎn)險公司56家，實現(xiàn)簽單保費403.02億元；人身險公司61家，實現(xiàn)簽單保費1944.95億元?？紤]到傳統(tǒng)模式下人身險規(guī)模為22234.6億元，遠(yuǎn)高于財產(chǎn)險的872.4億元，因此人身險業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)化的潛力遠(yuǎn)高于財產(chǎn)險。
互聯(lián)網(wǎng)保險盈利模式遠(yuǎn)未成型
互聯(lián)網(wǎng)保險平臺的應(yīng)運而生將互聯(lián)網(wǎng)保險全面帶入3.0時代，保險科技正在深刻改變行業(yè)格局：大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能、區(qū)塊鏈等新技術(shù)將會加速推動整個保險行業(yè)的變革。同時政策、資本、市場等多方驅(qū)動下，傳統(tǒng)的保險公司也逐漸會將互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型納入發(fā)展戰(zhàn)略中，科技驅(qū)動必將賦予保險新生。
“事實上，作為數(shù)據(jù)驅(qū)動的平臺型公司，互聯(lián)網(wǎng)保險正是通過構(gòu)建完整的保險科技系統(tǒng)和各類效率工具，從產(chǎn)品設(shè)計、定價承保、生態(tài)分銷、理賠服務(wù)、大數(shù)據(jù)風(fēng)控等環(huán)節(jié)完成線上閉環(huán)。上游對接保險公司，下游對接中小企業(yè)，為中小企業(yè)在發(fā)展擴(kuò)張過程中通過保險轉(zhuǎn)嫁風(fēng)險、提升其獲客指數(shù)，進(jìn)而助力產(chǎn)業(yè)鏈的良性發(fā)展。”海綿保創(chuàng)始人兼CEO許貴生說。
事實上，中國的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們都已經(jīng)在積極布局科技金融領(lǐng)域，金融科技+場景化必將成為未來競爭的重要方向。“中國的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將從大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈等技術(shù)來進(jìn)行金融產(chǎn)品效率提升和用戶體驗的服務(wù)完善，科技金融領(lǐng)域?qū)⒊蔀榛ヂ?lián)網(wǎng)金融下一個重要的角斗場。”中銀國際證券分析師吳友文說。
川財證券分析師馮欽遠(yuǎn)認(rèn)為，保險行業(yè)中普遍存在競合關(guān)系?；ヂ?lián)網(wǎng)保險是傳統(tǒng)保險公司的重要補充，有助于保險產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)化和升級。車險是目前在互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)中布局最多的險種，2A、2B、2C各種商業(yè)模式正處于探索階段，盈利模式有待確定，行業(yè)龍頭尚未出現(xiàn)。
值得關(guān)注的是，大部分互聯(lián)網(wǎng)保險平臺目前還沒有找到比較清晰的盈利模式，到底是做渠道賺渠道的費用，還是做服務(wù)，賺服務(wù)的費用?；ヂ?lián)網(wǎng)保險平臺能夠脫離資本的依賴而存活，或許還得觀望一段時間。
平安證券分析師繳文超認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險公司很大程度上依賴于資本支持，未來發(fā)展存在一定困難。互聯(lián)網(wǎng)保險牌照目前依然具有高度的稀缺性，現(xiàn)有的四家保險公司大多股東背景較為雄厚、兼顧了保險行業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，可以充分利用現(xiàn)有資源，但是由于公司對于股東資源有較強的依賴性，其經(jīng)營模式難以復(fù)制，未來新獲取互聯(lián)網(wǎng)保險牌照的險企在缺乏資源優(yōu)勢背景下難有足夠競爭力。
繳文超認(rèn)為，目前而言這類企業(yè)大多還未能實現(xiàn)較好盈利，需要依賴于不斷的資本輸入，同時現(xiàn)階段部分創(chuàng)業(yè)公司已經(jīng)獲得四輪或者三輪投資，投資金額已經(jīng)達(dá)到千萬甚至上億元，先入優(yōu)勢明顯，而小額投資數(shù)量逐漸減少，新設(shè)企業(yè)較難獲得資本支持，未來發(fā)展存在一定困難。
繳文超說，雖然目前互聯(lián)網(wǎng)保險的盈利模式還未成型，有待于企業(yè)繼續(xù)探索，但鑒于互聯(lián)網(wǎng)保險行業(yè)滲透率不斷提高，在節(jié)約成本的同時提高了運營效率，長期看在費差方面能給企業(yè)帶來正向利潤流入，傳統(tǒng)保險公司“觸網(wǎng)”已經(jīng)成為市場趨勢。同時，場景保險等新的互聯(lián)網(wǎng)保險近年來發(fā)展迅猛，是未來行業(yè)發(fā)展的重要方向。雖然近期相關(guān)監(jiān)管趨嚴(yán)，在一定程度上限制了互聯(lián)網(wǎng)保險規(guī)模擴(kuò)張，但長期看仍利于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展。