7月19日下午,融創(chuàng)、萬達和富力將在萬達索菲特酒店簽署并購協(xié)議。盡管過程有些波折,發(fā)布會被先后推遲了兩次,“富力地產(chǎn)”的名字從主板上撤了又回,三方最終還是成功達成協(xié)議:萬達出售給富力77個酒店項目,出售給融創(chuàng)13個文旅城。
今天下午,萬達、融創(chuàng)和富力地產(chǎn)在北京召開合作發(fā)布會,三位地產(chǎn)巨頭的董事長在會議上宣布,萬達出售給融創(chuàng)13個文旅城,出售給富力77個酒店項目。
晚間,萬達、融創(chuàng)和富力三方公告出售資產(chǎn)細節(jié)。其中,富力地產(chǎn)以199.06億元收購萬達77家城市酒店全部股權(quán);融創(chuàng)房地產(chǎn)集團以438.44億元收購十三個文旅項目的91%股權(quán),并由交割后項目承擔現(xiàn)有全部貸款約454億元。融創(chuàng)集團、富力地產(chǎn)考慮今后投資開發(fā)的商業(yè)中心及影城全部委托萬達商業(yè)和萬達電影管理。三方同意今后繼續(xù)在文旅項目、電影等多個領(lǐng)域全面戰(zhàn)略合作。
一波三折:會議被推遲兩次 會議室內(nèi)傳出爭吵和摔杯聲
在下午4點記者們進入會場時,可以看到現(xiàn)場背景板上除了萬達商業(yè),融創(chuàng)中國兩家以外,還出現(xiàn)了富力地產(chǎn)的名字。隨后場內(nèi)出現(xiàn)傳聞,富力地產(chǎn)將代替融創(chuàng)接手萬達的酒店項目。
半路殺出的富力地產(chǎn)完全出乎意料。此前的7月10日,融創(chuàng)和萬達曾簽署了一則并購協(xié)議,按照協(xié)議,融創(chuàng)將接手萬達旗下13個文旅項目91%的股權(quán),以及76個酒店項目,作價分別為295.75億元和335.95億元。當時這筆交易就引發(fā)一些質(zhì)疑:融創(chuàng)實際需要付出多大代價?錢從哪來?它賺到了么?萬達為何要賣核心資產(chǎn)?對賭協(xié)議壓力多大?
接著,事情的發(fā)展則更出人意料。主辦方萬達先是在4點宣布將發(fā)布會延后半個小時,4點半后再度宣布將發(fā)布會延后1小時。
4點半至5點半間,現(xiàn)場突然更換主板,將富力地產(chǎn)的名字撤下。之后,萬達、融創(chuàng)和富力董事長齊聚小會議室,現(xiàn)場記者稱室內(nèi)傳來激烈的爭吵聲、摔杯聲和粉碎文件的聲音,而萬達的員工們則忙著找打印機和紙,場面一度非常混亂。
然而到5點半發(fā)布會召開時,富力的名字卻再次出現(xiàn)在主板上。
傳聞成真,富力低價吃入萬達酒店
5點半后發(fā)布會終于開始,王健林就“小會議室內(nèi)傳來爭吵和摔杯聲”回應(yīng)稱,這是媒體的謠言,他們當時在談笑風生。還表示之所以一再推遲會議是因為打印機耽誤時間,一直等文件簽字 。
在發(fā)布會上,王健林首次公布了萬達商業(yè)的負債情況,稱萬達決定清償手中的大部分貸款,另外網(wǎng)絡(luò)上流傳的萬達欠債“4000億”也是謠言。
本次轉(zhuǎn)讓項目之后,萬達的貸款加債券2000億,賬面現(xiàn)金1000億元,不包括13個文旅300億的轉(zhuǎn)讓;本次轉(zhuǎn)讓回收現(xiàn)金680億元。賬面現(xiàn)金合計1700億元。 因此決定清償大部分貸款。此外,還有1300億銷售存貨,也能回款幾百億。
融創(chuàng)董事長孫宏斌表示,融創(chuàng)會控制好負債率,管理好現(xiàn)金流保證企業(yè)健康。
融創(chuàng)有很強的風險管理意識。我們從2016年10月開始基本不再公開市場拿地,積累為我們把握合作并購機會提供了基礎(chǔ)。我們會控制好負債率管理好現(xiàn)金流保證融創(chuàng)健康。
整個發(fā)布會進行了不到25分鐘便宣告結(jié)束。三位地產(chǎn)巨頭在會議上宣布,萬達出售給融創(chuàng)13個文旅城,出售給富力77個酒店項目。
王健林還表示,低價吃入萬達酒店的富力集團也是交易的贏家之一。
富力集團同樣是贏家。富力有酒店發(fā)展戰(zhàn)略,在全球已開業(yè)和建設(shè)的高級酒店24家,從融創(chuàng)手中以較低價格接手77家萬達酒店后,富力將持有超過100家酒店,成為全球最大的五星級酒店業(yè)主。放眼全球,這樣低價的收購機會百年難遇。富力通過一定財技,也可提高酒店收益率至理想水平。
在這個將改變中國地產(chǎn)市場格局的大交易中,富力地產(chǎn)僅僅以199.06億元的價格就收購萬達77家酒店,此前融創(chuàng)收76家酒店要花335.95億元。
以下為直播內(nèi)容:
17:52
簽約儀式結(jié)束。萬達出售給融創(chuàng)13個文旅城,出售給富力77個酒店項目。
17:51 【王健林首次公布萬達商業(yè)的負債情況】
王健林公布萬達商業(yè)負債情況:本次轉(zhuǎn)讓項目之后,萬達的貸款加債券2000億,賬面現(xiàn)金1000億元,不包括13個文旅300億的轉(zhuǎn)讓;本次轉(zhuǎn)讓回收現(xiàn)金680億元。賬面現(xiàn)金合計1700億元。 因此決定清償大部分貸款。此外,還有1300億銷售存貨,也能回款幾百億。
17:48 【孫宏斌:我們會控制好負債率 管理好現(xiàn)金流保證融創(chuàng)健康】
融創(chuàng)有很強的風險管理意識。我們從2016年10月開始基本不再公開市場拿地,積累為我們把握合作并購機會提供了基礎(chǔ)。我們會控制好負債率管理好現(xiàn)金流保證融創(chuàng)健康。
17:46
孫宏斌表示,很高興獲得萬達的信任,萬達在管理創(chuàng)新轉(zhuǎn)型上都是融創(chuàng)學習的榜樣,和萬達合作對融創(chuàng)能夠彌補在文體等產(chǎn)業(yè)的短板,王健林之所以選擇融創(chuàng)是對我們團隊的認可,對高端項目操作能力的認可,重信用重承諾的認可,王健林的大氣讓我感動。一定不負他的信任。
17:45
王健林:融創(chuàng)將不會從萬達融資來完成交易。融創(chuàng)已經(jīng)向萬達商業(yè)支付150億元人民幣。
17:43
富力地產(chǎn)董事長李思廉:富力將進一步拓展酒店業(yè)務(wù)。
17:42
王健林: 我們在等打印簽字,其實打印機慢,然后看網(wǎng)上的直播,說現(xiàn)場傳出了爭吵、摔玻璃杯的聲音。謠言怎么來的?就是這么來的。明明是談笑風生。
17:40
王健林解釋為何推遲一小時:打印機耽誤時間,一直等文件簽字 。
17:39 【傳聞成真!富力接手萬達酒店!】
孫宏斌在現(xiàn)場演講中表示,萬達融創(chuàng)的交易結(jié)構(gòu)調(diào)整為:萬達給融創(chuàng)13個文旅城,萬達出售給富力77個酒店項目。孫宏斌表示:這個交易結(jié)構(gòu)降低了公司的負債水平,同時融創(chuàng)將承擔了酒店交易對價的折讓部分。
17:30 【富力再度回歸】
萬達融創(chuàng)富力發(fā)布會再次更換背板:富力再次出現(xiàn)在牌子上。
17:24 【爭吵?摔杯?現(xiàn)場突發(fā)不斷】
發(fā)布會推遲期間,王健林、孫宏斌以及富力集團董事長李思廉隨后陸續(xù)到場,但并未進入主會場,而是進入小會議室,據(jù)騰訊財經(jīng),會議室內(nèi)傳出激烈爭吵聲。而萬達方面的工作人員此時則忙著緊急找打印機。新浪財經(jīng)記者,會議室內(nèi)還傳出摔碎玻璃杯的聲音。
17:17
融創(chuàng)2019年到期美元債券日內(nèi)漲1.04個點左右,為近兩年最大漲幅,報100.95;富力地產(chǎn)2022年到期美元債券下跌2點報98.7。
17:02
每經(jīng)記者通過門縫觀察到,富力地產(chǎn)的名字已經(jīng)去掉,只剩下萬達和融創(chuàng),拍照時記者被工作人員阻攔,表示不能拍照。工作人員表示,提前看一眼沒用,這也沒有辦法,提前沒有預(yù)案。
16:54 【逆轉(zhuǎn)?媒體猜測富力或退出收購萬達酒店】
新加入的富力地產(chǎn)在萬達這場地產(chǎn)大收購中將扮演什么角色,是出錢還是出力,仍然未知。但記者獲悉,如果談不攏,富力地產(chǎn)有可能退出。(中國證券網(wǎng))
16:49 【場內(nèi)突發(fā) “富力地產(chǎn)”主背板被拆除】
原先寫有富力地產(chǎn)的主背板已被拆除,新?lián)Q的背板變成了“萬達商業(yè)融創(chuàng)中國合作簽約儀式”。(新浪財經(jīng))
16:43 【融創(chuàng)不否認“富力接手萬達酒店傳聞 表示“請以公告為主”】
融創(chuàng)方面人士并未直接否認“富力或?qū)⒔邮秩f達資產(chǎn)包中的酒店部分,文旅項目仍然由融創(chuàng)接手”傳言,并回復(fù)“請以公告為準?!保v訊財經(jīng))
16:32
富力集團董事長李思廉來到現(xiàn)場。
16:27
同策咨詢研究總監(jiān)王巍立:富力本身也是非常傳統(tǒng)的一家開發(fā)商,和萬達發(fā)展模式不一樣,基本是走融創(chuàng)這樣的一種模式,開發(fā)住宅或者其他項目。
16:19 【富力地產(chǎn)或接手萬達酒店】
富力或?qū)⒔邮秩f達資產(chǎn)包中的酒店部分,文旅項目仍然由融創(chuàng)接手。
(注:此前的7月10日,融創(chuàng)和萬達曾簽署了一則并購協(xié)議,按照協(xié)議,融創(chuàng)將接手萬達旗下13個文旅項目91%的股權(quán),以及76個酒店項目,作價分別為295.75億元和335.95億元。這也成為中國房地產(chǎn)史上最大規(guī)模的并購案。)
16:18
據(jù)現(xiàn)場記者消息,發(fā)布活動將再度推遲一個小時。
16:14
富力地產(chǎn)(港股)報12.92,股價上漲了1.41%。
16:10
12月19日,萬達商業(yè)和富力地產(chǎn)在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。從2017年到2021年,雙方每年合作開發(fā)5個商業(yè)綜合體,5年投資300億元,開發(fā)25個商業(yè)綜合體項目。
16:09
此前萬達與富力地產(chǎn)早已有深度合作。據(jù)萬達集團官網(wǎng)消息,2016年12月19日,萬達商業(yè)和富力地產(chǎn)曾在北京簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議。從2017年到2021年,雙方每年合作開發(fā)5個商業(yè)綜合體,5年投資300億元,開發(fā)25個商業(yè)綜合體項目。
(原標題:奇葩發(fā)布會后:萬達酒店歸富力 萬達文旅城歸融創(chuàng))
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