在大盤(pán)持續(xù)走弱的背景下，機(jī)構(gòu)再度將目光瞄準(zhǔn)了確定性較強(qiáng)的成長(zhǎng)行業(yè)，其中鋰電池產(chǎn)業(yè)成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的重點(diǎn)，政策的穩(wěn)步推進(jìn)以及下游需求的持續(xù)拉動(dòng)使得鋰電池產(chǎn)業(yè)景氣度快速向好。東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，上周（5月15日至19日），共有9家鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司接受了機(jī)構(gòu)調(diào)研，旗下鋰電池細(xì)分產(chǎn)品的發(fā)展情況以及客戶(hù)推廣情況成為調(diào)研活動(dòng)中雙方交流的重點(diǎn)。
欣旺達(dá)上周接待了26家機(jī)構(gòu)調(diào)研，調(diào)研名單中包括了博時(shí)基金、鵬華基金等知名機(jī)構(gòu)。欣旺達(dá)主營(yíng)產(chǎn)品分為3C類(lèi)鋰離子電池模組、動(dòng)力類(lèi)鋰離子電池模組、儲(chǔ)能產(chǎn)品等，在被問(wèn)及公司3C類(lèi)鋰電池的發(fā)展前景時(shí)，公司方面表示，傳統(tǒng)手機(jī)數(shù)碼類(lèi)鋰離子電池模組主營(yíng)業(yè)務(wù)收入將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司未來(lái)將加大移動(dòng)電源領(lǐng)域的投入，主要業(yè)務(wù)是海外優(yōu)質(zhì)客戶(hù)的產(chǎn)品定制，將逐步放開(kāi)訂單量。而在動(dòng)力電池方面，公司表示，動(dòng)力類(lèi)鋰離子電池模組是公司的重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，業(yè)務(wù)瞄準(zhǔn)國(guó)內(nèi)外新能源汽車(chē)行業(yè)標(biāo)桿客戶(hù)，目前已與多家汽車(chē)客戶(hù)達(dá)成戰(zhàn)略合作。
億緯鋰能上周在廣東地區(qū)上市公司機(jī)構(gòu)投資者交流活動(dòng)中接待了14家機(jī)構(gòu)的調(diào)研。公司表示，鋰離子消費(fèi)類(lèi)電池業(yè)務(wù)一季度實(shí)現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，公司的磷酸鐵鋰電池已經(jīng)進(jìn)入國(guó)內(nèi)大部分主流客車(chē)廠的核心供應(yīng)鏈。從年初至今，公司多款動(dòng)力電池及電源系統(tǒng)通過(guò)強(qiáng)檢拿到強(qiáng)檢報(bào)告，達(dá)到1.2倍的補(bǔ)貼要求，在大部分磷酸鐵鋰電池不達(dá)要求需要調(diào)整性能的時(shí)候，公司具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。從年初至今，共有61款裝配有公司動(dòng)力電池及電源系統(tǒng)的新能源汽車(chē)入選《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》，隨著國(guó)家新能源汽車(chē)的發(fā)展和公司動(dòng)力電池產(chǎn)能的釋放，配套公司動(dòng)力電池和電源系統(tǒng)的新能源汽車(chē)將越來(lái)越多出現(xiàn)在市場(chǎng)上。
科恒股份上周連續(xù)接待了3撥機(jī)構(gòu)調(diào)研，機(jī)構(gòu)的調(diào)研重點(diǎn)均聚焦于公司鋰電池正極材料的發(fā)展規(guī)劃?？坪愎煞莘矫姹硎?，公司在正極材料的規(guī)劃是全品種都做，未來(lái)三元高鎳品種都會(huì)延伸，其他如磷酸鐵鋰等也都會(huì)上，也都已有技術(shù)儲(chǔ)備，未來(lái)高端產(chǎn)品主要放在英德基地生產(chǎn)。在英德基地的建設(shè)進(jìn)度方面，公司表示，今年7月份英德基地應(yīng)全部建成3000噸/年的高端動(dòng)力三元產(chǎn)能，后續(xù)9月份左右會(huì)建成部分動(dòng)力磷酸鐵鋰和高電壓鈷酸鋰產(chǎn)能。
除了上述公司之外，奧克股份、江蘇國(guó)泰、澳洋順昌等鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈公司上周同樣接待了機(jī)構(gòu)調(diào)研。
興業(yè)證券指出，特斯拉Model 3今年下半年迎來(lái)量產(chǎn)，將帶動(dòng)電動(dòng)汽車(chē)全球大周期新一輪啟動(dòng)，下游需求迎來(lái)爆發(fā)。而在供給方面，今年設(shè)備磨合和工藝仍在繼續(xù)，金屬鋰新產(chǎn)能釋放持續(xù)低于預(yù)期。在需求爆發(fā)而供給彈性不足的背景下，碳酸鋰價(jià)格有望進(jìn)一步上漲。
本月月初，工信部發(fā)布了今年第4批《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》，共有453款新能源汽車(chē)入圍。天風(fēng)證券分析認(rèn)為，盡管新能源汽車(chē)板塊近期持續(xù)回調(diào)，但行業(yè)發(fā)展依然有條不紊。第4批目錄如期發(fā)布，車(chē)型數(shù)量進(jìn)一步豐富，而境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)資本和廠商對(duì)于新能源汽車(chē)鏈條的投資也進(jìn)入高強(qiáng)度期，繼續(xù)堅(jiān)持認(rèn)為行業(yè)大趨勢(shì)拐點(diǎn)正在來(lái)臨，汽車(chē)電動(dòng)化浪潮將在今年開(kāi)始實(shí)質(zhì)性進(jìn)步，建議投資者建倉(cāng)具備行業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)龍頭，以及符合技術(shù)趨勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)企業(yè)。