猩便利與七只考拉被曝裁員，領(lǐng)蛙被收購(gòu)，用點(diǎn)心吧退場(chǎng)轉(zhuǎn)型…三個(gè)月前報(bào)道里還是大家?guī)讉€(gè)億幾個(gè)億的融資新紀(jì)錄，無人貨架這次似乎又創(chuàng)下了風(fēng)口風(fēng)停的速度新紀(jì)錄。無人零售切入的市場(chǎng)很真實(shí)，無論是辦公室、小區(qū)樓下還是校園里，人們都有近距離消費(fèi)的需求。但沒有技術(shù)壁壘傍身的無人貨架，在資本風(fēng)口走了一遭后還是陷入了問題的漩渦。無人貨架在這個(gè)新年發(fā)生了什么？新的一年，無人零售如何繼續(xù)跑下去？文章來源：線性資本（ID：LinearVenture） 作者：隋鈺
從站上風(fēng)口，到跌下“瘋口”
2017年創(chuàng)投圈的風(fēng)口盤點(diǎn)，沒有人會(huì)漏掉無人貨架。而在這個(gè)風(fēng)口上，猩便利曾經(jīng)風(fēng)頭無兩。
2017年9月，猩便利獲得了超過一億元的天使輪投資，10月猩便利收購(gòu)了在重慶、成都地區(qū)有近千點(diǎn)位的51零食，11月初，鋪天蓋地是其獲得3.8億A1輪融資的消息。彼時(shí)，猩便利的無人貨架鋪點(diǎn)已經(jīng)過萬，在A1輪融資提出的 “便利·蜂窩”概念模式主導(dǎo)下，8家猩便利便利店也聲勢(shì)浩大地同步登陸上海。
不只是猩便利，無人貨架的融資歷程讓我們繼共享單車后又一次看到了資本的瘋狂。短短幾個(gè)月的時(shí)間，每日優(yōu)鮮便利購(gòu)B輪融資2億美金，小e微店B輪融資2億人民幣，果小美C輪融資5000萬美金…還有其他眾多拿到錢的無人貨架企業(yè)，摩拳擦掌、風(fēng)風(fēng)火火進(jìn)場(chǎng)。
12月，猩便利CEO司江華在接受采訪時(shí)稱，無人貨架想要占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，需要30萬以上的點(diǎn)位布局，那時(shí)的猩便利已經(jīng)對(duì)外宣稱進(jìn)入了近50個(gè)城市，點(diǎn)位布局達(dá)到3萬，僅是目標(biāo)的十分之一?？雌饋硭麄円廊粍蓬^十足，在鋪占點(diǎn)位這條道路上燒錢狂奔的步伐勢(shì)不可擋。
可也就在17年底，輿論報(bào)道的方向突然急轉(zhuǎn)直下。先是有媒體爆出猩便利叫停了與其設(shè)備供應(yīng)商澳柯瑪公司訂購(gòu)的2萬臺(tái)設(shè)備訂單，尚有1萬臺(tái)冷柜、2000臺(tái)熱柜未交付。緊接著，剛開業(yè)三個(gè)月的猩便利上海天玥橋璐店被證實(shí)關(guān)店，官方稱為蜂窩模型的數(shù)據(jù)迭代遷址。
18年一月負(fù)面消息應(yīng)接不暇，脈脈匿名區(qū)有人發(fā)帖稱“猩便利全國(guó)BD放假，同時(shí)開始給銷售放假，貨架停止補(bǔ)貨，有石錘！”，同時(shí)也有人發(fā)出微信截圖稱猩便利要在三四線城市全部撤站。
1月31號(hào)，又在脈脈，一名自稱為猩便利第一批員工的用戶發(fā)文《作為猩便利第一批員工，我被裁了》，指出：1.猩便利用奇葩理由裁掉員工，也沒有裁員補(bǔ)償；2.猩便利的問題出在戰(zhàn)略部署和資金鏈斷裂，三四線城市拍腦袋鋪點(diǎn)，供應(yīng)鏈跟不上，資金也跟不上，不到一個(gè)月就關(guān)掉撤掉；3.同行惡意競(jìng)爭(zhēng)，出價(jià)500甚至1000搶奪點(diǎn)位，“BD們都瘋了，為了業(yè)績(jī)不要提成”。
針對(duì)以上的負(fù)面信息，猩便利官方回復(fù)的論調(diào)一直是向著精細(xì)化運(yùn)營(yíng)方向改進(jìn)的業(yè)務(wù)調(diào)整，但無論怎樣看，他們紅得發(fā)紫的無人貨架業(yè)務(wù)目前都不甚樂觀。
短短幾個(gè)月，風(fēng)停的速度讓人難以置信。曾經(jīng)的風(fēng)口往往能維持一年到半年，現(xiàn)在卻要按月為計(jì)。風(fēng)口剛吹起來的時(shí)候飛的多高，現(xiàn)在摔的就有多響。同樣是開放式無人貨架，最早的玩家之一領(lǐng)蛙賣身便利蜂，番茄便利并進(jìn)果小美，七只考拉被傳裁員率近90%、無人貨架項(xiàng)目被放棄，用點(diǎn)心吧進(jìn)場(chǎng)6個(gè)月后關(guān)停，轉(zhuǎn)去做了不插電智能貨柜。
廢品回收站里，當(dāng)年報(bào)廢的共享單車旁邊，如今躺著的是在點(diǎn)位大戰(zhàn)中壯烈犧牲的無人貨架。
無人零售是個(gè)好方向，但沒有任何技術(shù)壁壘的無人貨架，這件事真的不太靠譜。無人貨架作為無人零售的一種解決方案，優(yōu)勢(shì)是前期投入低，非常容易迅速擴(kuò)展搶占點(diǎn)位，但其劣勢(shì)也非常明顯。人們看到了市場(chǎng)的需求，但沒有一個(gè)完善的技術(shù)方案來將滿足需求這件事落地。
盡管多家無人貨架的CEO都在提競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依賴于供應(yīng)鏈與運(yùn)營(yíng)模式，資本的瘋狂推動(dòng)下，這場(chǎng)點(diǎn)位大戰(zhàn)還是變成了依靠地推鐵軍的跑馬圈地，什么精細(xì)運(yùn)營(yíng)，都要為之讓路。
不顧一切的擴(kuò)張，隨之而來的是嚴(yán)重的貨損與運(yùn)營(yíng)問題。領(lǐng)蛙的投資人蔣海炳透露，在遭遇競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手破壞性打雜市場(chǎng)后，領(lǐng)蛙的貨損率一度從個(gè)位數(shù)上升到了13%，頭部玩家貨損甚至到了40%“。為了完成點(diǎn)位數(shù)量的要求，大幅度降低點(diǎn)位質(zhì)量的事情屢見不鮮。
上文提到的名字中帶有類人型生物的公司選擇點(diǎn)位的標(biāo)準(zhǔn)從業(yè)內(nèi)平均的50人以上降到了30人，三四線城市也是說進(jìn)就進(jìn)。不僅如此，追求擴(kuò)張速度下，各家公司大規(guī)模招募地推與配送人員，培訓(xùn)也無法及時(shí)跟上。直接上手破壞競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手貨架、配送人員拿走部分貨品轉(zhuǎn)手賣掉的事情屢見不鮮。
按照媒體之前爆出的地推團(tuán)隊(duì)5個(gè)點(diǎn)位每天每人的速度，一般一個(gè)26人左右的團(tuán)隊(duì)，一個(gè)月就可以鋪設(shè)三四千個(gè)點(diǎn)位，基本能夠覆蓋一個(gè)中等城市的絕大多數(shù)符合要求的點(diǎn)位。多個(gè)城市齊頭并進(jìn)，這樣的擴(kuò)張規(guī)模和燒錢規(guī)模是驚人的，后果同樣也是驚人的。
原本點(diǎn)位密集的優(yōu)勢(shì)是降低點(diǎn)位與點(diǎn)位之間補(bǔ)貨的配送成本，在高達(dá)40%的貨損下，光補(bǔ)貨的貨品成本就變成了天文數(shù)字。消費(fèi)者也好、地推團(tuán)隊(duì)也好，這種兩頭都需要建立在相信人性的基礎(chǔ)上，依靠控制管理人的行為來做成的生意，現(xiàn)實(shí)太殘酷。
資本的風(fēng)停了，但無人貨架的賽道正變得越來越擁擠，這已經(jīng)不是創(chuàng)業(yè)公司能玩得起的游戲了。猩便利、果小美等創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的背景都是美團(tuán)、聚劃算等地推為王的企業(yè)，但當(dāng)點(diǎn)位制勝的道路被證明走不通之后，這個(gè)本來就沒有技術(shù)壁壘，純粹靠商業(yè)模式的底層創(chuàng)新崛起的風(fēng)口，最終靠的只能是商品供應(yīng)鏈、物流供應(yīng)鏈和精細(xì)化運(yùn)營(yíng)管理。
當(dāng)位于價(jià)值鏈的其他上游看清楚這件事情的難度后，對(duì)這些創(chuàng)業(yè)公司直接就可以執(zhí)行降維打擊。目前在場(chǎng)內(nèi)或者半只腳踏進(jìn)場(chǎng)內(nèi)的巨頭玩家們主要有這幾種背景:
一是O2O平臺(tái)型，有融資2億美金的每日優(yōu)鮮便利購(gòu)和餓了么推出的餓了么Now。從商品供應(yīng)鏈角度，可以利用O2O平臺(tái)的商品供應(yīng)鏈資源，如每日優(yōu)鮮的鮮果與零食、餓了么的鮮食商家體系；從物流供應(yīng)鏈角度，能借助O2O自有物流的系統(tǒng)，每日優(yōu)鮮有已搭建好的冷鏈物流、1000+前置倉(cāng)，餓了么有自己的外賣配送大軍。另外對(duì)他們而言最重要的還有無人貨架場(chǎng)景下的巨大流量入口，從而可以為O2O線上業(yè)務(wù)引流，增強(qiáng)用戶粘性。
二是自有門店型，如便利蜂、來伊份、盒馬鮮生、百果園等，可以利用原本的商品供應(yīng)鏈，并將已有的店面作為前置倉(cāng)。猩便利想做的便利·蜂窩也是想要開便利店做前置倉(cāng)，從而輻射無人貨架。
三是大電商平臺(tái)型，京東到家GO和蘇寧小店Biu都已經(jīng)進(jìn)場(chǎng)。京東到家GO也是線下零售板塊京東到家的市場(chǎng)延伸。電商巨頭如京東不僅有商品供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和電商平臺(tái)的選品數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，更可以做眾包式物流，在商品補(bǔ)貨上由配送員在閑時(shí)進(jìn)行，順豐的豐e足食也是這個(gè)思路。
四是商品供應(yīng)商型，良品鋪?zhàn)右呀?jīng)在內(nèi)測(cè)無人貨架項(xiàng)目“良品小時(shí)刻”、三全食品內(nèi)部孵化的三全鮮食也很早就進(jìn)場(chǎng)了。其實(shí)在日本，很大一部分的自動(dòng)售貨機(jī)都?xì)w貨品的生產(chǎn)商所有，這種方式能夠幫助生產(chǎn)商繞過渠道商和零售商直接售賣貨品從而提高利潤(rùn)率。同時(shí)生產(chǎn)商也可以通過這種離購(gòu)買人群最近的方式來了解客戶需求、做新品測(cè)試或推廣。
繞不開的貨損，無人零售的下半場(chǎng)怎么跑？
前面也提到，無人零售本身是一個(gè)好生意，因?yàn)槭袌?chǎng)足夠大且需求非常真實(shí)。
微信支付的普及讓教育用戶通過移動(dòng)支付來付款的成本變得很低。同時(shí)人們也越來越“懶”，希望完成消費(fèi)的過程中，自己移動(dòng)的物理距離越短越好，執(zhí)行的操作步驟越少越好。
對(duì)于企業(yè)也是一樣，離消費(fèi)者的物理距離越近，越容易與消費(fèi)者建立心理聯(lián)系，從而提高收益。消費(fèi)者看到身邊貨架上的商品更容易產(chǎn)生購(gòu)買沖動(dòng)。對(duì)快消品，即便是互聯(lián)網(wǎng)購(gòu)物，平時(shí)能接觸到實(shí)體店的商家，在互聯(lián)網(wǎng)上銷售產(chǎn)品也更容易博取信任。
這種信任積累到一定程度，消費(fèi)者行為模式都會(huì)發(fā)生改變——例如在淘寶上買熟食（淘寶上周黑鴨的銷量驚人）。在這種情況下，將入口放置在離消費(fèi)者最近的地方，比如辦公室門口、學(xué)校教學(xué)樓、小區(qū)樓下，這些場(chǎng)景下流量本身價(jià)值就極高。
無論是創(chuàng)業(yè)公司還是上面提到的巨頭布局的無人貨架，只要是開放式的，就一定無法避免貨損的問題。因此很多公司將目標(biāo)投向了智能貨柜，給無人貨架加上一定的技術(shù)，把盜損控制住。
智能貨柜采用的技術(shù)主要有三種：重力傳感器、RFID與基于AI的視覺識(shí)別。重力傳感器常用的解決方案是與視覺識(shí)別二者配合。目前各玩家的解決方案小線菌總結(jié)如下表所示：
智能貨柜的用戶體驗(yàn)基本相似，購(gòu)買過程除了深蘭是基于手脈識(shí)別的掃手開門外，都是掃描二維碼開門，綁定微信或支付寶免密支付，拿出物品后自動(dòng)扣款。購(gòu)物的便捷性相對(duì)無人貨架的自助掃碼還是有較大的提升，但最大的問題仍然是成本。
RFID的解決方案，每個(gè)商品需要貼上RFID標(biāo)簽，每個(gè)標(biāo)簽的成本大約4毛錢，只能被利用一次，而貨柜中的商品本身單價(jià)就很低了。商品識(shí)別技術(shù)是成熟的，每個(gè)產(chǎn)品的RFID需要逐一貼上，還增加了貼RFID的成本；此外RFID可被撕毀破壞，不適用于金屬、液體、內(nèi)敷鋁箔包裝的商品識(shí)別，同時(shí)也較難做到多個(gè)商品的一次性準(zhǔn)確識(shí)別。目前采用RIFD方案的設(shè)備，實(shí)際每臺(tái)的應(yīng)用成本也要在萬元左右。
基于卷積神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法的視覺識(shí)別方案，需要在貨柜中配備攝像頭，同時(shí)也需要前期讓算法去學(xué)習(xí)貨柜內(nèi)商品的外形。由于快消品本身的外包裝變化非?？?，幾個(gè)月可能就會(huì)更換一次，每次的算法重新學(xué)習(xí)要花費(fèi)時(shí)間。目前的視覺識(shí)別方案有動(dòng)態(tài)識(shí)別和靜態(tài)的圖片識(shí)別兩種方式，動(dòng)態(tài)識(shí)別每次識(shí)別記錄的數(shù)據(jù)量非常龐大，對(duì)于機(jī)器本身的算力要求也非常高，因此整個(gè)機(jī)器的成本在幾萬元的級(jí)別。
靜態(tài)識(shí)別主要依據(jù)消費(fèi)者消費(fèi)前后柜內(nèi)的物品擺放在圖片上的差別進(jìn)行推算，找到被拿走的物品，相對(duì)計(jì)算效率會(huì)更高，貨柜的成本在千元到萬元不等。此外，基于視覺識(shí)別的方式有一個(gè)較難解決的問題，就是顧客必須要將不買的物品放回原位，亂放一定會(huì)影響識(shí)別效果，這個(gè)教育用戶的過程需要一定的時(shí)間和成本。
盡管目前可以落地的技術(shù)方案或多或少都存在一些問題，但也不都是完全走不通的。在零售這個(gè)大市場(chǎng)下，我們看好用技術(shù)驅(qū)動(dòng)零售業(yè)態(tài)升級(jí)的邏輯，等待這輪泡沫過后出現(xiàn)的技術(shù)公司的身影。