繼4月份下跌2.11%之后,上證綜合指數(shù)5月份下跌1.19%,5月11日創(chuàng)出2016年10月11日以來的最低點3016點。那么,5月份上市公司限售股解禁后的被減持以及被增持的情況如何呢?
減持市值環(huán)比增三成多
據(jù)統(tǒng)計,4月份根據(jù)上市公司公告計算的限售股解禁后減持市值為48.94億元,涉及上市公司83家,共計30213.11萬股。
5月份公告的限售股解禁后的減持情況,顯示規(guī)模環(huán)比大幅增加。5月份限售股解禁后合計減持市值為85.47億元(二級市場減持13.36億元,大宗交易減持72.11億元),比4月份增加73.47億元,增加幅度為36.53%,仍為2016年3月份以來的第二低水平;涉及上市公司184家(二級市場減持149家,大宗交易減持54家,金谷源(000408)、漢鐘精機(002158)、大華股份(002236)、巨力索具(002342)、北京利爾(002392)、棕櫚股份(002431)等19家公司存在兩種減持方式),比4月份增加101家,為其2倍多;在分布上看,深市主板公司20家,深市中小板71家,深市創(chuàng)業(yè)板71家,滬市22家;涉及股數(shù)共計58234.39萬股(二級市場減持9402.49萬股,大宗交易減持48831.90萬股),比4月份增加了28021.28萬股,增加幅度為92.75%。5月份有20個交易日,若按日均減持市值來看,為4.27億元,比4月份的2.72億元增加了1.55億元,增加幅度為56.99%。
5月份整體市場下跌。兩市單月的日均成交金額環(huán)比減少兩成,為年內(nèi)僅次于1月份的第二低水平。產(chǎn)業(yè)資本減持市值環(huán)比增加三成多,仍為年內(nèi)第二低水平。5月份深市中小板、創(chuàng)業(yè)板公司仍為被減持的主要群體,占公告減持公司家數(shù)七成多。
增持市值環(huán)比增六成多
5月份,上市公司股東增持市值共計146.93億元(二級市場增持126.37億元,大宗交易增持20.57億元),比4月份增加59.85億元,增加幅度為68.74%,為年內(nèi)最高水平;涉及上市公司有309家(二級市場增持302家,大宗交易增持13家,景峰醫(yī)藥(000908)、銀泰資源(000975)、美年健康(002044)、沃森生物(300142)、長園集團(600525)、新華錦(600735)共6家公司存在兩種增持方式),比4月份增加了171家,為其2倍多;在分布上看,深市主板公司56家,深市中小板109家,深市創(chuàng)業(yè)板68家,滬市公司76家;共計127152.21萬股(二級市場增持114656.43萬股,大宗交易增持12495.78萬股),比4月份增加42136.50萬股,增加幅度為49.56%。若按日均增持市值來看,5月份為7.35億元,比4月份的4.84億元增加2.51億元,增加幅度為51.86%。
在整體市場下跌的情況下,4月份增持市值環(huán)比增加六成多,年內(nèi)最高水平。深市中小板和創(chuàng)業(yè)板中被增持的公司家數(shù)占到五成多的比例。
美的集團(000333)被減持市值最高
原限售股股東通過二級市場直接減持和大宗交易進行減持的184家上市公司中,被減持市值最大的前五家上市公司分別為美的集團、大華股份、天海防務(300008)、利君股份(002651)、陽光股份(000608),減持市值均在3億元以上。其中,2家為深市主板公司,2家為深市中小板公司,1家為深市創(chuàng)業(yè)板公司。美的集團被減持市值最高,高達11.55億元,是通過大宗交易方式進行的。股權出讓方為何享健,此次減持后持股占總股本的比例由2017年一季報時的1.20%下降至0.70%。該股后續(xù)仍有減持壓力。
公告被減持股數(shù)占總股本比例最高的前五家上市公司分別為天海防務、萬里石(002785)、陽光股份、利君股份、日機密封(300470),比例均在3%以上。其中,1家為深市主板公司,2家為深市中小板公司,2家為深市創(chuàng)業(yè)板公司。排名第一的天海防務,被減持比例為7.16%,是通過大宗交易方式進行的。股權出讓方為劉楠、李露,減持后維持分別為公司第一、二大股東,此次減持后持股占總股本的比例由2017年一季報時的22.50%、13.02%分別下降至18.60%、9.77%。前者減持計劃已經(jīng)實施完畢,后者將流通股已經(jīng)全部減持,所剩為限售股。該股后續(xù)暫無減持壓力。
康美藥業(yè)(600518)被增持市值最高
被增持的309家上市公司中,被增持市值最大的前五家上市公司康美藥業(yè)、康得新(002450)、華聞傳媒(000793)、諾德股份(600110)、必康股份(002411),增持市值均在5億元以上。2家為滬市公司,1家為深市主板公司,2家為深市中小板公司??得浪帢I(yè)被增持的市值最高,達10.96億元,是通過二級市場直接增持方式進行的。增持方為康美實業(yè)投資控股有限公司、許冬瑾,持有股數(shù)占公司總股本的比例由2017年一季報時的31.27%、1.93%分別上升至32.28%、1.98%,維持為公司第一、七大股東,為公司實際控制人。該股后續(xù)仍有繼續(xù)被增持的可能。
公告被增持股數(shù)占總股本比例最高的前五家上市公司分別為仰帆控股(600421)、開創(chuàng)國際(600097)、荃銀高科(300087)、*ST金宇(000803)、華聞傳媒,比例均在3%以上。其中,2家為深市主板公司,1家為深市創(chuàng)業(yè)板公司,2家為滬市公司。266家公司盡管增持比例低于1%,但也積極地發(fā)布了增持公告。仰帆控股的被增持比例高達6.00%,是通過二級市場直接交易方式進行的。增持方為浙江恒順投資有限公司、上海天紀投資有限公司,持有股數(shù)占公司總股本的比例由2017年一季報時的17.50%、7.50%分別上升至18.54%、12.47%,為公司第一、三大股東,為一致行動人。該股后續(xù)仍將繼續(xù)被增持。
5月,滬深兩市下跌,產(chǎn)業(yè)資本減持市值環(huán)比增加三成多,仍為2016年3月份以來的第二低水平,而增持市值環(huán)比增加六成多,為年內(nèi)最高水平。2016年年報、2017年一季報在4月份披露完畢,禁售期結束促成增持和減持市值均出現(xiàn)大幅增加。滬市公司被增持的市值為49.30億元,占到當月的33.51%。深市主板被增持的市值為33.24億元,占到當月的22.62%。兩者合計占到56.18%。滬市公司被減持的市值為8.32億元,占到當月的9.74%,比4月份的13.80億元,減少了5.48億元,減少幅度為39.71%。深市主板被減持的市值為20.52億元,占到當月的24.01%,比4月份的18.78億元,增加了1.74億元,增加幅度為9.27%。深市中小板、創(chuàng)業(yè)板被減持公司數(shù)量占被減持公司總數(shù)的七成多,合計減持市值占到當月的66.26%。其中,深市中小板減持市值為30.71億元,比4月份的10.39億元增加20.32億元,為其近3倍;深市創(chuàng)業(yè)板減持市值為25.92億元,比4月份的5.96億元增加19.96億元,為其4倍多。6月份解禁市值環(huán)比減少三成多,目前計算為2017年年內(nèi)最低,也是2016年11月份以來最低。創(chuàng)業(yè)板和中小板的解禁市值均為2017年年內(nèi)第四低。
結合5月27日發(fā)布的減持新規(guī),以及2017年半年報業(yè)績預告、業(yè)績快報所形成禁售期的原因,我們預計6月減持、增持市值均將出現(xiàn)減少。