中通國脈擬作價4.14億元全資收購上海共創(chuàng)
中證網(wǎng)訊 （記者 張玉潔）中通國脈（603559）6月2日晚間發(fā)布收購上海共創(chuàng)交易草案，公司擬以支付現(xiàn)金+發(fā)行股份的方式作價4.14億元收購上海共創(chuàng)100%股權(quán)。其中，現(xiàn)金支付1.9億元，以33.33元/股的價格發(fā)行約671萬股，同時公司擬向不超過10名的特定投資者募集配套資金2.2億元，，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介費用以及相關(guān)交易稅費。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
上海共創(chuàng)是一家專業(yè)從事IDC運營維護(hù)、IDC增值服務(wù)和軟件及系統(tǒng)集成服務(wù)的公司，上海共創(chuàng)擁有一支較高水平的人員隊伍，其中管理人員來自華為等通訊行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)，和上海電信、上海信息網(wǎng)絡(luò)等核心客戶建立了長期良好的合作關(guān)系，承接代理了電信網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的前端和后端業(yè)務(wù)。
經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，上海共創(chuàng)2015年和2016年分別實現(xiàn)營收5419.1萬元和7510.7萬元，分別實現(xiàn)凈利潤1148.2萬元和1992.9萬元。
公告顯示，本次交易的評估基準(zhǔn)日為2016年12月31日，國融興華采用收益法和資產(chǎn)基礎(chǔ)法對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行評估，并選取收益法評估結(jié)果作為本次評估結(jié)果。在持續(xù)經(jīng)營前提下，經(jīng)收益法評估，上海共創(chuàng)信息技術(shù)股份有限公司股東全部權(quán)益價值的評估結(jié)果為41,407.41萬元，增值38,576.24萬元，增值率1,362.55%。
業(yè)績承諾方面，交易對方承諾，上海共創(chuàng)2017年至2019年凈利不低于2800萬元、3600萬元、4600萬元。
中通國脈表示，本次交易完成后，上海共創(chuàng)的IDC運營維護(hù)、IDC增值服務(wù)和軟件及系統(tǒng)集成服務(wù)業(yè)務(wù)將對上市公司的主營業(yè)務(wù)形成良性補充，上市公司的通信技術(shù)服務(wù)主業(yè)結(jié)構(gòu)更加完整。本次交易將優(yōu)化上市公司的收入結(jié)構(gòu)，開拓新的業(yè)務(wù)增長點，增強公司整體抗風(fēng)險能力；同時，本次交易完成后，上海共創(chuàng)將成為上市公司子公司，可以利用上市公司平臺，積極擴大品牌宣傳、開拓全國市場，緩解資金瓶頸對企業(yè)發(fā)展的制約，抓住互聯(lián)網(wǎng)+”行動計劃的實施及5G技術(shù)的迅速發(fā)展的戰(zhàn)略機遇，實現(xiàn)和鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位。
中通國脈于2016年12月上市，根據(jù)中通國脈公布的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司近幾年的業(yè)績雖連續(xù)增長但增幅并不大。2017年一季度業(yè)績報告則顯示，公司報告期內(nèi)同比出現(xiàn)大幅下滑的情況，虧損近31萬元。盡管公司業(yè)績具備季節(jié)性特征，一季度并非公司業(yè)績旺季，不過業(yè)績增長乏力或許是公司上市后“閃電”重組的原因之一。若此次收購能夠順利推進(jìn)，上海共創(chuàng)將成為公司全資子公司，營收與凈利也將與上市公司并表，有助于為上市公司帶來新的業(yè)績增長點。