根據(jù)截至7月10日披露的公開信息統(tǒng)計(jì),近三個(gè)月來,共有近900家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。行業(yè)分布、機(jī)構(gòu)調(diào)研關(guān)注的問題等,基本可以體現(xiàn)機(jī)構(gòu)通過景氣、業(yè)績等維度追蹤到的真成長蹤跡。
挖掘確定性機(jī)會(huì)
財(cái)匯大數(shù)據(jù)終端顯示,近三個(gè)月來,華凱創(chuàng)意、普路通、海印股份、中國寶安等近900家上市公司接受機(jī)構(gòu)調(diào)研。食品加工與肉類、生物科技、基礎(chǔ)化工、工業(yè)機(jī)械、電子元件、半導(dǎo)體產(chǎn)品等行業(yè)受機(jī)構(gòu)青睞。
在機(jī)構(gòu)調(diào)研的對象中,不乏有上市公司受到機(jī)構(gòu)組團(tuán)密集調(diào)研。資料顯示,以美的集團(tuán)為例,6月共有132家機(jī)構(gòu)對其進(jìn)行調(diào)研,數(shù)量居滬深兩市之首。參與機(jī)構(gòu)包括瑞銀資產(chǎn)、摩根資管、景順長城、蘭馨亞洲、千合資本、匯添富基金、新華基金等。同時(shí),次新股中,今年2月上市的科森科技于6月20日首度迎接調(diào)研,造訪機(jī)構(gòu)超過80家,公司為精密金屬結(jié)構(gòu)件廠商,蘋果公司為其主要客戶。
一些熱門行業(yè)公司更是引來機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研。統(tǒng)計(jì)顯示,7月份以來,投資機(jī)構(gòu)密集調(diào)研新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈公司,其中僅7月5日這一天,就有近10家相關(guān)上市公司接受機(jī)構(gòu)的調(diào)研。例如,江蘇國泰在接受海通證券、平安資管、博時(shí)基金、銀河基金、長信基金等機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示,公司未來將會(huì)加快發(fā)展化工新材料和新能源業(yè)務(wù)。目前,公司控股子公司華榮化工年產(chǎn)2萬噸鋰電池電解液擴(kuò)能技改項(xiàng)目正在實(shí)施中,最近公司還投資設(shè)立了新能源集團(tuán)公司,并擬在福建寧德投資設(shè)立全資子公司,建設(shè)年產(chǎn)4萬噸鋰離子動(dòng)力電池電解液項(xiàng)目。華夏基金、泰康資產(chǎn)、嘉實(shí)基金、申萬宏源、國泰君安、廣發(fā)證券等機(jī)構(gòu)對中航光電進(jìn)行的集中調(diào)研則關(guān)注公司的新能源汽車銷量與合作情況等。
此外,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,中報(bào)業(yè)績情況、下半年產(chǎn)能布局、企業(yè)產(chǎn)品供貨與銷售情況等成為機(jī)構(gòu)關(guān)心的問題。私募機(jī)構(gòu)分析人士表示,今年以來,市場持續(xù)震蕩,資金風(fēng)險(xiǎn)偏好一直難以提振,機(jī)構(gòu)調(diào)研以挖掘確定性機(jī)會(huì)為主。
績優(yōu)撐起真成長
近期,機(jī)構(gòu)密集調(diào)研績優(yōu)個(gè)股的跡象明顯。例如,寒銳鈷業(yè)接待了多家機(jī)構(gòu)調(diào)研。資料顯示,今年上半年寒銳鈷業(yè)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為13431.82萬元至13967.87萬元,同比增長652%至682%。大北農(nóng)近期也接待了機(jī)構(gòu)組團(tuán)調(diào)研,包括嘉實(shí)基金、朱雀投資、泰康資管等機(jī)構(gòu)。該公司此前發(fā)布業(yè)績預(yù)告,預(yù)計(jì)2017年1-6月歸屬上市公司股東的凈利潤5.15億元至6.26億元,同比變動(dòng)40.00%至70.00%,農(nóng)產(chǎn)品加工行業(yè)平均凈利潤增長率為85.07%。
部分行業(yè)因?yàn)閭鹘y(tǒng)的旺季即將到來,也迎來機(jī)構(gòu)密集調(diào)研。一般而言,三季度是智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的傳統(tǒng)銷售旺季。機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為,國內(nèi)外多家智能手機(jī)廠商均選擇二季度末至三季度發(fā)布當(dāng)年新品,隨之而來上下游消費(fèi)電子市場銷售出現(xiàn)放量。在智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域,機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研,從原材料到具體的銷售推廣等等,都成為機(jī)構(gòu)關(guān)注的內(nèi)容。另外,家用電器行業(yè),在暑期旺季中,空調(diào)等白色家電的銷售表現(xiàn)值得期待。但是家電在白馬行情下已經(jīng)持續(xù)走強(qiáng)。機(jī)構(gòu)在調(diào)研家電行業(yè)時(shí),既關(guān)注行業(yè)白馬龍頭,也關(guān)注部分細(xì)分領(lǐng)域的龍頭以及部分以出口為導(dǎo)向的家電企業(yè)等。
“景氣和業(yè)績將是支撐真成長、真價(jià)值的邏輯所在,在當(dāng)前市場環(huán)境下,真成長也好、真價(jià)值也罷,這樣的支撐邏輯值得關(guān)注?!鼻笆鏊侥紮C(jī)構(gòu)人士表示。
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