境內(nèi)首單不依賴主體評級REITs產(chǎn)品——中聯(lián)前海開源-勒泰一號資產(chǎn)支持專項計劃在深交所掛牌。該產(chǎn)品由勒泰集團攜手中聯(lián)基金、前海開源共同設(shè)立,發(fā)行規(guī)模35億元,其中優(yōu)先A1類證券10億元,占比28.57%;優(yōu)先A2類證券21億元,占比60%;權(quán)益級4億元,占比11.47%。中誠信證評給予A1類證券AAA評級,優(yōu)先A2類證券AA+評級,認購倍數(shù)超過1.3倍,發(fā)行效果明顯優(yōu)于近期發(fā)行的同類產(chǎn)品。
勒泰集團金融事業(yè)部總裁張妍表示,勒泰一號將以穩(wěn)定、可預(yù)期的資產(chǎn)現(xiàn)金流為支撐,加快勒泰集團資金周轉(zhuǎn)效率,優(yōu)化財務(wù)結(jié)構(gòu),提升集團在商業(yè)地產(chǎn)和金融領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)布局、資源優(yōu)勢及品牌影響力。對運營較為成熟的物業(yè)打包設(shè)立REITs并在公開市場發(fā)行,實現(xiàn)資金快速回籠,同時持有部分REITs份額,享受未來分紅和物業(yè)升值收益,將成為勒泰集團長期發(fā)展方向。
業(yè)內(nèi)人士分析,勒泰一號完全按照國際標準REITs模型設(shè)計底層架構(gòu),首次實現(xiàn)了徹底無主體增信、完全基于資產(chǎn)信用,打破了市場對強主體的信用依賴,推動投資邏輯向真正的資產(chǎn)證券化靠攏,成為國內(nèi)REITs產(chǎn)品的重要參考。
該產(chǎn)品的成功發(fā)行開創(chuàng)了中國金融資本市場的先河,對勒泰集團正在探索的“商業(yè)地產(chǎn)+金融”雙翼發(fā)展戰(zhàn)略具有里程碑意義。勒泰集團創(chuàng)始人、董事局主席楊龍飛透露,為徹底實現(xiàn)戰(zhàn)略落地和模式轉(zhuǎn)型,勒泰集團未來將繼續(xù)積極開展商業(yè)不動產(chǎn)證券化,并逐步完成其他優(yōu)質(zhì)商業(yè)地產(chǎn)項目的資產(chǎn)證券化。