南興裝備9擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式，購買廣東唯一網(wǎng)絡(luò)科技有限公司100%股權(quán)，合計(jì)作價(jià)7.37億元。同時(shí)，公司擬募集配套資金不超1.2億元。本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
公告顯示，本次股票發(fā)行價(jià)格為31.87元/股，共發(fā)行2000萬股份，現(xiàn)金支付為1億元。
截至評(píng)估報(bào)告基準(zhǔn)日2017年6月30日，唯一網(wǎng)絡(luò)全部股東權(quán)益評(píng)估值為7.41億元。經(jīng)協(xié)商，標(biāo)的資產(chǎn)交易總價(jià)格為7.37億元。唯一網(wǎng)絡(luò)承諾2017年度、2018年度、2019年度、2020年度實(shí)際凈利潤(rùn)分別不低于5,500萬元、6,850萬元、8,500萬元、9,700萬元，四年累計(jì)承諾凈利潤(rùn)不低于3.06億元。
本次交易完成后，不考慮募集配套資金發(fā)行股份的影響(本次募集配套資金發(fā)行的股份數(shù)量不超過南興裝備本次重組前總股本的20%)，南興投資持股比例將為38.18%，仍為公司的控股股東；林旺南、詹諫醒夫婦直接和間接合計(jì)持股比例將為43.54%，仍為公司的實(shí)際控制人。本次交易完成后，公司控股股東和實(shí)際控制人均未發(fā)生變更。
據(jù)了解，唯一網(wǎng)絡(luò)已為近3000家互聯(lián)網(wǎng)公司提供IDC(互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心)等領(lǐng)域的服務(wù)。交易后，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)將拓展至IDC服務(wù)等新領(lǐng)域。