二級市場坐莊其實是一件很累的差事,而且風險也大,現(xiàn)在大家都在找其它的獲利途徑,比如,這幾天講的可轉(zhuǎn)債,莊家可以通過分別在債市和股市收集籌碼,這足以容納足夠大的資金,上市公司會主動配合,以完成大規(guī)模套利,而且不觸及任何監(jiān)管。
上市公司或?qū)嵖厝双@得廉價資金,主要靠質(zhì)押股權(quán)、定增、減持,定增這條路被堵了,可轉(zhuǎn)債火了;減持被限制,私募EB(可交換債券)火了,真是道高一尺,魔高一丈。
未來,還會出現(xiàn)若干金融衍生創(chuàng)新品,而這期間必定會出現(xiàn)較大的獲利機會,只盯著走勢圖很難有前途,希望朋友們能跳出股市,從更高的維度來看待市場和股票,以高維打低維,降維打擊,而不是相反。
昨天講的吸貨和今天要講的拉高出貨,都是比較基礎(chǔ)的內(nèi)容,關(guān)鍵是看分析思路??赡芷渌酥v這些內(nèi)容會拿已經(jīng)走出來的走勢圖,告訴你那是吸貨,那是拉高出貨,沒太大意義,最好遠離這種馬后炮。
莊家的整個坐莊過程就是一個零和游戲。莊家從股市上賺到的錢,一定是其他人賠的錢。莊家從其他人手里賺錢的方法,就是將股票作為籌碼倒來倒去,即,莊家將低價籌碼通過價格操縱后變?yōu)楦邇r籌碼,最終將股價籌碼轉(zhuǎn)手到其他人手里。所以,莊家實現(xiàn)收益的最重要的一步就是在股價高位出貨。莊家拉高股價的最終目的是出貨,若不能出貨,拉高股價就失去了意義。
莊家在建完底倉后,只要有足夠的資金實力,似乎可以將股價拉到任意高度。但這種情況很少發(fā)生,因為有很多條件制約著莊家,莊家并非能夠隨意撒野。
莊家出貨完全依靠追漲盤(跟風盤)的接盤,但股價越高,追漲盤越弱,甚至根本找不到買盤。因此,莊家會將股價拉到什么價位,不取決于莊家拉高股價的資金實力,而是取決于在什么價位莊家能夠順利出貨。
一般情況下,追漲盤數(shù)量與兩個因素相關(guān):一是大盤走勢,大盤強,追漲盤數(shù)量多;大盤弱勢,追漲盤數(shù)量少。二是個股價值,包括投資價值(主要是業(yè)績)與投機價值(主要是題材)。個股價值高,追漲盤多;個股價值低,追漲盤數(shù)量少。這是基本的道理。
當然,更狠的辦法,直接找人在場外接盤也是可以的,以前就講過,同門基金高為接盤明星產(chǎn)品,或者做交易,直接腐敗基金經(jīng)理,這都是場外的游戲。
成功的莊家在拉高股價時,一是要趁著大盤處于強勢,二是要借助上市公司的利好題材,可獲事半功倍之效。而失敗的莊家在拉高股價時,是不顧大盤走勢,且不重視個股利好題材配合的,只是一味強拉。這樣做的結(jié)果是,股價雖然上去了,但沒有人買進,最終是自己套牢自己。
由于股市存在追漲殺跌的大眾心理,所以,莊家出貨的最佳方法就是邊拉邊出,這在前面的故事中也提到了,這個市場仿佛只有小散爭著要抄底逃頂,其它資金都比較“傻”。股價拉到頂,莊家的貨已經(jīng)倒出了一大半,剩下的一點籌碼,就順勢砸盤出了。
莊股有個規(guī)律,越是實力強的莊家,坐莊時越是一鼓作氣,在吸完貨后,在利好題材的配合下,將股價一氣拉到底,中間幾乎不做洗盤和調(diào)整動作,這樣才能夠激發(fā)起巨大的追漲人氣;越是實力差的莊家,越是磨磨唧唧,股價拉一下就歇一下,跟沒吃飽飯似的。莊家自己都沒有心氣,其他人會對該股感興趣嗎?
總結(jié)一下,莊家出貨的條件有三個:一是大盤最好處于強勢,二是上市公司出利好題材配合,三是操作手法上邊拉邊出。
現(xiàn)在市場上很多人,研究的買入條件竟然與莊家的賣出條件完全吻合,這也難怪跟隨的散戶賺不到錢了。為什么上市公司愿意大比例分成請操盤團隊幫忙減持股票呢?因為這確實是技術(shù)活,既然是技術(shù),高低之分猶如云泥之別。
研究莊家的手法,是希望在介入一只股票的時候,模擬一下莊家的思維模式,看在這個位置莊家會怎么思考,會怎么出手,這一步做熟了,自然能讓莊家乖乖進貢。