【光纖通信】光纖行業(yè)高景氣確立，預(yù)制棒助力龍頭增長
上證報(bào)資訊獲悉，光纖需求量正在持續(xù)增長。從2016年四五月份開始至今，約有一半的光纜廠買不到光纖，因光纖用量龐大遠(yuǎn)超預(yù)期。最新的市場(chǎng)調(diào)研顯示，目前光纖光纜廠商的訂單 都排到6個(gè)月后，海外套管供應(yīng)商的訂單排到2018年底。據(jù)了解，國內(nèi)光纖幾大生產(chǎn)巨頭目前首先滿足國內(nèi)三大通信商的需求。
點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士指出，光纖行業(yè)產(chǎn)品的利潤中，預(yù)制棒約占70%，光纖約占20%，光纜約占10%，今年光纖通信行業(yè)高景氣已確定無疑，企業(yè)的利潤高低將取決于自身擁有預(yù)制棒的產(chǎn)能，上市公司業(yè)績也折射出這一特點(diǎn)。亨通光電（600487）、中天科技（600522）一季度凈利分別為2.78億元、4.45億元，同比分別增長142%、41%。
【智能手機(jī)】國產(chǎn)智能手機(jī)海外受熱捧，供應(yīng)鏈有望受益
據(jù)新華社報(bào)道，包括小米 、vivo、OPPO和聯(lián)想等在內(nèi)的中國手機(jī)品牌迅速拓展印度市場(chǎng)，目前份額已達(dá)46%。據(jù)當(dāng)?shù)厝耸拷榻B，中國品牌手機(jī)在賣場(chǎng)的銷售額相當(dāng)可觀，中國手機(jī)不但在價(jià)格上有優(yōu)勢(shì)，在技術(shù)和功能等方面也受到顧客歡迎。咨詢公司Gartner的研究總監(jiān)表示，隨著主要市場(chǎng)，包括美國、中國和成熟的西歐銷售放緩，印度代表著最大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，因?yàn)樗莾H次于中國的第二大手機(jī)市場(chǎng)。
點(diǎn)評(píng)：Gartner數(shù)據(jù)顯示，2016年印度智能手機(jī)出貨量約為1億部，到2018年滲透率升至62%，2017-2018年復(fù)合增速在15%-20%，遠(yuǎn)高于全球和中國大陸市場(chǎng)增長預(yù)期。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，考慮到印度消費(fèi) 力水平，建議關(guān)注華為 、OPPO和vivo等中低端機(jī)型表現(xiàn)以及其供應(yīng)鏈標(biāo)的。三環(huán)集團(tuán)（300408）的指紋識(shí)別 系統(tǒng)用功能陶瓷片、歐菲光（002456）的雙攝像頭產(chǎn)品已供貨OPPO和vivo等廠商；合力泰（002217）為上述廠商提供核心部件一站式服務(wù)，上半年預(yù)增45%至73%。
【石墨烯】工信部醞釀新材料扶持政策，石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展加速
據(jù)媒體報(bào)道，從多位消息人士處獲悉，工信部日前向各省信息化主管部門、有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)和中央企業(yè)專門發(fā)布通知，為了加快推進(jìn)中國新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，擬研究制定支持新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策舉措，目前已啟動(dòng)組織政策起草的前期調(diào)研工作。據(jù)悉，該扶持政策有望涉及石墨烯、碳纖維、超導(dǎo)材料等多個(gè)方面。
點(diǎn)評(píng)：我國對(duì)新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展高度重視，出臺(tái)了眾多推動(dòng)新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展的措施。目前國內(nèi)新材料產(chǎn)業(yè)處于發(fā)展的黃金時(shí)期，市場(chǎng)規(guī)模超過2萬億元，預(yù)計(jì)“十三五”期間年均增速達(dá)20%。新材料是國家七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一，尤其是作為“新材料之王”的石墨烯，其產(chǎn)業(yè)化處于世界領(lǐng)先地位，正在快速推動(dòng)制造業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型。有專家預(yù)測(cè)，2020年石墨烯將撬動(dòng)萬億產(chǎn)業(yè)鏈。石墨烯國家標(biāo)準(zhǔn)已制定完畢，正在報(bào)批程序中，石墨烯產(chǎn)業(yè)發(fā)展或?qū)⒓铀佟Ｏ嚓P(guān)概念股包括方大炭素(600516)、德爾未來(002631)等。
