今天，皖能電力 (000543，前收盤價5.49元)和洪城水業(yè) (600461，前收盤價8.18元)分別推出非公開發(fā)行方案，其中皖能電力擬增發(fā)3.80億股，募集資金用于電廠擴(kuò)建項(xiàng)目和收購股權(quán)，而洪城水業(yè)則擬募集資金3~5億元補(bǔ)充流動性與償還銀行貸款。
皖能電力擬募資18億元
預(yù)案顯示、皖能電力此次發(fā)行對象為不超過10名特定投資者，擬發(fā)行股票不超過3.80億股，發(fā)行價格將不低于4.74元/股，募集資金不超過18億元。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，公司控股股東皖能集團(tuán)擬以現(xiàn)金參與認(rèn)購，認(rèn)購份數(shù)不低于發(fā)行總數(shù)的10%(含10%)，不超過發(fā)行總數(shù)的30%(含30%)。發(fā)行前，皖能集團(tuán)直接和間接合計持有公司62.71%的股權(quán)，因此此次發(fā)行不會導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。
公告顯示，皖能電力此次發(fā)行的募集資金，一部分用于建設(shè)“合肥發(fā)電廠6號機(jī)組擴(kuò)建工程項(xiàng)目”，另一部分用于收購?fù)钅芗瘓F(tuán)所持電燃公司80%股權(quán)、臨渙中利50%股權(quán)、秦山二期2%股權(quán)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，合肥發(fā)電廠6號機(jī)組擴(kuò)建工程項(xiàng)目動態(tài)總投資21.3億元，募集資金擬投入不超過8.4億元。該項(xiàng)目預(yù)計建設(shè)周期18個月，建成投產(chǎn)后合肥發(fā)電廠的裝機(jī)總?cè)萘繉⑦_(dá)到1200MW.
洪城水業(yè)定增優(yōu)化財務(wù)
預(yù)案顯示，洪城水業(yè)擬非公開發(fā)行股票不低于4354.14萬股、不超過7256.89萬股，募集資金總額不低于3億元、不超過5億元，發(fā)行價格為定價6.89元/股，發(fā)行對象為南昌水業(yè)集團(tuán)。
對于此次發(fā)行的目的，洪城水業(yè)認(rèn)為，自整體上市后，資產(chǎn)負(fù)債率從23.44%上升至58.20%，在行業(yè)內(nèi)處于較高水平，繼續(xù)通過銀行貸款進(jìn)行融資空間有限，此次非公開發(fā)行可以增強(qiáng)公司資金實(shí)力。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，截至2011年12月31日，南昌水業(yè)集團(tuán)持有洪城水業(yè)32.89%的股份，按最高5億元現(xiàn)金認(rèn)購股份計算，此次發(fā)行后，南昌水業(yè)集團(tuán)持有洪城水業(yè)的股份數(shù)將占總股本的44.99%。
依據(jù)公告，洪城水業(yè)此次募集資金將用1.93億元補(bǔ)充流動資金，用3.07億元償還銀行貸款和委托貸款。其中償還市政控股委托貸款7700萬元，償還招商銀行貸款3000萬元，償還交通銀行貸款4000萬元，償還國開行貸款1.6億元。
同時，《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，南昌水業(yè)集團(tuán)截至2011年12月31日資產(chǎn)總額10.39億元，負(fù)債總額3.26億元。2011年，水業(yè)集團(tuán)營業(yè)收入733.19萬元，營業(yè)利潤408.72萬元，利潤總額442.56萬元。（原標(biāo)題：600461皖能電力洪城水業(yè)齊推定向增發(fā)）
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