安徽省交通規(guī)劃設(shè)計研究總院股份有限公司(簡稱“安徽交規(guī)院”)的順利過會,意味著安徽交通控股集團旗下再增一家上市平臺,而其IPO過程中實現(xiàn)經(jīng)營團隊和骨干員工持股,亦成為安徽國資系統(tǒng)近年來首例。
證監(jiān)會消息顯示,安徽交規(guī)院首發(fā)申請于6月13日獲得無條件通過,公司擬發(fā)行不超過8120萬股(占發(fā)行后總股本的25.01%),募集資金7.98億元,投向四大項目:提高公司生產(chǎn)能力建設(shè)(2.79億元),提高公司研發(fā)能力建設(shè)(1.68億元)、營銷與服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)(1.41億元)和補充流動資金(2.1億元)。
核心員工享上市紅利
招股書顯示,安徽交規(guī)院專注于交通領(lǐng)域的工程咨詢,業(yè)務(wù)內(nèi)容涵蓋公路、水運、市政等建設(shè)工程等領(lǐng)域,公司控股股東為安徽省交通控股集團(持股68.18%),實際控制人為安徽省國資委。目前安徽省交通控股集團旗下還有上市公司皖通高速(600012)。
財務(wù)方面,安徽交規(guī)院2014-2016年營業(yè)收入分別為7.44億元、8.51億元和9.67億元,凈利潤為1.25億元、1.4億元和1.96億元。目前公司業(yè)務(wù)主要集中在安徽省內(nèi),擬用本次部分募集資金拓展省外業(yè)務(wù)。
值得注意的是安徽交規(guī)院簡單的股東結(jié)構(gòu)——公司并無戰(zhàn)略投資者及私募投資人。本次發(fā)行前,除控股股東外,剩下31.82%股權(quán)由196名自然人股東持有,均為公司管理層和骨干員工,未觸及發(fā)行人股東人數(shù)不得超過200人的紅線。
上述自然人股東是在安徽交規(guī)院的改制控股、增資過程中分3批入股的。2013年11月,安徽省國資委確定交規(guī)院的方案為:在交規(guī)院有限減資完成后,管理層和骨干員工以增資方式入股,并實施股份制改革。管理層及骨干員工合計持股占總股本的30%左右,增資價格在公司經(jīng)評估的每股凈資產(chǎn)基礎(chǔ)上溢價20%。
在2013年第一批共49位管理層及技術(shù)骨干人員以貨幣方式向安徽交規(guī)院前身交規(guī)院有限進行增資后,2014年-2015年,公司管理層及骨干員工分兩次參與了交規(guī)院的增資擴股。
其中,安徽交規(guī)院董事長王吉雙持股170萬股,持股比例0.7%,已是公司第二大股東,其他董事持股在0.45%-0.58%不等,單個骨干員工持股數(shù)在15萬-37萬不等。截至2016年底,安徽交規(guī)院及其分、子公司中存在勞動關(guān)系的共1379人。