攻略之一:上游資源類/零部件
釹鐵硼稀土永磁材料:中科三環(huán)、寧波韻升、太原剛玉
點(diǎn)評(píng):真正用到永磁材料的風(fēng)機(jī)是永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組,這類機(jī)組不是目前的主流機(jī)組,目前只有少量使用永磁直驅(qū)風(fēng)電機(jī)組,但是今后風(fēng)電機(jī)組發(fā)展的方向。
鑄件/風(fēng)機(jī)輪轂:華銳鑄鋼
點(diǎn)評(píng):華銳鑄鋼依托華銳集團(tuán)為后盾,2008年已經(jīng)是市場(chǎng)占有率第一的風(fēng)電企業(yè),并且公司和國(guó)外風(fēng)電企業(yè)有配套供應(yīng)合同,訂單不成問(wèn)題。此外,天奇股份在入股江蘇一汽鑄造股份有限公司后也涉足該領(lǐng)域。
葉片:中材科技(風(fēng)電葉片)、天奇股份(竹質(zhì)風(fēng)力發(fā)電機(jī)葉片)、鑫茂科技(風(fēng)機(jī)葉片)、力源液壓
點(diǎn)評(píng):其中,中材科技制作葉片比較成熟,今年有生產(chǎn)線大量投產(chǎn),目前和國(guó)內(nèi)主要風(fēng)機(jī)廠商有較大的供應(yīng)合同;天奇股份與浙江運(yùn)達(dá)簽訂了竹制風(fēng)機(jī)葉片合同,但公司葉片適合小功率風(fēng)機(jī),不是今后發(fā)展的主流機(jī)型,能否供應(yīng)大型機(jī)組葉片還要看新產(chǎn)品測(cè)試情況和訂單情況。鑫茂科技的葉片尚處于試驗(yàn)驗(yàn)證階段。
電機(jī):長(zhǎng)城電工、湘電股份、東方電氣、中國(guó)南車
點(diǎn)評(píng):風(fēng)電電機(jī)發(fā)展很快,大功率的風(fēng)電電機(jī)有發(fā)展前景。
齒輪箱:中國(guó)高速傳動(dòng)、太原重工
點(diǎn)評(píng):齒輪箱傳動(dòng)的風(fēng)機(jī)在運(yùn)行幾年后會(huì)出現(xiàn)維護(hù)問(wèn)題,今后風(fēng)機(jī)的發(fā)展趨勢(shì)是使用無(wú)齒輪箱的風(fēng)機(jī)。
風(fēng)電軸承:湘電股份、天馬股份(偏航和變槳風(fēng)電軸承)、方圓支承(精密回轉(zhuǎn)支承)、軸研科技
點(diǎn)評(píng):風(fēng)電主軸承是目前國(guó)內(nèi)風(fēng)電的瓶頸之一,但上述公司中目前能生產(chǎn)風(fēng)電主軸承的只有天馬股份一家,產(chǎn)品毛利率高,供不應(yīng)求。
電控系統(tǒng):許繼電氣、國(guó)電南瑞
點(diǎn)評(píng):電控系統(tǒng)也是國(guó)內(nèi)風(fēng)電的瓶頸之一,但國(guó)內(nèi)核心電控尚未突破,實(shí)現(xiàn)突破的公司將占有市場(chǎng)。
其他零部件:九鼎新材(風(fēng)力發(fā)電機(jī)機(jī)艙罩)
點(diǎn)評(píng):生產(chǎn)廠家比較多,附加值不高
攻略之二:運(yùn)營(yíng)商類
國(guó)電電力、華電國(guó)際、魯能集團(tuán)、上海電力、大唐發(fā)電、國(guó)投電力、寶新能源、銀星能源、金山股份、內(nèi)蒙華電、匯通能源(潛在的風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)商)、金飛達(dá)。
點(diǎn)評(píng):風(fēng)電場(chǎng)目前處于跑馬圈地階段,由于需要與電網(wǎng)配合匹配,且風(fēng)電機(jī)組價(jià)格比較昂貴,真正能實(shí)現(xiàn)盈利要等到出現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)和設(shè)備成本下降后。
攻略之三:設(shè)備廠商
整機(jī)廠商:金風(fēng)科技、東方電氣、上海電氣、天威保變、湘電股份、華儀電氣、長(zhǎng)征電器、銀星能源
點(diǎn)評(píng):從2008年的風(fēng)電形勢(shì)來(lái)看,主流的一線廠商有三家:金風(fēng)、華銳和東電,三家市場(chǎng)份額相當(dāng)。金風(fēng)是老牌風(fēng)機(jī)廠家,產(chǎn)品毛利率高于其余兩家;華銳發(fā)展比較快,08年份額已經(jīng)略微超過(guò)金風(fēng);東電綜合實(shí)力雄厚,與五大電廠的合作關(guān)系有助于其獲得更多訂單。
值得關(guān)注的,新崛起的風(fēng)電廠商——湘電股份已經(jīng)具備大批量生產(chǎn)的條件。公司的主力風(fēng)機(jī)為2.0MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組,具有起步高,運(yùn)行穩(wěn)定的特點(diǎn)(目前第一集團(tuán)的三大廠家主流品種還是1.5MW風(fēng)力發(fā)電機(jī)組)09年將出現(xiàn)風(fēng)電收入爆發(fā)式增長(zhǎng),且公司與大唐電力集團(tuán)形成戰(zhàn)略合作關(guān)系,擁有大量大唐的訂單。唯一不確定的是公司主軸承等核心部件需進(jìn)口,核心部件的供應(yīng)成為瓶頸。公司預(yù)期09年產(chǎn)能達(dá)到300臺(tái)(08年不到60臺(tái)),大大突破盈虧平衡點(diǎn)(150臺(tái)左右),邊際利潤(rùn)將體現(xiàn)出來(lái)。
其余涉及風(fēng)電整機(jī)的上市公司尚未達(dá)到大規(guī)模生產(chǎn)的條件或生產(chǎn)兆瓦以下級(jí)別的風(fēng)機(jī)非當(dāng)前主流。(風(fēng)電設(shè)備須經(jīng)過(guò)引進(jìn)—開(kāi)發(fā)—樣機(jī)—負(fù)荷測(cè)試—裝機(jī)測(cè)試—風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行測(cè)試—廠商訂單—規(guī)模生產(chǎn)等一系列程序才能大規(guī)模投向市場(chǎng))。
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