近日，分散染料龍頭企業(yè)主流品種提價1000-2000元/噸，分散黑產(chǎn)品報價約2.3萬元/噸。供給端收縮的影響開始體現(xiàn)。
本月初，江西九江之江化工發(fā)生爆炸，企業(yè)目前處于停產(chǎn)中，之江化工主營對硝基苯胺、對苯二胺等，均為生產(chǎn)分散染料的重要中間體，其意外停產(chǎn)已造成部分下游染料企業(yè)原料緊缺。同時，因環(huán)保和安全生產(chǎn)規(guī)范要求趨嚴，本月以來浙江紹興上虞工業(yè)園區(qū)已有近100家企業(yè)停產(chǎn)，且目前仍無重啟跡象。
業(yè)內(nèi)表示，近期下游滌綸等需求逐步啟動，且產(chǎn)品價格階段性整固充分，分散染料具備內(nèi)在上漲動力；同時，近期供給端收縮使得外購中間體企業(yè)（中小產(chǎn)能居多）生產(chǎn)受限，價格邊際沖擊因素顯著減弱，大企業(yè)主導(dǎo)能力增強。另一方面，第四批中央環(huán)保督查啟動在即，山東、浙江等重點省份在列，中小型產(chǎn)能或再受沖擊，染料后續(xù)提價具備可持續(xù)性。
概念股：
浙江龍盛：產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢明顯。目前公司有分散染料約14萬噸（未來擴至25萬噸）、活性染料約7萬噸，以及還原物、H酸等上游配套原材料。分散染料和活性染料每上漲1000元，分別增厚EPS為：0.03元和0.01元；
海翔藥業(yè)：活性艷藍細分行業(yè)龍頭，盈利能力穩(wěn)定。染料每上漲1000元，將分別增厚EPS為：0.01。
亞邦股份：是染料細分行業(yè)龍頭，在蒽醌分散染料市場公司市占率超過50%。
閏土股份：染料回暖，盈利能力提升，H酸為公司強有力競爭籌碼。目前公司分散染料11萬噸，活性染料4萬噸，其中活性染料盈利關(guān)鍵在于是否配套中間體H酸。閏土股份目前H酸產(chǎn)能為2萬噸，75%左右對外銷售，H酸是公司在活性染料中強有力的競爭籌碼。分散染料和活性染料每上漲1000元，將分別增厚EPS為：0.11元和0.04元；
安諾其：受益于量、價兩方面彈性。隨著2015年下半年東營三期項目的擴產(chǎn)，及活性染料技改的完成，公司目前分散染料3.6萬噸，活性染料2.45萬噸，同時上游配套3萬噸中間體項目；差異化戰(zhàn)略使公司持續(xù)保持較高毛利率水平。分散染料和活性染料每上漲1000元，將分別增厚EPS為：0.05元和0.04元。
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