7月30日慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵，也是中國首次沙場閱兵在朱日和訓(xùn)練基地舉行。據(jù)悉，此次閱兵40%的新型裝備第一次公開亮相，且參加閱兵的所有戰(zhàn)機都是中國航空工業(yè)集團公司自主研制生產(chǎn)的?？梢灶A(yù)期，下周開盤相關(guān)裝備上市公司尤其是中國航空工業(yè)集團下屬公司將獲得市場強烈關(guān)注。
我們認為，沙場閱兵將建軍90周年慶?；顒油葡蚋叱?。激情退卻后，市場將更加關(guān)注相關(guān)改革進程和政策出臺進度。2017年是推進國防科技工業(yè)改革的關(guān)鍵年，結(jié)合日前國防科工局印發(fā)了《關(guān)于軍工科研院所轉(zhuǎn)制為企業(yè)的實施意見》，并宣布啟動首批41家軍工科研院所轉(zhuǎn)制工，標志著科研院所改革進入最為關(guān)鍵的實施階段。軍民融合方面，科工局完成領(lǐng)導(dǎo)更迭、多名軍工集團領(lǐng)導(dǎo)到地方任職，軍民融合發(fā)展委員會第一次全體會議召開，國防科工局2017年軍民融合專項行動計劃發(fā)布，軍民融合進入實質(zhì)推進階段。此外，市場從4月份以來即期待第二批央企混改試點名單，8月前后是名單公布的重要時間窗口。有研究機構(gòu)認為，軍工混改有望成為第二批央企混改試點最大的亮點。
上市公司方面，有業(yè)績支撐+改革預(yù)期的雙支撐股票有望走的更遠。
可關(guān)注：
國睿科技(26.88 +0.04%,診股)：軍民融合典范，背靠國內(nèi)雷達龍頭研究所。
中直股份(44.23 -1.40%,診股)：國內(nèi)直升機制造業(yè)的主力軍、未來資產(chǎn)注入預(yù)期強烈且前景廣闊。
中國衛(wèi)星(27.32 -0.26%,診股)：所屬的航天五院入選首批科研院所改制試點；
中國長城(9.44 -0.42%,診股)：是中國電子（CEC）軍民融合的信息安全重要平臺，在可信計算、安全存儲等關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)。
航天電子(8.54 -0.23%,診股)：軍品75%，連接器、傳感器等。民品25%，電纜、鉆井測斜儀等航天時代電子，軍用及民用電子產(chǎn)品，軍隊及宇航占2/3。
航天動力(17.65 -0.11%,診股)：電機、泵、傳動產(chǎn)品等。大部分民用，少部分軍用航天六院，主要產(chǎn)品是火箭發(fā)動機，民品包括動力配件等。航空發(fā)動機及衍生品占60%以上，轉(zhuǎn)包占20%以上，其它。目前注入黎陽、南方。西安發(fā)動機集團公司，主營為發(fā)動機，燃氣輪機，還包括壓力容器、儀器等機械產(chǎn)品。
航天晨光(14.14 -0.84%,診股)：專用車1/3左右，民品包括波紋管，壓力容器等。晨光集團軍品為導(dǎo)彈，民品為車輛，管類、掘進機等。
中航電子(16.08 +0.00%,診股)：航空電子系統(tǒng)及產(chǎn)品，軍品為主。中航科工，飛機及部件。
航天長峰(20.19 -0.83%,診股)：軍品為軍用計算機等，占25%。民品為醫(yī)療機械、機床等，目前正在注入安防產(chǎn)品。航天二院，戰(zhàn)略導(dǎo)彈為主。民品包括信息產(chǎn)品，數(shù)控系統(tǒng)，特種器件等。
航天通信(14.07 +0.07%,診股)：軍品為便攜導(dǎo)彈，通信產(chǎn)品等，占35%，民品包括紡織、商品流通等。航天科工集團，主業(yè)導(dǎo)彈武器，民品超過50%，包括信息產(chǎn)品、電力及石油設(shè)備等。
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