市場(chǎng)風(fēng)聲鶴唳,恐慌心理蔓延,小散們想著如何出逃,作為一個(gè)逆向思維的假肢偷雞客,想的卻是如何進(jìn)場(chǎng)。
抄底是一個(gè)可怕的詞,因?yàn)榈紫逻€有底 , 大熊市深不見底 , 而從未有過的去杠桿強(qiáng)平大熊市,更可能是一買就跌停無法出逃的恐怖底。
過往的抄底老經(jīng)驗(yàn),在新形勢(shì)下未必都有用,絕大部分高手都死在抄底的路上。
機(jī)會(huì)總以困難的形式出現(xiàn)。
如果人人都敢做、都能做的容易行情,才是可怕的陷阱。
作為交易者,想要卓越,就是先不被恐慌消滅,然后還能利用恐慌創(chuàng)造卓越。
以恐慌為友,但要時(shí)刻提防豬一樣的隊(duì)友。
想明白這些后,如果還敢干這種瘋狂的事情,那就抄家伙上吧。
抄底有三種;短線底,中線底,長線底。(請(qǐng)注意,本文所探討的均是指數(shù)底,指數(shù)底與個(gè)股底是不同的)
根據(jù)我二十多年偷雞經(jīng)驗(yàn),抄這三種底的要訣如下:
1、短線底要訣:大跌三日,后有反彈;
2、中線底要訣:地量地價(jià),可做反彈;
3、長線底要訣:深跌多年,愛在極底。
一、短線底的實(shí)證研究:大跌三日,后有反彈
短線底是勇敢者的游戲,主要用來抓市場(chǎng)短期暴跌后的快速反彈。
需要注意的是,“大跌三日,后有反彈”,強(qiáng)調(diào)的是下跌幅度,連陰不是條件,幅度才是關(guān)鍵。
幅度與樣本區(qū)近期波動(dòng)幅度有關(guān)聯(lián),如近期的階段波動(dòng)小,那么連續(xù)三天的日跌幅達(dá)2%以上(或累計(jì)跌幅達(dá)7%以上),才算是大跌三日。如近期的階段波動(dòng)幅度大,那么連續(xù)三天的日跌幅達(dá)3%以上(或累計(jì)跌幅達(dá)10%以上),才算是大跌三日。
有些人只看陰線,卻不注意看下跌幅度,容易被騙線。短期下跌雖然三連陰、四連陰的,但實(shí)際沒跌多少,如果進(jìn)入過早,可能會(huì)被隨后五連陰、六連陰的最后一根大陰給殺死,反彈都解不了套。
像這種情況,應(yīng)對(duì)方法主要是把五連跌或六連跌中,跌不到1%的天數(shù)扣除,只計(jì)算跌幅達(dá)到2%以上的天數(shù),湊夠大跌三天的前述標(biāo)準(zhǔn),再綜合考慮。
實(shí)證應(yīng)用:
本周四、五(2015年8月20日、8月21日)已經(jīng)連續(xù)出現(xiàn)了百分之三以上的跌幅,下周一如果再次出現(xiàn)暴跌,那么深跌之后,周二可能就會(huì)出現(xiàn)較好的短線反彈機(jī)會(huì)。
敢于做短線抄底的人,可以適當(dāng)參與。
具體的低點(diǎn)位置,我有做一些詳細(xì)推算,主要是基于個(gè)人經(jīng)驗(yàn)的一些不成熟思考,未必正確,考慮到噴子太多,懶得和這些人多說,具體推算過程與計(jì)劃放在**金融,愛看不看,隨便。
短線底的難度在于需要手快腳快,買入時(shí)間短暫,賣出更是要求迅速、果斷,一般來說,當(dāng)天買入,次日就得賣出,絕對(duì)不能拖到第三個(gè)交易日,形勢(shì)嚴(yán)峻的時(shí)候,次日開盤就得賣出。
難度級(jí)別:★★★
計(jì)劃的預(yù)先安排、臨場(chǎng)的判斷應(yīng)對(duì)、執(zhí)行的紀(jì)律性要求非常嚴(yán)格。
二、中線底的要訣是:地量地價(jià),可做反彈
中線底是實(shí)力派的游戲,主要用來抓市場(chǎng)低迷后的較大反彈。
而大部分比較穩(wěn)重的交易者與機(jī)構(gòu),選擇的往往是地量地價(jià)才進(jìn)入,由于地量地價(jià)出現(xiàn)的場(chǎng)合,往往屬于階段性的極度悲觀,交易冷清,極度縮量,市場(chǎng)波幅不大,可以用一整天的時(shí)間慢慢買入建倉,不需要像短線底那樣手快腳快地去抓轉(zhuǎn)瞬即逝的機(jī)會(huì),因此,屬于比較好把握的良機(jī)。而建倉完成后,反彈之后往往有較長的賣出時(shí)間,反彈幅度大的可一、兩天后慢慢賣,幅度小但能持續(xù)的,可以慢慢連著賣幾天。
地量的計(jì)算方法,可以選擇最近一個(gè)大頂附近的天量的三分之一;
也可以選擇最近一個(gè)階段頂?shù)奶炝康拇蠹s一半(可略多或略少);
較長期考慮問題的,可用前者;較短期研究的,可用后者。
這兩種計(jì)算方法可靈活選擇,寧可錯(cuò)過,不要亂做。
實(shí)證應(yīng)用:
2015年8月18日,上證指數(shù)早盤出現(xiàn)了近期高點(diǎn)4006,當(dāng)日也放出了階段性反彈天量,成交了5.4377億手,那么地量大約在2.71億手上下。
也即在隨后的下跌過程中,上證指數(shù)出現(xiàn)了成交2.71億手上下的交易日時(shí),也就可能出現(xiàn)企穩(wěn)的中線反彈機(jī)會(huì)。
而地價(jià)則是對(duì)地量的限制,它有可能是地量日的同一天,更可能是隨后的兩三個(gè)交易日出現(xiàn),地價(jià)既是強(qiáng)調(diào)地量本身應(yīng)該是較低的位置,同時(shí),保守考慮的話,地價(jià)日甚至比地量日的價(jià)格還要低些(量可能會(huì)有所放大),比較穩(wěn)妥的交易者可能會(huì)在地價(jià)日才入場(chǎng)交易。
需要注意的是,地量地價(jià)在大熊市剛開始猛跌的中前段可以用上一、兩次,到了中后期,基本無效,很多高手2008年死在抄底的路上,大部分就是因?yàn)榱?xí)慣了地量地價(jià)的成功模式。
難度級(jí)別:★★★★
難度在于需要耐心等待,要舍得錯(cuò)過一些短期暴漲的大反彈機(jī)會(huì),而大部分人之所以平庸,最缺乏的就是耐心,最難舍的就是貪心。
三、長線底的要訣是:深跌多年,愛在極底
長線底是大作手的游戲,主要用來抓牛熊循環(huán)后的牛市開啟。
能夠有資格、有能力當(dāng)牛熊級(jí)的大作手,一定要有非凡的分析能力,這種高水平,常人是無法做到的。
可以說,市場(chǎng)中的大部分時(shí)段都不符合這個(gè)交易要求。
有不少朋友看了我寫的《重劍無鋒》、《百箭穿楊》這兩本書,認(rèn)為現(xiàn)在的我都沒有用這里面的方法進(jìn)行交易,我承認(rèn)這是事實(shí),因?yàn)檫@兩本書寫在大熊市的中后期,而從2014年下半年市場(chǎng)走牛以來,絕大部分股票都不符合這兩本書的基本估值要求,我用的只是其中的原理。
接下來,市場(chǎng)走熊,也許是它們重放光芒的時(shí)候吧。
如果把我的解釋之語也當(dāng)作軟廣告來亂噴的,給我滾。
長線底很難抓,記住三鐵律:
1、在大的牛熊循環(huán)中,真正的底幾年才有一個(gè)
所以抄底者一定要清醒地認(rèn)識(shí)到抄底是徒勞的,下場(chǎng)都是失敗,幾年一遇的東西不可能那么容易撞見。
2、底要走出來很久以后,才真正被確認(rèn)為底
很多人在下跌的過程中,反復(fù)猜底,基本都是錯(cuò),鐵底猜破了,可以再吹是鉆石底,鉆石不閃光,可以再編些玫瑰底什么的,反正一路猜下去,總有一次會(huì)猜對(duì),但交易者已經(jīng)死了七回、八回了,真正的底要等向上波動(dòng)了很久以后,大家才明白那是底,絕大部分人都無法提前辨識(shí)。
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