一場A股史無前例的互聯(lián)網(wǎng)資本盛宴開席!沒有一點點防備,11月2日晚上,江南嘉捷突然拋出一系列重組公告,牽動了整個資本市場的神經(jīng)。
因為,重組的對象是——360公司。360借殼上市了,沒想到這么快,本文給大家整理了一下360借殼上市的最新消息,讓大家及時了解360借殼上市背后的故事~
奇虎360借殼江南嘉捷 置入資產(chǎn)估值504億元
市場高度關(guān)注的奇虎360回歸A股計劃終于浮出水面。中國電梯生產(chǎn)企業(yè)江南嘉捷(601313)周四晚間公告稱,擬透過資產(chǎn)置換和定向增發(fā)等形式,三六零科技公司100%股權(quán)將被置入上市公司,置入資產(chǎn)估值高達(dá)504.16億元人民幣。
整個重組計劃分為兩部分,首先是重大資產(chǎn)出售,即江南嘉捷先將截止3月底的所有資產(chǎn)負(fù)債及人員等均劃歸至全資子公司嘉捷機(jī)電,隨后以16.9億元價格出讓嘉捷機(jī)電90.29%股權(quán)出讓給公司實際控制人金志峰等。
其次是資產(chǎn)置換和定向增發(fā),江南嘉捷將嘉捷機(jī)電剩余9.71%股權(quán)以1.82億元價格與三六零股權(quán)等值部分進(jìn)行置換,同時增發(fā)股份作為除等價置換之外的對價部分,本次發(fā)行價為每股7.89元,共計向三六零股東發(fā)行63.67億股。
江南嘉捷編制的備考利潤表顯示,重組后2016年備考凈利增厚10.7倍達(dá)18.7億元,但每股收益下降三成至0.28元。三六零股東承諾,2017-2019年三年,三六零公司凈利分別不低于22億、29億元和38億元。若這三年中任一年累計實現(xiàn)凈利低于承諾,三六零股東將履行補(bǔ)償義務(wù)。
重組完成后,三六零創(chuàng)始人周鴻祎直接持有上市公司12.14%股權(quán),透過天津奇信和天津眾信間接控制上市公司48.74%股權(quán)和2.82%股份,成為上市公司實際控制人。