一、操盤策略建議
【盤面回顧】
周一漲停家數(shù)較上一交易日有所增加,兩市共35家漲停;跌停6家。成交量方面,滬市成交2506億元,深市成交2323億元,兩市總成交額約為4929億元,較上一交易日放量488億。盤面上福建自貿(mào)區(qū)、軍工、公路鐵路等板塊漲幅居前;煤炭開采、寧夏、鋰電池等板塊跌幅居前。
【操作建議】
大盤走的比預(yù)期的強(qiáng)勢,但問題暴露的越來越多,當(dāng)前已經(jīng)處于近兩個月多震蕩攀升軌道的上沿,即使再上沖3300點大關(guān)也是越上沖累積的風(fēng)險越大。短線而言只要權(quán)重不拉的過猛及小回踩都無礙,越漲越需要謹(jǐn)慎,題材和個股越來越亂后指數(shù)漲更容易構(gòu)成誘多。短線操作上需要保持一份謹(jǐn)慎,關(guān)鍵是要把控好倉位和操作節(jié)奏,局部機(jī)會只適合小打小鬧,追漲需謹(jǐn)慎,更適合回踩時的低吸。
二、隔夜資訊精選
【新股申購】
賽意信息(300687)發(fā)行價22.14元,申購上限2萬股,主營企業(yè)信息化管理軟件。
【晚間消息精選】
A.國資委黨委日前召開會議提出加強(qiáng)資本整體運作,在更大范圍、更廣領(lǐng)域、更高層次上促進(jìn)資本合理流動、優(yōu)化配置。
B.據(jù)悉中石油集團(tuán)改革的頂層設(shè)計框架已基本形成,將繼續(xù)深化國企改革和油氣體制改革 。
C.財政部近日召開座談會決定在多地試點改革財政電子票據(jù)管理,實現(xiàn)全流程無紙化電子控制。
D.招商銀行業(yè)績快報顯示上半年凈利同比增長11%,不良貸款率由一季度末的1.76%降為1.71%。
E.五糧液、瀘州老窖、郎酒相關(guān)人員24日相聚茅臺共商后續(xù)活動,這是四家酒企首次在市場銷售層面展開合作。
F.中共中央政治局7月24日召開會議,分析研究當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢,部署下半年經(jīng)濟(jì)工作。中共中央總書記xi*主持會議。會議強(qiáng)調(diào),堅定不移抓好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革;加強(qiáng)金融監(jiān)管協(xié)調(diào);穩(wěn)定房地產(chǎn)市場,堅持政策連續(xù)性穩(wěn)定性。
G.國新辦就中國人民解放軍建設(shè)發(fā)展有關(guān)情況舉行發(fā)布會。國防 部新聞局副局長、新聞發(fā)言人吳謙表示,中國人民革命軍事博物館近期舉行“銘記光輝歷史 開創(chuàng)強(qiáng)軍偉業(yè)------慶祝中國人民解放軍建軍90周年主題展覽”。其他紀(jì)念活動,將根據(jù)準(zhǔn)備工作進(jìn)展情況適時發(fā)布信息。
H.近日,財政部在渝召開“推進(jìn)財政電子票據(jù)管理改革試點”座談會,決定在重慶、北京、黑龍江等地區(qū)試點改革財政電子票據(jù)管理。
I.受原料成本抬升和行業(yè)開工率低位影響,24日草甘膦市場成交價上漲1500元/噸,幅度近7%,為本月第二輪上調(diào)。
J.7月24日,國家發(fā)改委、能源局發(fā)布關(guān)于印發(fā)《推進(jìn)并網(wǎng)型微電網(wǎng)建設(shè)試行辦法》的通知,旨在有力推進(jìn)電力體制改革,切實規(guī)范、促進(jìn)微電網(wǎng)健康有序發(fā)展。
K.上海首次推出的純租賃宅地被張江高科(600895)股東摘得其中一幅 。
【題材消息前瞻】
【釩鐵】資源供應(yīng)緊張釩價持續(xù)飆升超預(yù)期
據(jù)悉,24日釩市場繼續(xù)飆升,釩鐵報價12.5-12.8萬元/噸,較上周五上漲0.6萬元/噸,漲幅達(dá)5.9%,本月以來漲幅達(dá)28%,較年初漲39%,同比漲幅逾123%。五氧化二釩上漲1萬元/噸,報11.5-11.8萬元/噸,漲幅達(dá)12.7%,本月以來漲幅達(dá)22.9%,今年以來漲幅達(dá)37%。釩合金以及偏釩酸氨今年以來漲幅更是高達(dá)45%和106%。釩價漲勢驚人,超出企業(yè)預(yù)期。
業(yè)內(nèi)表示,四川地區(qū)攀枝花環(huán)保檢查,企業(yè)無貨且無庫存,東北地區(qū)錦鐵暫時停爐,國內(nèi)釩渣資源較為緊缺,釩渣進(jìn)口較為困難,原料市場陷入恐慌。五氧化二釩片釩貨源稀缺,企業(yè)多不報價,且不出貨,市場下游釩鐵和釩氮合金企業(yè)難買貨源,盡管鋼廠招標(biāo)價格不斷上調(diào),但仍有流標(biāo)。供求不平衡始終制約著市場,上游產(chǎn)品供應(yīng)不上,導(dǎo)致價格飛速上漲。本輪釩價上漲速度和幅度已超出預(yù)期,但原料緊張導(dǎo)致后期市場仍難以掌控,預(yù)計價格還將進(jìn)一步上調(diào)。
明星電力(600101)的楊洼釩礦礦石資源量為973.8萬噸,五氧化二釩資源量為7.3315萬噸。
西寧特鋼(600117)子公司有國內(nèi)首條環(huán)保型石煤提釩冶煉生產(chǎn)線,年產(chǎn)能5000噸,釩礦資源量近2995萬噸。
【軍工】軍方回應(yīng)建軍90周年閱兵軍工板塊迎事件催化
國防部新聞發(fā)言人吳謙24日在國新辦舉行的新聞發(fā)布會上表示,國防部將根據(jù)準(zhǔn)備工作進(jìn)展情況,適時發(fā)布關(guān)于建軍90周年閱兵等慶?;顒拥南嚓P(guān)信息。當(dāng)?shù)貢r間22日,中俄“海上聯(lián)合-2017”聯(lián)合海軍演習(xí)已在波羅的海拉開帷幕。市場分析認(rèn)為,參照建軍80周年時的慶祝活動安排,預(yù)計下周還將有高層出席“慶祝解放軍建軍90周年大會”并發(fā)表重要講話等一系列重大活動。
短期看,軍工板塊將迎來密集的事件催化,中長期看,軍民融合、軍工科研院所改制等政策舉措將為行業(yè)帶來新的發(fā)展動力。近期,國防科工局已啟動首批41家軍工科研院所轉(zhuǎn)制工作,這將為優(yōu)質(zhì)科研院所資產(chǎn)注入奠定基礎(chǔ),給軍工上市公司業(yè)績改善帶來實質(zhì)性利好。
中國衛(wèi)星(600118)所屬的航天五院入選首批科研院所改制試點;
中國長城(000066)是中國電子(CEC)軍民融合的信息安全重要平臺,在可信計算、安全存儲等關(guān)鍵領(lǐng)域擁有核心技術(shù)。
【染料】染料提價具備可持續(xù)性相關(guān)公司有望受益
近日,分散染料龍頭企業(yè)主流品種提價1000-2000元/噸,分散黑產(chǎn)品報價約2.3萬元/噸。供給端收縮的影響開始體現(xiàn)。本月初,江西九江之江化工發(fā)生爆炸,企業(yè)目前處于停產(chǎn)中,之江化工主營對硝基苯胺、對苯二胺等,均為生產(chǎn)分散染料的重要中間體,其意外停產(chǎn)已造成部分下游染料企業(yè)原料緊缺。同時,因環(huán)保和安全生產(chǎn)規(guī)范要求趨嚴(yán),本月以來浙江紹興上虞工業(yè)園區(qū)已有近100家企業(yè)停產(chǎn),且目前仍無重啟跡象。
業(yè)內(nèi)表示,近期下游滌綸等需求逐步啟動,且產(chǎn)品價格階段性整固充分,分散染料具備內(nèi)在上漲動力;
同時,近期供給端收縮使得外購中間體企業(yè)(中小產(chǎn)能居多)生產(chǎn)受限,價格邊際沖擊因素顯著減弱,大企業(yè)主導(dǎo)能力增強(qiáng)。另一方面,第四批中央環(huán)保督查啟動在即,山東、浙江等重點省份在列,中小型產(chǎn)能或再受沖擊,染料后續(xù)提價具備可持續(xù)性。
閏土股份(002440)擁有分散染料產(chǎn)能11萬噸,活性染料產(chǎn)能4萬噸。
亞邦股份(603188)是染料細(xì)分行業(yè)龍頭,在蒽醌分散染料市場公司市占率超過50%。
【立體停車】住建部推進(jìn)停車設(shè)施規(guī)劃建設(shè) 立體停車迎廣闊空間
住建部辦公廳日前發(fā)布關(guān)于開展城市停車設(shè)施規(guī)劃建設(shè)督查工作的通知。通知提出,按照建筑物的性質(zhì)、區(qū)位等屬性,完善停車位配建標(biāo)準(zhǔn)情況;制定配建停車場、路外公共停車場及路內(nèi)停車位統(tǒng)籌發(fā)展方案情況。以居住區(qū)、大型綜合交通樞紐、城市軌道交通外圍站點、醫(yī)院、學(xué)校、旅游景區(qū)等為重點地區(qū),增建公共停車場情況;利用地上地下空間建設(shè)停車樓、地下停車場、機(jī)械式立體停車庫等集約化停車設(shè)施情況。
點評:發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示,目前我國大城市小汽車與停車位的平均比例約為1:0.8,中小城市約為1:0.5,而發(fā)達(dá)國家約為1:1.3。方正證券研報指出,我國汽車和停車泊位缺口約5000萬個,假設(shè)未來立體車庫滲透率為15%,立體車庫空間將達(dá)到千億以上。五洋科技(300420)憑借在立體車庫行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位,不斷向下游拓展PPP項目;鴻路鋼構(gòu)(002541)業(yè)務(wù)包含智能立體車庫的生產(chǎn)銷售。
三、個股消息精選
【合同中標(biāo)】
森源電氣:簽訂3.11億元EPC總承包合同
大華股份:中標(biāo)43億元PPP項目
東方電纜:中標(biāo)2.65億元海上風(fēng)電項目
【重大事項】
中國建筑:244億元投資北京市順義區(qū)楊鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造項目
圣龍股份:與中國中車達(dá)成新能源汽車用地建設(shè)協(xié)議 項目預(yù)計投資17億元
光洋股份:與斯凱孚(SKF)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議
片仔癀:主導(dǎo)產(chǎn)品海外市場供應(yīng)價格將上調(diào)不超過3美元
金龍汽車:收到1.29億國家新能源汽車推廣補(bǔ)貼款
【高送轉(zhuǎn)】
無
【業(yè)績大增】
方大炭素:主要產(chǎn)品售價上漲 上半年凈利潤預(yù)增26倍
理工環(huán)科:上半年凈利潤同比增長近3倍
新疆眾和:半年度業(yè)績預(yù)增逾兩倍
依米康:上半年凈利潤同比增長113.54%
中煤能源:受益煤價上漲 上半年凈利同比預(yù)增超一倍
臺基股份:主營產(chǎn)品市場占有率提高上半年凈利同比增163%
晉億實業(yè):緊固件產(chǎn)品價格上漲上半年凈利預(yù)增約250%-300%
老白干酒:白酒銷售收入增長 上半年凈利潤預(yù)增約90%
五洲交通:高速通行費收入增長預(yù)計上半年凈利潤增長50%-70%
*ST銳電:預(yù)計半年報業(yè)績將扭虧為盈
新鋼股份:半年報大幅預(yù)增
【增持回購】
普洛藥業(yè):控股股東及一致行動人近期增持2%股份
易尚展示:公司部分董監(jiān)高等不低于1億元增持計劃實施完畢
沃爾核材:控股股東增持2752萬股 耗資1.79億元
昆侖萬維:證金公司新進(jìn)10大股東之列 持股比例達(dá)2%
華聞傳媒:控股股東再增持238萬股
紫光國芯:控股股東增持70萬股
科融環(huán)境:董事長倡議增持并承諾兜底
【利空公告】
雙成藥業(yè):終止籌劃重大資產(chǎn)重組
融捷股份:終止籌劃重大事項
圣農(nóng)發(fā)展:上半年凈利同比下降93%
黑牛食品:上半年凈利續(xù)虧9788.55萬元
帝王潔具:3股東擬合計減持不超6%
星光農(nóng)機(jī):股東達(dá)晨一系計劃減持3.97%股份
洲際油氣:控股股東因股票質(zhì)押被強(qiáng)制平倉 擬被動減持3.83%股票
達(dá)實智能:控股股東及部分董事高管擬減持不超4833.46萬股
小康股份:股東華融渝富擬清倉減持4.2%股份
同力水泥:股東天瑞集團(tuán)清倉減持
贛鋒鋰業(yè):兩名股東擬減持不超51萬股
中茵股份:股東東?;鹩媱澮牙塾嫓p持公司1%股份
群興玩具:控股股東被動減持2.8%公司股份
雪榕生物:股東諸煥誠擬減持不超210萬股原始股
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