一、操盤(pán)策略建議
【盤(pán)面回顧】
周五漲停家數(shù)較上一交易日有所減少，兩市共38家漲停；跌停2家。成交量方面，滬市成交2856億元，深市成交2813億元，兩市總成交額約為5669億元，較上一交易日放量448億。盤(pán)面上國(guó)防軍工、大飛機(jī)、通用航空等板塊漲幅居前；鈦白粉、稀土永磁、租售同權(quán)等板塊跌幅居前。
【操作建議】
大盤(pán)高位三連跌后的圖形確實(shí)不好看，短線急需陽(yáng)線來(lái)修復(fù)圖形，不過(guò)仍屬于風(fēng)險(xiǎn)可控范圍內(nèi)，小漲小跌都很正常，若邊境的外部狀況沒(méi)惡化的話大跌可能性仍不大。隨著高位股風(fēng)險(xiǎn)釋放后超跌的創(chuàng)業(yè)板或許會(huì)表現(xiàn)更好些，短線操作上不悲觀但需要適當(dāng)把控下倉(cāng)位，高位股的風(fēng)險(xiǎn)可能還會(huì)釋放，有些高位未跌個(gè)股隨時(shí)有補(bǔ)跌的可能。題材方面除了力度下降但還可能局部活躍的資源股外雄安、創(chuàng)藍(lán)籌及超跌成長(zhǎng)股可能會(huì)爭(zhēng)相表現(xiàn)，軍工則取決于邊境事態(tài)的演變。
二、隔夜資訊精選
【新股申購(gòu)】
永安行（732776）發(fā)行價(jià)26.85元，申購(gòu)上限9000股，主營(yíng)公共自行車系統(tǒng)。
【晚間消息精選】
1、次新股 | 證監(jiān)會(huì)于4日核發(fā)7家公司IPO批文，籌資總額不超過(guò)28億元。
2、影視 | 捷成股份：《戰(zhàn)狼2》強(qiáng)勁票房助力業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
3、無(wú)人零售 | 天虹股份新零售“全球in選”4日正式開(kāi)業(yè)。
4、高送轉(zhuǎn) | 皮阿諾半年報(bào)擬10轉(zhuǎn)增15股派3元。前三季度預(yù)增40%至80%，因業(yè)務(wù)量增加，財(cái)務(wù)費(fèi)用減少等。
5、業(yè)績(jī)預(yù)增 | 日海通訊前三季度預(yù)增3.97倍至4.44倍，因預(yù)計(jì)三大電信運(yùn)營(yíng)商和中國(guó)鐵塔在通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的投資仍將維持高景氣度。
6、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 萬(wàn)家文化公告，孔德永和劉玉湘將萬(wàn)家集團(tuán)100%的股權(quán)，以16.74億元價(jià)格，轉(zhuǎn)讓給了祥源控股。萬(wàn)家集團(tuán)為上市公司控股股東，持股29.72%。由此，俞發(fā)祥成為新實(shí)控人。祥源控股實(shí)力雄厚，業(yè)務(wù)跨涉文化旅游、城市地產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、現(xiàn)代茶業(yè)等，2016年?duì)I收70億，凈利11.5億，其表示看好萬(wàn)家文化主營(yíng)的動(dòng)漫行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景，希望通過(guò)間接收購(gòu)實(shí)現(xiàn)在動(dòng)漫產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略布局。公司將于7日復(fù)牌。
7、氨綸 | 受原料、包裝以及運(yùn)輸?shù)瘸杀镜某掷m(xù)上漲，生產(chǎn)成本大幅上升，近日，華峰、浙江藍(lán)孔雀、杭州舒爾姿、泰和氨綸等企業(yè)紛紛上調(diào)報(bào)價(jià)，漲幅多在1000元/噸。
8、證金 | 恒順眾昇前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增50%-60%，證金公司新晉成公司第五大股東，持股比例2.13%。
9、國(guó)企改革 | 國(guó)資委：縱深推進(jìn)國(guó)企改革各項(xiàng)舉措，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
10、東盟 | 中國(guó)外交部長(zhǎng)：就中國(guó)-東盟合作提出加快自貿(mào)區(qū)升級(jí)成果落地等七大倡議。
11、互聯(lián)網(wǎng)金融 | 央行首次提出：探索將具有系統(tǒng)重要性的互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)納入MPA。
12、內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)成立70周年大慶或8日舉辦。此前，內(nèi)蒙古自治區(qū)成立60周年慶祝大會(huì)于2007年8月8日舉行。
【題材消息前瞻】
1、金磚會(huì)議 | 目前，金磚國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人廈門(mén)會(huì)晤倒計(jì)時(shí)一個(gè)月，金磚會(huì)晤之后緊接著“2017廈門(mén)國(guó)際投資貿(mào)易洽談會(huì)”，將舉辦金磚國(guó)家相關(guān)項(xiàng)目對(duì)接活動(dòng)。資本市場(chǎng)關(guān)注點(diǎn)將從初期的主題炒作向金磚會(huì)議對(duì)廈門(mén)實(shí)質(zhì)性利好過(guò)渡。
點(diǎn)評(píng)：建議關(guān)注貿(mào)易領(lǐng)域合作預(yù)期：進(jìn)出口貿(mào)易及港口。今年上半年，福建與其他金磚四國(guó)貿(mào)易額同比增長(zhǎng)67.7%，其他金磚四國(guó)在閩新設(shè)外資企業(yè)10家，合同外資額同比增長(zhǎng)774.5%。廈門(mén)金磚會(huì)晤將促進(jìn)貿(mào)易交流，在更多領(lǐng)域達(dá)成互惠協(xié)議?？申P(guān)注從事進(jìn)出口貿(mào)易的廈門(mén)國(guó)貿(mào)、建發(fā)股份、福建省規(guī)模最大的散雜貨裝卸碼頭廈門(mén)港務(wù)。廈門(mén)本地有海外業(yè)務(wù)的上市公司，有望從金磚國(guó)家市場(chǎng)入手，做大做強(qiáng)后再逐步拓展到發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)。如金達(dá)威為全球最大的輔酶Q10生產(chǎn)商，公司還擁有維生素A、維生素D3、微藻DHA、植物性ARA等四大系列產(chǎn)品，產(chǎn)品銷售至全球數(shù)十個(gè)國(guó)家和地區(qū)；以點(diǎn)帶面，福建本土企業(yè)也有望獲益。福耀玻璃中國(guó)汽車玻璃大王，早在2011年就在俄羅斯卡盧加州投資2億美元設(shè)立工廠，這也是福耀走向海外的第一個(gè)生產(chǎn)性企業(yè)，九成為俄羅斯本土員工。企業(yè)目前年產(chǎn)120萬(wàn)套鋼化和夾層玻璃，計(jì)劃在今年末達(dá)到200萬(wàn)套產(chǎn)能。
2、鋼鐵 | 河北省環(huán)保廳微信公眾號(hào)4日發(fā)布《河北省重污染天氣應(yīng)對(duì)及采暖季錯(cuò)峰生產(chǎn)專項(xiàng)實(shí)施方案》，要求加大采暖季工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控力度：水泥行業(yè)應(yīng)全部實(shí)施錯(cuò)峰生產(chǎn)；石家莊、唐山、邯鄲等重點(diǎn)地區(qū)鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)50%；全省焦化企業(yè)限產(chǎn)30%；電解鋁廠限產(chǎn)30%以上；涉及原料藥生產(chǎn)的醫(yī)藥企業(yè)VOCs排放工序、生產(chǎn)過(guò)程中使用有機(jī)溶濟(jì)的農(nóng)藥企業(yè)VOCs排放工序，原則上實(shí)施停產(chǎn)。周末的5日、6日兩天，唐山鋼坯現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)多次上調(diào)，累計(jì)上漲每噸120元，達(dá)到3720元的近年來(lái)新高。
點(diǎn)評(píng)：若采暖季環(huán)保限產(chǎn)得到嚴(yán)格執(zhí)行，將直接改變鋼鐵、電解鋁、水泥、醫(yī)藥等行業(yè)的供需關(guān)系，相關(guān)商品的價(jià)格將得到支撐。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)測(cè)算，僅以唐山市為例，將影響粗鋼產(chǎn)量2000萬(wàn)噸、焦炭產(chǎn)量1000多萬(wàn)噸。需求方面，不久前公布的6月份地產(chǎn)投資前置指標(biāo)、基建投資指標(biāo)止降回升，或已形成“需求轉(zhuǎn)好供給回落”的前所未見(jiàn)局面。噸鋼市值較低的*ST華菱，市凈率較低的鞍鋼股份、寶鋼股份，螺紋鋼收入占比較高的方大特鋼等公司受到多家機(jī)構(gòu)看好。
3、鉬 | 據(jù)百川資訊數(shù)據(jù)，8月4日，鉬產(chǎn)品價(jià)格全線上漲，其中，氧化鉬價(jià)格上漲80元至1375元/噸，漲幅約6.18%。鉬精礦價(jià)格上漲70元至1285元/噸，漲幅5.76%；鉬鐵價(jià)格上漲0.25萬(wàn)元至10.15萬(wàn)元/噸，漲幅2.53%。從全周漲幅來(lái)看，鉬鐵周漲幅高達(dá)24.5%，鉬精礦周漲幅13%，氧化鉬周漲幅12.2%。
點(diǎn)評(píng)：業(yè)內(nèi)人士表示，供給方面看，中央環(huán)保督查波及的省份，鉬精礦產(chǎn)量占比達(dá)到全國(guó)的45%，受此影響鉬供給受壓。事實(shí)上，近年來(lái)中小型礦山和高成本礦山加速退出，行業(yè)集中度顯著提升，鉬精礦在2015年減產(chǎn)9.18%的基礎(chǔ)上，2016年繼續(xù)減產(chǎn)10%。需求方面看，鉬金屬下游需求包括不銹鋼（22%），工程用鋼（41%），特鋼（8%）等，需求端與鋼鐵產(chǎn)量高度相關(guān)，下游需求回升帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上行。鉬價(jià)格持續(xù)上行，低成本鉬精礦一體化生產(chǎn)企業(yè)受益最大。據(jù)機(jī)構(gòu)測(cè)算，國(guó)內(nèi)上市企業(yè)鉬系列產(chǎn)品產(chǎn)量與市值比例來(lái)看，新華龍彈性最大，其次為金鉬股份。
三、個(gè)股消息精選
【合同中標(biāo)】
盛運(yùn)環(huán)保：中標(biāo)逾1.7億元PPP項(xiàng)目
合縱科技：中標(biāo)逾1.2億元南方電網(wǎng)項(xiàng)目
寧波建工：預(yù)中標(biāo)9.6億景觀建設(shè)項(xiàng)目
嶺南園林：簽PPP項(xiàng)目合作協(xié)議
騰達(dá)建設(shè)：前6月累計(jì)中標(biāo)額22.75億元
【重大事項(xiàng)】
德奧通航：重組擬控股珍愛(ài)網(wǎng) 跨界進(jìn)軍婚戀行業(yè)
天澤信息：擬近34億元并購(gòu)跨境電商有棵樹(shù)
海倫哲：擬9.4億元并購(gòu)誠(chéng)億自動(dòng)化和新宇智能 打造智能制造產(chǎn)業(yè)鏈
億利潔能：擬逾26億收購(gòu)光伏發(fā)電與熱電資產(chǎn)
蘇州高新：參與設(shè)立中船重工軍民融合投資基金
西部礦業(yè)：改為現(xiàn)金收購(gòu)大梁礦業(yè)100%股權(quán)
中興商業(yè)：國(guó)有股權(quán)劃轉(zhuǎn) 盛京資管將成間接控股股東
東北制藥：擬1.2億收購(gòu)南京瑞爾100%股權(quán)
吉峰農(nóng)機(jī)：簽署重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議書(shū)
海南瑞澤：重組擬收購(gòu)廣東綠潤(rùn)剩余80%股權(quán)
萬(wàn)家文化：實(shí)控人變更為俞發(fā)祥
富控互動(dòng)：實(shí)控人向控股股東協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司8.1462%股權(quán)
中興商業(yè)：盛京資管將成間接控股股東
【高送轉(zhuǎn)】
皮阿諾：擬10轉(zhuǎn)15股派3元
【業(yè)績(jī)大增】
恒順眾昇：中報(bào)凈利增逾六成 證金持股2.13%成第五大股
*ST松江：上半年凈利4.48億 證金買(mǎi)入317萬(wàn)股成十股東
皮 阿 諾 ：上半年凈利增122％ 擬10轉(zhuǎn)15股派3元
獅頭股份：半年報(bào)業(yè)績(jī)扭虧為盈
湖南投資：上半年凈利1.25億元 增長(zhǎng)167%
寶馨科技：上半年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)215.60%
西昌電力：上半年業(yè)績(jī)預(yù)增約240%
北部灣旅：上半年凈利8722萬(wàn)元 同比增超兩倍
上海三毛：上半年預(yù)盈約3450萬(wàn)元
日海通訊：前三季度預(yù)增3.97倍至4.44倍
【增持回購(gòu)】
佳沃股份：控股股東增持54.62萬(wàn)股
萬(wàn)向錢(qián)潮：控股股東增持1%股份 擬繼續(xù)增持
【利空公告】
碩貝德：終止重大資產(chǎn)重組 股票復(fù)牌
洲際油氣：終止重大重組事項(xiàng)
山東威達(dá)：終止籌劃購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)事項(xiàng) 股票復(fù)牌
湖北宜化：“7?26”事故處罰將致新疆宜化減收11億至12億元 股票復(fù)牌
皇臺(tái)酒業(yè)：受證券虛假陳述案影響 下調(diào)業(yè)績(jī)預(yù)期
仙琚制藥：股東金敬德擬減持至多2107萬(wàn)股 占比2.3%
一汽夏利：股東擬減持至多7950萬(wàn)股 占比4.99%
藍(lán)思科技：監(jiān)事會(huì)主席及高管擬減持70.86萬(wàn)股
湯臣倍健：股東孫晉瑜擬減持至多430萬(wàn)股
兄弟科技：董事高管擬減持至多55萬(wàn)股
光力科技：董監(jiān)高擬合計(jì)減持至多90.4萬(wàn)股
蘇州恒久：蘇高新風(fēng)投擬減持至多576萬(wàn)股原始股 占總股本3%
金科股份：董事長(zhǎng)及副總裁擬合計(jì)減持不超923萬(wàn)股
同花順：子公司傳播誤導(dǎo)性信息被罰款20萬(wàn)元
京 天 利：深陷訴訟泥潭 上半年預(yù)計(jì)由盈轉(zhuǎn)虧
【中報(bào)預(yù)告】
預(yù)增100%以上個(gè)股：誠(chéng)志股份、合眾思?jí)选⒑愓?、盛屯礦業(yè)、新鳳鳴、三友化工、塔牌集團(tuán)、林州重機(jī)、奧拓電子、唐人神
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