一、重要事件評(píng)論
1、第四批環(huán)保督察啟動(dòng),化工龍頭有望受益。
對(duì)于山東、四川、吉林等幾個(gè)工業(yè)大省,相關(guān)產(chǎn)業(yè)無(wú)疑將受到環(huán)保高壓態(tài)勢(shì)的影響。
比如在山東,根據(jù)沂水市政府網(wǎng)站披露,國(guó)內(nèi)主要的吡啶、山梨酸(鉀)生產(chǎn)企業(yè)山東泓達(dá)生物科技有限公司已于7月31日起停產(chǎn)。機(jī)構(gòu)研報(bào)認(rèn)為,此次環(huán)保壓力所導(dǎo)致的供給沖擊或?qū)⑹股嚼嫠?鉀)、吡啶產(chǎn)業(yè)鏈充分受益。
此外,化工行業(yè)內(nèi)的有很多類似電解鋁的違法違規(guī)產(chǎn)能,將受到環(huán)保高壓的影響,未來(lái)3到6個(gè)月內(nèi)可能出現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)格整體性的進(jìn)一步上漲,龍頭企業(yè)因而繼續(xù)受益。
再加上各省近期出臺(tái)采暖季環(huán)保限產(chǎn)方案或大氣污染整治專項(xiàng)行動(dòng),鋼鐵、有色、化工、建材等行業(yè)供給端收縮效果逐步顯現(xiàn),相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格上漲預(yù)期強(qiáng)烈。
2、互金平臺(tái)半月消亡445家,陸金所、你我貸輿情預(yù)警排名靠前。
在7月17日周一財(cái)經(jīng)早參,評(píng)論第五次全國(guó)金融工作會(huì)議時(shí)寫到:
互金已經(jīng)過(guò)了野蠻生長(zhǎng)期,接下來(lái)是還賬時(shí)刻,譬如一只莊股吸拉派落四個(gè)階段,現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)處于“落”這個(gè)階段,已經(jīng)不在風(fēng)口。
3、央行周一開(kāi)展2500億元逆回購(gòu),連續(xù)第三日凈回籠。
8月7日,央行以利率招標(biāo)方式開(kāi)展了2500億元逆回購(gòu)操作。鑒于有3100億元逆回購(gòu)到期,資金凈回籠600億元。這是央行連續(xù)第三個(gè)交易日在公開(kāi)市場(chǎng)收緊流動(dòng)性,凈回籠規(guī)模較此前有所提升。
4、雄安建設(shè)投資集團(tuán)有限公司成立,注冊(cè)資本100億元。
“中國(guó)雄安建設(shè)投資集團(tuán)有限公司”在今年7月18日正式成立,注冊(cè)資本為100億元人民幣,企業(yè)類型為有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資),登記狀態(tài)為存續(xù)。
這個(gè)消息可能刺激一下雄安個(gè)股再活躍一把,但雄安設(shè)計(jì)龍頭同濟(jì)科技停牌,剛?cè)计鸬男』鹈缬直粶缌恕?/span>
5、郎咸平在臺(tái)州演講結(jié)束遭遇圍堵,被扭送派出所。
8月6日晚,郎咸平在臺(tái)州椒江劇院出臺(tái),演講結(jié)束后從后門出來(lái),坐上車之后被泛亞金融受害群眾圍堵,并帶到派出所。也有傳言稱,郎教授被圍堵,可能和此前合作過(guò)的一個(gè)“P2P”項(xiàng)目有關(guān)。
郎教授早期的形象是很正面的,后來(lái)人設(shè)崩塌,不了解郎教授的人可能會(huì)罵他,一旦了解你就會(huì)想打他。
想起一句古詩(shī):周公恐懼流言日,王莽謙恭未篡時(shí)。向使當(dāng)初身便死,一生真?zhèn)螐?fù)誰(shuí)知?
二、題材資訊匯總
1、南方企業(yè)減產(chǎn),錳價(jià)上漲趨勢(shì)形成。
湘潭電化(002125):為全球最大的電解二氧化錳生產(chǎn)企業(yè),去年生產(chǎn)電解二氧化錳5.56萬(wàn)噸,今年產(chǎn)能將達(dá)6.9萬(wàn)噸。
紅星發(fā)展( 600367 ):錳系產(chǎn)品主要包括電解二氧化錳和高純硫酸錳,產(chǎn)能分別為3萬(wàn)噸和1萬(wàn)噸。
2、焦炭開(kāi)啟第五輪漲價(jià),供需或?qū)⒊掷m(xù)轉(zhuǎn)好。
山西焦化(600740):山西省獨(dú)立焦化行業(yè)龍頭。
西山煤電(000983):上半年焦炭業(yè)務(wù)營(yíng)收占比24%,大股東有大量未上市的焦煤資源。
3、京津高鐵實(shí)現(xiàn)超高速無(wú)線通信,用戶端潛在需求巨大。
精準(zhǔn)信息(300099):中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)動(dòng)車組“復(fù)興號(hào)”首發(fā),實(shí)現(xiàn)WIFI全覆蓋,上面全部列裝公司的高鐵服務(wù)器與WIFI設(shè)備。公司W(wǎng)IFI產(chǎn)品預(yù)計(jì)今年既可以實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)。
輝煌科技(002296):參股公司飛天聯(lián)合已在國(guó)內(nèi)率先上車測(cè)試高鐵動(dòng)車無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)(WIFI)。
三、個(gè)股公告關(guān)注
1、南寧百貨:獲北部灣電子及一致人舉牌,持股達(dá)5.01%。
2、遠(yuǎn)望谷:與天虹股份合作打造無(wú)人便利店。
3、金能科技:上半年凈利增近5倍。
4、歡瑞世紀(jì):控股股東質(zhì)押融資風(fēng)險(xiǎn)暫已消除,股票復(fù)牌,
5、紅蜻蜓:擬推股權(quán)激勵(lì)事項(xiàng),股票復(fù)牌。
6、長(zhǎng)信科技:終止收購(gòu)比克電池,中報(bào)擬10轉(zhuǎn)10。
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