在A股8個交易日調(diào)整近300點的背景下，2月7日，樂視網(wǎng)（300104.SZ）沒有懸念的迎來第11個一字跌停。
但2月7日9:50左右，突然有資金大量買入，但仍舊未能打開跌停板。收盤時跌停板封單仍高達(dá)454萬手。全天放出了3.96億的天量成交，而在此前的10個跌停日中維持著716萬~3351萬的成交額。
成交放出天量，那么樂視網(wǎng)是不是要打開跌停了？畢竟距離復(fù)牌前夕諸多持股基金下調(diào)估值推算的13個跌停還有2個。
是很多散戶在抄底嗎？
雖然過去的10個跌停中，正常思維的人無法理解那些散戶為何買入，但2月7日如此巨大的量顯然不是散戶們主導(dǎo)的，而是大玩家們自救引發(fā)的跟風(fēng)。
這個時點很有意思，因為2月8日是2016年8月參與定增的3家機構(gòu)和一個牛散的限售股解禁日，本次解除限售股數(shù)量為 2.13億股，占公司總股本的5.35%。
也就是說，2月8日，還有更大的拋售壓力，那么在此之前還持有大量份額的機構(gòu)必須要加緊逃跑了。
這些大玩家合計為62只基金或資管產(chǎn)品。
2016年8月中郵基金、嘉實基金、財通基金以及牛散章建平參與樂視網(wǎng)定增，發(fā)行價格為45.01元/股（復(fù)權(quán)后為22.5元/股），限售期為新增股份上市之日起12個月，總募集資金總額48億元。
按2月7日的收盤價4.82元計算，中郵基金、嘉實基金、財通基金以及牛散章建平的持股市值已經(jīng)蒸發(fā)近38億元，蒸發(fā)幅度為78%。
其中中郵基金和嘉實基金持4265.7萬股，雙雙浮虧7.3億元，財通基金持7820萬股，浮虧13.4億元，章建平4976.7萬股，浮虧8.5億元，合計達(dá)36.5億元。
除了章建平之外，其余3家公募基金虧得可都是基民的錢。而樂視網(wǎng)目前最新市值為192億元，與停牌時的612億元相比， 11個交易日市值已經(jīng)蒸發(fā)了420億元了。
你覺得在這批限售股解禁前，是大量散戶自覺的為他們接盤嗎？顯然不是，即便康寧醫(yī)院的潛在客戶更多，也不會如此一致的。這是需要大玩家們領(lǐng)頭的。
其實，對于主力或者大玩家而言，重大利空跌停逃命的絕招是自己開板，誤導(dǎo)散戶以為見底有大資金抄底跟著也來抄下底。
跌停自救開板大玩家損失的是印花稅交易手續(xù)費等小費用，但也能逃出部分籌碼，因為確實也會吸引到一些人跟著抄底。
這種情況屢見不鮮，就拿近期的市場來看吧，邦訊技術(shù)2個跌停都多次開板，都是主力自救開的，但如何呢？
還有神霧環(huán)保3個跌停開板，但后來還是不斷下跌，還有新開源多次跌停都放量好像有資金抄底，但跟風(fēng)抄底的都被套住
所以樂視網(wǎng)在2月8日迎來大玩家們的限售解禁前，這些大玩家肯定會采用開板自救，這是大玩家無可奈何的自救必然方式。
從樂視2月7日盤后的龍虎榜數(shù)據(jù)也能看出，2個機構(gòu)席位合計拋售3200多萬。而此前數(shù)日龍虎榜數(shù)據(jù)顯示，能拋出的機構(gòu)很少，逃掉的屬于鳳毛麟角。
但從買入看，前5大席位合計買入3800多萬，這說明還是引入了很多散戶跟風(fēng)。所以2月7日3.96億元的天量成交壓根就是個局，一個機構(gòu)導(dǎo)演的局，但有很多人上鉤了。
對于普通投資者而言，牛熊君只想說，當(dāng)股票出現(xiàn)惡性下跌時不要輕易跟著去買，寧可錯過，不可中計，神仙打架的股票你要繞道走。
但即便牛熊君這么苦口婆心的，也肯定還是會有不少人跟風(fēng)。歷來這種復(fù)牌跌停的都有不少散戶飛蛾撲火。
2016年7月4日萬科A復(fù)牌之前，市場普遍估算萬科A至少2~3個跌停，持有萬科A的多家基金公司也以25%的跌幅測算計提。但就是這樣，牛熊交易室發(fā)現(xiàn)7月4日~5日仍有大量散戶在飛蛾撲火。
根據(jù)當(dāng)時牛熊交易室金融工程團隊的研究，抄底一字跌停股的風(fēng)險很大，采用上證A股10年數(shù)據(jù)(2006年~2016年)進(jìn)行回測，發(fā)現(xiàn)一字跌停股即便有短期反轉(zhuǎn)效應(yīng)，但在跌停打開后5~10個交易日內(nèi)也是顯著虧錢的。
大藍(lán)籌跟風(fēng)也就罷了，垃圾股也跟。
2016年7月27日，“創(chuàng)業(yè)板退市第一股”*欣泰(300372.SZ)在經(jīng)歷了11個跌停板后，竟然在開盤后從跌停迅速翻紅攀上漲停，換手率超50%。根據(jù)深交所之后發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，94.96%的買入都是散戶所為。
或者我們也不用說那么多，樂視復(fù)牌第一日就莫名其妙的成交了3351萬?，F(xiàn)在這幫人估計場子都悔青了。根據(jù)網(wǎng)上傳的一份券商的回訪，多數(shù)人都是嘗試買入、誤操作、聽消息的。其實都屬于在作死。
人啊，一旦在投資中放棄自己的思考，那就麻煩了。錢財離開你，人也淪落為韭菜。
牛熊君知道，一些人是沖著賭暴力反彈去的，賭類似當(dāng)年重慶啤酒的鳳凰涅磐，可是你們應(yīng)該都知道的，徐翔還關(guān)在牢里呢？誰還有魄力吃了2個跌停后還敢砸上幾億元撬板呢？
還有點沖動的，先去看看ST保千里，哇塞，不要太壯觀的瀑布流??！看著那巨量賣壓，牛熊君認(rèn)為跌到2元以下難度真不大。
以上，2018年初A股市場最值得銘記的時刻！2月8日的樂視更精彩