道森股份停牌;
宏川智慧高位分歧板,華鋒股份、湖南鹽業(yè)漲停板被砸,永和智控、鹽津鋪子高位分歧,高位股出現(xiàn)明顯分歧。
留意題材炒作出現(xiàn)高低位切換的節(jié)奏變化,資金大概率會開啟低位個股的挖掘模式,連續(xù)性受到考驗,所以操作上要偏謹慎。
一、花生復(fù)盤筆記:
1、石油、天然氣:
龍頭:宏川智慧
宏川智慧分歧板,明日表現(xiàn)很重要,看在停牌預(yù)期下是否資金敢于繼續(xù)強勢封板,如果強勢,就變成了超預(yù)期的事情,高位的分歧轉(zhuǎn)一致對板塊情緒提振最強烈。
但是大概率是在停牌逾期下的弱勢行情,那么需要關(guān)注分支龍頭的表現(xiàn)。比如在分之龍頭道森股份被停之后,換手情緒龍頭貝肯能源是否敢于繼續(xù)上4板。
重點關(guān)注:
貝肯能源:石油鉆井+中標,留意是否接力道森股份繼續(xù)引燃能源炒作題材;
深冷股份:天然氣運輸龍頭;
中泰股份:低位首板+反包+強莊運作;
2、化工
龍頭:南京聚?。ê甏ㄖ腔鄣膹妱莞L股,道森股份之后的唯一一個 四板個股,若宏川智慧繼續(xù)強勢,則可能再度成為補位龍頭)
重點關(guān)注:南京聚隆強勢封板的前提下,阿克力、澳洋科技等化工標的的低吸機會;
3、次新+
重點關(guān)注:
天邑股份:次新+5G;
鵬鷂環(huán)保:次新+環(huán)保;
愛嬰室:次新+二胎;
科創(chuàng)信息:次新+世界杯;
衛(wèi)信康:次新+醫(yī)藥+突破;
二、題材消息精選:
【汽車】汽車進口關(guān)稅將相當幅度降低、豐富國內(nèi)市場供給
國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會22日公告,自7月1日起,將稅率分別為25%、20%的汽車整車關(guān)稅降至15%,降稅幅度分別為40%、25%;將稅率分別為8%、10%、15%、20%、25%的汽車零部件關(guān)稅降至6%,平均降稅幅度46%。
大東方(600327)汽車銷售及服務(wù)業(yè)務(wù)占2017年利潤比例48%,經(jīng)營的高端品牌包括保時捷、捷豹陸虎等;
廣匯汽車(600297)截至去年底經(jīng)營737家4S店,位居寶馬、奧迪等豪華品牌的第一銷售陣營;
廈門信達(000701)在福建、濟南等地設(shè)有14家4S店及1家平行車進口公司,信達汽車位居全國汽車經(jīng)銷商百強。
【計劃生育】最早今年完全取消生育限制、人口是資源不是負擔
據(jù)報道,中國計劃完全取消對每個家庭可生育子女數(shù)目的限制,正在討論的計劃生育替代方案被稱為“獨立生育”,允許人們自由決定生多少孩子。該人士稱,中國最早可能在第四季度做出決定,但宣布時間可能會推遲到2019年。
點評:完全放開生育具有重大意義。因為這預(yù)示人口觀念的根本轉(zhuǎn)變,人口不再被視為負擔而是寶貴的資源。最近各地出現(xiàn)的“搶人大戰(zhàn)”,也表明人口是資源的觀念已被各級政府和社會廣泛接受。
諾邦股份(603238)濕巾出口量全國排名第一,涵蓋嬰兒濕巾等多個品類。
千金藥業(yè)(600479)衛(wèi)生用品完成了母嬰系列、嬰兒紙尿褲的研發(fā)并成功上市。
【染料】江蘇染料項目或大面積關(guān)停、掀起新一輪漲價潮
據(jù)媒體報道,《江蘇省人民政府關(guān)于沿?;@區(qū)“141”環(huán)境治本工程的實施意見討論稿》顯示,連云港、鹽城、南通三地化工園區(qū)的醫(yī)藥、農(nóng)藥和染料中間體項目被列入了“禁止類,一律不準審批”及“淘汰類,已建項目要限期關(guān)?!眱纱箢悇e。
江蘇省是我國第二大染料生產(chǎn)基地,近期連云港灌南、灌云、鹽城響水三大化工園區(qū),所有化工企業(yè)一律停產(chǎn)整治。
目前統(tǒng)計來看受影響的H酸產(chǎn)能為2萬噸,占現(xiàn)有產(chǎn)能21%;影響對位酯產(chǎn)能2萬噸,占現(xiàn)有產(chǎn)能18%;影響分散染料產(chǎn)能8萬噸,占現(xiàn)有產(chǎn)能14%。H酸供應(yīng)緊張,目前H酸市場售價已由3.5萬/噸漲至5萬/噸,其他產(chǎn)品也有漲價預(yù)期。若該文件最終被通過,國內(nèi)染料格局可能會產(chǎn)生重大影響。
浙江龍盛(600352)、安諾其(300067)等受影響較小或未受影響,將會受益于環(huán)保收緊、染料漲價。
【環(huán)保】環(huán)保趨嚴和需求提升、電極箔價格有望繼續(xù)調(diào)漲
受環(huán)保治理和下游鋁電解電容器需求旺盛推動,電極箔市場祭氣度持續(xù)改善。數(shù)據(jù)顯示,自2017年以來電極箔價格漲幅超過15%,機構(gòu)預(yù)計6月份電極箔價格會繼續(xù)上漲。目前產(chǎn)業(yè)鏈庫存極低,但去庫存仍在繼續(xù)。
環(huán)保治理對電極箔行業(yè)供給影響顯著。電極箔加工的腐蝕工藝需要使用大量強酸,此前大量中小企業(yè)酸廢水處理不達標,2017年環(huán)保風暴預(yù)計關(guān)停約20%的產(chǎn)能,對電極箔的供給產(chǎn)生影響。下游方面,在變頻器、新能源發(fā)電與新能源汽車等市場增長下,鋁電解電容器需求旺盛,將推動電極箔價格上漲。
公司方面,新疆眾和(600888)、東陽光科(600673)是電極箔行業(yè)龍頭。
三、晚間公告精選:
常山藥業(yè):公司股票可能暫停上市,今日復(fù)牌;
航民股份:分散染料前期龍頭,收購航民百泰100%股權(quán),今日復(fù)牌;