美三大股指大跌，納指暴跌超2%；歐洲股市大跌，貿(mào)易戰(zhàn)愈演愈烈！
三聯(lián)虹普：實(shí)控人提議半年報(bào)10轉(zhuǎn)9，上半年業(yè)績(jī)同比增長(zhǎng)40%-60%（首份中報(bào)高送轉(zhuǎn)），留意對(duì)于送轉(zhuǎn)預(yù)期題材的激活。
一、花生復(fù)盤筆記：
超頻三經(jīng)歷板上換手，再次漲停會(huì)觸發(fā)第二次股價(jià)異動(dòng)警報(bào)，考驗(yàn)監(jiān)管層特停情緒；
猛獅科技高位分歧，今日面臨生死考驗(yàn)；
龍頭們今日的短線風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)始積聚，題材炒作面臨接刀子行情，觀望。
題材炒作，今日有可能會(huì)變換賽道，中報(bào)預(yù)期、原材料漲價(jià)、貿(mào)易戰(zhàn)相關(guān)題材如芯片、化工，人民幣貶值受益題材如紡織可能會(huì)得到防御性資金的關(guān)注。
重點(diǎn)關(guān)注：
阿石創(chuàng)：填權(quán)+芯片；
振靜股份：次新+紡織；
新銳科技：近端次新+汽車零部件；
阿克力：次新+化工；
二、題材消息精選：
【人民幣貶值】人民幣匯率連續(xù)下跌創(chuàng)年內(nèi)新低 短期波動(dòng)而非長(zhǎng)期趨勢(shì)
6月25日人民幣對(duì)美元匯率中間價(jià)下調(diào)89個(gè)基點(diǎn)至6.4893，人民幣對(duì)美元即期匯率盤中接連突破6.52、6.53和6.54關(guān)口，最低貶值至6.5416，最終收于6.5240，創(chuàng)2017年12月28日以來(lái)新低。離岸人民幣對(duì)美元匯率則跌破6.55關(guān)口，跌幅超過(guò)400個(gè)基點(diǎn)。
點(diǎn)評(píng)：
機(jī)構(gòu)研報(bào)稱，中美貿(mào)易談判在互加關(guān)稅的情況下，給人民幣匯率貶值提供了一個(gè)較好的時(shí)間窗口，預(yù)計(jì)人民幣匯率存在繼續(xù)貶值到6.6的可能性。
本次貶值目前仍是短期波動(dòng)而非長(zhǎng)期趨勢(shì)。具體點(diǎn)位預(yù)測(cè)方面，首先，美元是短期反彈，不是趨勢(shì)走強(qiáng)，難以突破100大關(guān)。其次，對(duì)于人民幣，6.6-6.8仍是一個(gè)波動(dòng)上限，觸碰、甚至突破7的概率不大。紡織等出口型行業(yè)上市公司有望受益。
【動(dòng)力電池】工信部調(diào)研動(dòng)力電池回收、龍頭望引領(lǐng)市場(chǎng)發(fā)展
點(diǎn)評(píng)：
光華科技（002741）5月公告設(shè)立鋰電池回收子公司，打造動(dòng)力電池循環(huán)利用的完整閉環(huán)；
格林美（002340）5月公告與北汽鵬龍簽署退役動(dòng)力電池回收等領(lǐng)域的戰(zhàn)略合作框架協(xié)議。
【LNG】交通運(yùn)輸部部署污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)、推廣LNG應(yīng)用
點(diǎn)評(píng)：
深圳燃?xì)猓?01139）募資投建的LNG接收站接近完成，未來(lái)通過(guò)進(jìn)口海外低價(jià)氣源，有望貢獻(xiàn)可觀利潤(rùn)；
廣匯能源（600256）的啟東LNG接收站二期項(xiàng)目有望在今年年底投產(chǎn)，一季報(bào)顯示公司LNG銷售量?jī)r(jià)齊升。
【氯化硅】四氯化硅價(jià)格大漲、相關(guān)公司受益
點(diǎn)評(píng)：
三孚股份（603938）高純四氯化硅產(chǎn)能一萬(wàn)噸，在建高純四氯化硅產(chǎn)能2萬(wàn)噸/年。
新安股份（600596）搭建了完整有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈，并有部分氣相法白炭黑產(chǎn)能。
【防水材料】防水材料集體漲價(jià)、龍頭企業(yè)受益明顯
點(diǎn)評(píng)：
隨著行業(yè)一流企業(yè)紛紛加入漲價(jià)隊(duì)伍，2018年防水行業(yè)的漲價(jià)潮已經(jīng)是大勢(shì)所趨。此外，政策及環(huán)保因素也是導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)成本上漲的主要原因之一。環(huán)保高壓下，眾多中小企業(yè)因成本壓力加大，逐漸退出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。優(yōu)勝劣汰趨勢(shì)下，防水行業(yè)格局將不斷得到優(yōu)化，龍頭企業(yè)憑借成長(zhǎng)性等優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)份額及利潤(rùn)集中度將進(jìn)一步提升。
可關(guān)注科順股份（300737）、東方雨虹（002271）等行業(yè)龍頭公司。
【尼龍】海外巨頭相繼調(diào)漲尼龍66、行業(yè)有望延續(xù)高景氣
點(diǎn)評(píng)：
神馬股份（600810）是國(guó)內(nèi)尼龍66產(chǎn)業(yè)鏈中配套完善的行業(yè)龍頭。