一、花生復(fù)盤筆記：
昨天盤面一個(gè)重要特點(diǎn)是高位股和低位股的分化，高位的華紡股份、欣銳科技閘板，麗鵬股份宏達(dá)股份回封失敗，金利泰、曉程科技尾盤跳水。
其主要原因，在于從曉程科技、欣銳科技到邦訊技術(shù)，龍頭的快速切換，而因?yàn)槿狈Q手，高位龍頭在縮量上板之后極容易出現(xiàn)兌現(xiàn)動作。
另外一個(gè)亮點(diǎn)是中興通訊的超預(yù)期上板，這是資金在嘗試挖掘因?yàn)橘Q(mào)易戰(zhàn)導(dǎo)致的超跌，也是在賭7月6號靴子落地之后的市場反應(yīng)。
財(cái)新消息稱，首批籌備發(fā)行CDR的境外膳食互聯(lián)網(wǎng)巨頭中阿里巴巴和京東都已經(jīng)延后交表時(shí)間，百度也趨于冷淡，網(wǎng)易則一直不是很積極，對于目前脆弱的市場來說，這不得不說是一個(gè)利好。
央行出手，人民幣走勢快速剎車，這對于人民幣貶值概念的炒作大概率造成影響，留意高位個(gè)股的獲利兌現(xiàn)。而市場更有意思的挖掘基于國產(chǎn)替代和超跌的科技題材，以芯片、國產(chǎn)軟件為主，這也是當(dāng)前市場關(guān)注的重點(diǎn)。
其中，國產(chǎn)軟件龍頭為中國軟件，芯片龍頭國科微，人民幣貶值龍頭英科醫(yī)療，5G龍頭邦訊技術(shù)，填權(quán)龍頭阿石創(chuàng)。
近期題材切換頻繁，整體節(jié)奏較難把握，所以，題材屬性的疊加更容易得到資金的認(rèn)可，比如次新、填權(quán)、超跌、人民幣貶值與科技題材的疊加。
重點(diǎn)關(guān)注：
阿石創(chuàng)：次新+填權(quán)+芯片；
振德醫(yī)療：次新+超跌+高外銷+醫(yī)療；
太辰光：高外銷+5G；
明陽電路：次新+高外銷+芯片；
湘郵科技：國產(chǎn)軟件+超跌+阿里；
中興通訊：超跌+5G；
二、宏觀新聞精選：
新一屆金融委成立、部署防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)
7月2日，新一屆國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員會成立并召開會議。會議認(rèn)為，當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)正向高質(zhì)量發(fā)展邁進(jìn)，市場主體韌性強(qiáng)，國內(nèi)巨大規(guī)模市場的回旋空間廣闊，完全具備打羸重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)和應(yīng)對外部風(fēng)險(xiǎn)的諸多有利條件，對此充滿信心，下一步各項(xiàng)工作都將按既定方案有序推進(jìn)。
北京大學(xué)國家發(fā)展研究院副院長黃益平分析認(rèn)為，這次會議為下一階段防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)工作制定了行動指南。防范化解金融風(fēng)險(xiǎn)需要保持政策定力，對結(jié)構(gòu)性去杠桿過程中正常的、非系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)暴露要提高容忍度，貨幣政策管好流動性總閘門，不搞大水漫灌；
要充分發(fā)揮金融委的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用，統(tǒng)籌把握各領(lǐng)域出臺政策的節(jié)奏和力度；
對于局部的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)事件，可以在積極穩(wěn)妥的前提下"定向爆破”，強(qiáng)化市場約束，提前釋放壓力和風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)過度積累。
三、題材消息精選：
【集成電路】國家集成電路和智能傳感器創(chuàng)新中心啟動、搶占科技制高點(diǎn)
點(diǎn)評：
晶方科技（603005）是中國大陸首家、全球第二大能為影像傳感芯片提供WLCSP（晶圓級芯片尺寸封裝）量產(chǎn)服務(wù)的專業(yè)廠商 。國家大基金持有公司9.32%的股份，為第三大股東。
士蘭微（600460）是中國集成電路設(shè)計(jì)領(lǐng)先企業(yè)。與廈門半導(dǎo)體投資集團(tuán)擬共同投資170億元建設(shè)12吋特色工藝芯片項(xiàng)目；投資50億元建設(shè)4/6吋兼容先進(jìn)化合物半導(dǎo)體器件生產(chǎn)線。
【人工智能】百度人工智能開發(fā)者大會將開、將有前沿革命性技術(shù)產(chǎn)品發(fā)布
點(diǎn)評：
德賽西威（002920）為百度Apollo生態(tài)首批合作伙伴，與百度在自動駕駛涉及的高精地圖與自定位、汽車環(huán)境感知、決策等領(lǐng)域進(jìn)行聯(lián)合開發(fā)。
創(chuàng)維數(shù)字（000810）與百度duer OS AI系統(tǒng)在智能OTT音響上已經(jīng)開始進(jìn)行人工智能及應(yīng)用生態(tài)的合作。
路暢科技（002813）為百度Apollo生態(tài)首批合作伙伴，雙方共同推進(jìn)車聯(lián)網(wǎng)和汽車智能化的發(fā)展。
【OLED】我國首批柔性手機(jī)屏量產(chǎn)、打破國外企業(yè)技術(shù)壟斷
點(diǎn)評：
中穎電子（300327）已取得提供和輝光電AMOLED驅(qū)動芯片的量產(chǎn)訂單，和輝光電正式采用公司開發(fā)的國內(nèi)首顆高清AMOELD驅(qū)動芯片用于5.0寸和5.5寸AMOLED顯示屏的量產(chǎn)。
太極實(shí)業(yè)（600667）控股子公司十一科技中標(biāo)和輝光電第6代AMOLED顯示項(xiàng)目工藝機(jī)電系統(tǒng)EPC/TURNKEY責(zé)任一體化,中標(biāo)金額21.6億元。
【半導(dǎo)體】中國將大幅提升半導(dǎo)體自給率、半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā)
點(diǎn)評：
中環(huán)股份（002129）是半導(dǎo)體材料國家隊(duì)，已建立12英寸拋光片試驗(yàn)線，正斥巨資進(jìn)軍12英寸大硅片制造領(lǐng)域。另外，化合物半導(dǎo)體是大基金二期的三大重心之一，機(jī)構(gòu)預(yù)測化合物半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模到2025年將達(dá)到673億美元。
三安光電（600703）是國內(nèi)唯一可量產(chǎn)GaAs的公司，擬投資330億元加碼第三代半導(dǎo)體材料。
【電影】史上最強(qiáng)暑期檔來襲、國內(nèi)電影票房或超預(yù)期
點(diǎn)評：
光線傳媒（300251）有《動物世界》、黃渤自導(dǎo)自演《一出好戲》兩部影片參戰(zhàn)暑期檔，具有爆款潛力。
金逸影視（002905）是國內(nèi)最早成立的院線公司之一，深耕省會級城市影院市場，一季報(bào)凈利潤同比增加153%，為中報(bào)高增長打下了基礎(chǔ)。
【OLED】、產(chǎn)業(yè)鏈公司受關(guān)注
點(diǎn)評：
中穎電子（300327）為和輝光電量產(chǎn)過AMOLED芯片，與多家面板廠展開AMOLED芯片合作。
東山精密（002384）與和輝光電戰(zhàn)略合作，進(jìn)行OLED產(chǎn)品模組和全貼生產(chǎn)、銷售和客戶服務(wù)。
【傳感器】國家智能傳感器創(chuàng)新中心啟動、助推行業(yè)快速發(fā)展
點(diǎn)評：
在物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子等市場需求推動下，傳感器產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展期，MEMS傳感器等細(xì)分領(lǐng)域市場將擴(kuò)容。
晶方科技（603005）主營晶圓級芯片尺寸封裝，受益?zhèn)鞲衅鳟a(chǎn)業(yè)發(fā)展；
蘇州固锝（002079）擁有MEMS傳感器業(yè)務(wù)；
士蘭微（600460）作為半導(dǎo)體IDM企業(yè)，構(gòu)建了集成電路芯片設(shè)計(jì)和制造平臺，并延伸至功率器件、功率模塊和MEMS傳感器的封裝領(lǐng)域。