國電南瑞5月16日晚公告，擬分別向國網(wǎng)電科院、南瑞集團(tuán)、沈國榮、云南能投發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買普瑞特高壓100%股權(quán)、設(shè)計(jì)公司100%股權(quán)等資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為13.93元/股；同時(shí)擬向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金61.03億元。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)初步預(yù)計(jì)為264.79億元。公司繼續(xù)停牌。
重組預(yù)案顯示，公司擬分別向國網(wǎng)電科院、南瑞集團(tuán)、沈國榮、云南能投發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)，其中以發(fā)行股份方式購買國網(wǎng)電科院所持普瑞特高壓100%股權(quán)、設(shè)計(jì)公司100%股權(quán)、江寧基地及浦口房產(chǎn)土地；以發(fā)行股份方式購買南瑞集團(tuán)持有的主要經(jīng)營性資產(chǎn)及負(fù)債；以發(fā)行股份方式購買南瑞集團(tuán)所持信通公司100%股權(quán)、普瑞工程100%股權(quán)、普瑞科技100%股權(quán)、北京南瑞100%股權(quán)、上海南瑞100%股權(quán)、印尼公司90%股權(quán)、巴西公司99%股權(quán)、瑞中數(shù)據(jù)60%股權(quán)、云南南瑞65%股權(quán)；以發(fā)行股份方式購買云南能投所持有的云南南瑞35%股權(quán)；以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買南瑞集團(tuán)所持有的繼保電氣79.239%股權(quán)，其中現(xiàn)金支付比例為繼保電氣 79.239%股權(quán)交易作價(jià)的14.60%；以發(fā)行股份方式購買沈國榮所持有的繼保電氣7.761%股權(quán)。
公司表示，本次交易為落實(shí)國家積極推進(jìn)的國有企業(yè)整體上市和積極推進(jìn)混合所有制改革的精神，以國電南瑞作為上市平臺(tái)，將國網(wǎng)電科院、南瑞集團(tuán)下屬主要資產(chǎn)注入，以實(shí)現(xiàn)南瑞集團(tuán)及國網(wǎng)電科院核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)的整體上市。
本次交易完成后，公司產(chǎn)品范圍將進(jìn)一步拓展，公司將新增繼電保護(hù)及柔性輸電、電網(wǎng)信息通信等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)。