本月28日晚間,*ST華菱發(fā)布公告,稱將終止重大資產(chǎn)重組,并將繼續(xù)停牌。這也意味著,作為股權(quán)待置入方的湖南信托的“曲線上市”計(jì)劃將擱淺,暫時(shí)無緣A股市場。此次重組夭折,湖南信托原定的通過資本市場增資15億元的方案也隨之失去。
不過《證券日報(bào)》記者從多方渠道了解到,湖南信托增資意愿強(qiáng)烈,其控股東財(cái)信金控也一直大力支持湖南信托發(fā)展,使之做大做強(qiáng),其對湖南信托的增資將通過其他方式繼續(xù)推進(jìn)。
湖南信托96%股權(quán)無緣A股
6月28日晚間,*ST華菱發(fā)布公告,稱公司、交易對手方就重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行了多次協(xié)商,預(yù)計(jì)難以繼續(xù)實(shí)施原重組方案,目前正在就終止實(shí)施本次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)行協(xié)商,并于昨日起繼續(xù)停牌。
*ST華菱“鋼鐵換金融”重組一事歷時(shí)一年有余,曾備受期待。原定方案為,*ST華菱置出除湘潭節(jié)能(持股占比100%)外的鋼鐵資產(chǎn)及負(fù)債,置入華菱節(jié)能(持股占比100%)及金融資產(chǎn),同時(shí)發(fā)行股份購買財(cái)富證券100%股權(quán)、財(cái)信投資100%的股權(quán)、湖南信托96%的股權(quán)、吉祥人壽38.26%的股權(quán),并募集資金84億元分別對財(cái)富證券、湖南信托、吉祥人壽增資。
*ST華菱重組悄然落下帷幕,待置入股權(quán)的金融企業(yè)的“間接”上市計(jì)劃也面臨夭折。按照原定重組計(jì)劃,其中,湖南信托96%股權(quán)將注入華菱鋼鐵,成為本輪國有金融資產(chǎn)重組上市過程中,注入股份比例最高的信托公司,同時(shí)將獲得15億元的增資。
就在前不久,*ST華菱非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)并募集配套資金獲得證監(jiān)會核準(zhǔn),也已完成置出股權(quán)資產(chǎn)及部分置入股權(quán)資產(chǎn)的工商變更登記。根據(jù)其公告,*ST華菱下屬股權(quán)類資產(chǎn)及與其相關(guān)的負(fù)債已全部置出到華菱集團(tuán),華菱集團(tuán)下屬節(jié)能發(fā)電資產(chǎn)已置入上市公司。
至于為何終止重組,有金融研究人士分析,華菱鋼鐵已擺脫瀕臨退市的局面,并逐漸站穩(wěn)腳步。一方面,華菱鋼鐵的主要虧損企業(yè)已置出,負(fù)債也轉(zhuǎn)移到華菱集團(tuán);另一方面,由于鋼材價(jià)格持續(xù)上漲,市場復(fù)蘇,華菱鋼鐵業(yè)績良好,出現(xiàn)扭虧為盈的跡象。
*ST華菱2017年一季報(bào)顯示,其2017年一季度整體實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約3.08億元,同比減虧約11億元,其核心子公司華菱湘鋼和華菱漣鋼均實(shí)現(xiàn)盈利,汽車板公司扭虧為盈,華菱鋼管也有所減虧。
對于業(yè)績變動原因,*ST華菱表示,2017年一季度,鋼鐵行業(yè)下游需求略有復(fù)蘇,國家持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,加大對鋼鐵去產(chǎn)能、淘汰中頻爐以及整治地條鋼的力度,鋼材價(jià)格穩(wěn)步攀升,鋼鐵行業(yè)經(jīng)營形勢有所好轉(zhuǎn)。
增資另尋新途
*ST華菱的重組,對于湖南信托來講,其積極意義之一便是獲得了15億元的增資款,而隨著重組終止,湖南信托也將通過其他方式繼續(xù)推進(jìn)增資事宜。
湖南信托相關(guān)人士向《證券日報(bào)》記者表示,湖南信托增資意愿強(qiáng)烈,也是股東的共同意愿,目前一直在推進(jìn)增資進(jìn)程,具體還需要與股東協(xié)商。
此話也得到了湖南信托控股股東財(cái)信金控的認(rèn)同,財(cái)信金控內(nèi)部人士表示,財(cái)信金控也一直大力支持湖南信托發(fā)展,使之做大做強(qiáng),對湖南信托的增資仍將繼續(xù)推進(jìn)。
事實(shí)上,信托行業(yè)增資為大勢所趨。去年年底,新版《信托公司監(jiān)管評級辦法》出臺,令信托公司對資本的渴求更加強(qiáng)烈。該辦法對將信托公司實(shí)施監(jiān)管評級,其中資本金實(shí)力對信托公司的監(jiān)管評級結(jié)果有著相對決定性的影響。
湖南信托作為湖南省唯一的一家信托公司,注冊資本為12億元。2016年業(yè)績出色,湖南信托去年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.96億元,同比增長17%;凈利潤5.54億元,同比增長31%。