國(guó)電南瑞(600406)
5 月 16 日晚公司發(fā)布公告《 發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并 募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》，擬分別向國(guó)網(wǎng)電力科學(xué)院、南京南瑞集團(tuán)公司、沈國(guó)榮、云南省能源投資集團(tuán)有限公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買國(guó)網(wǎng)電科院所持北京國(guó)網(wǎng)普瑞特高壓輸電技術(shù)有限公司 100%股權(quán)、南瑞電力設(shè)計(jì)有限公司 100%股權(quán)等資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為 13.93 元/股；同時(shí)擬向不超過 10 名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金 61.03 億元。本次重組標(biāo)的資產(chǎn)的作價(jià)初步預(yù)計(jì)為 264.79 億元。公司繼續(xù)停牌。
公司作為專業(yè)從事電力自動(dòng)化軟硬件開發(fā)和系統(tǒng)集成服務(wù)的提供商，主要從事電網(wǎng)調(diào)度自動(dòng)化、變電站自動(dòng)化、火電廠及工業(yè)控制自動(dòng)化系統(tǒng)的軟硬件開發(fā)和系統(tǒng)集成服務(wù)。公司是國(guó)家火炬計(jì)劃軟件產(chǎn)業(yè)基地。公司第一大股東是南京南瑞集團(tuán)公司，實(shí)際是國(guó)家電網(wǎng)旗下上市平臺(tái)。
南瑞繼保一直在我國(guó)的繼保領(lǐng)域占有領(lǐng)先地位。 甚至，中國(guó)工程院院士、南瑞繼保董事長(zhǎng)沈國(guó)榮院士也出現(xiàn)在此次重大資產(chǎn)重組的交易對(duì)象名單中。 可以預(yù)見， 重組后公司在繼電保護(hù)等領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步擴(kuò)大；再比如，標(biāo)的資產(chǎn)有北京南瑞 100%股權(quán)、上海南瑞 100%股權(quán)、印尼公 司 90%股權(quán)、巴西公司 99%股權(quán)、瑞中數(shù)據(jù) 60%股權(quán)等，重組后公司直接獲得海外業(yè)務(wù)的出口平臺(tái)，更有利于公司直接參與到東南亞，巴西等地電網(wǎng)投資項(xiàng)目，具有重要經(jīng)濟(jì)效應(yīng)。 未來， 國(guó)電南瑞將大幅提升在全球能源互聯(lián)網(wǎng)、 智能電網(wǎng)、配電網(wǎng)等投資領(lǐng)域領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，特別是注入繼保電氣等此類優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)后，更是在智能電網(wǎng) 2 次設(shè)備領(lǐng)域龍頭企業(yè)地位越發(fā)穩(wěn)固壯大。
另外， 本次重組也是為了配合我國(guó) 2017 年國(guó)企混改的國(guó)家戰(zhàn)略，等于以國(guó)電南瑞作為上市平臺(tái)，將國(guó)網(wǎng)電科院、南瑞集團(tuán)下屬主要資產(chǎn)注入，以達(dá)到把南瑞集團(tuán)及國(guó)網(wǎng)電科院核心業(yè)務(wù)資產(chǎn)的整體上市，以進(jìn)一步提高國(guó)網(wǎng)的證券化率。由此也為國(guó)網(wǎng)旗下其它上市平臺(tái)后續(xù)的改革重組等，樹立了一個(gè)標(biāo)桿。另外早在 2013 年，國(guó)電南瑞進(jìn)行重大資產(chǎn)重組，國(guó)網(wǎng)電科院、南瑞集團(tuán)曾承諾自該次重組 完成后 3 年內(nèi)解決國(guó)電南瑞與國(guó)網(wǎng)電科院、南瑞集團(tuán)下屬普瑞特高壓、中電普瑞電網(wǎng)監(jiān) 控技術(shù)分公司、繼保電氣之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，本次重組將通過注入相關(guān)資產(chǎn)履行上述承諾。