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河北擬在采暖季對鋼企限產(chǎn)50% 鋼價加速上漲
河北省發(fā)布《河北省重污染天氣應(yīng)對及采暖季錯峰生產(chǎn)專項實施方案》，要求加大采暖季工業(yè)企業(yè)生產(chǎn)調(diào)控力度：水泥行業(yè)應(yīng)全部實施錯峰生產(chǎn);石家莊、唐山、邯鄲等重點地區(qū)鋼鐵企業(yè)限產(chǎn)50%;全省焦化企業(yè)限產(chǎn)30%;電解鋁廠限產(chǎn)30%以上;涉及原料藥生產(chǎn)的醫(yī)藥企業(yè)VOCs排放工序、生產(chǎn)過程中使用有機(jī)溶濟(jì)的農(nóng)藥企業(yè)VOCs排放工序，原則上實施停產(chǎn)。周末的5日、6日兩天，唐山鋼坯現(xiàn)貨價格出現(xiàn)多次上調(diào)，累計上漲每噸120元，達(dá)到3720元的近年來新高。
若采暖季環(huán)保限產(chǎn)得到嚴(yán)格執(zhí)行，將直接改變鋼鐵、電解鋁、水泥、醫(yī)藥等行業(yè)的供需關(guān)系，相關(guān)商品的價格將得到支撐。噸鋼市值較低的*ST華菱，市凈率較低的鞍鋼股份、寶鋼股份，螺紋鋼收入占比較高的方大特鋼等公司受到多家機(jī)構(gòu)看好。
泛酸鈣價格暴漲1.6倍 行業(yè)龍頭盈利有望飆升
據(jù)中國飼料行業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，近日泛酸鈣價格繼續(xù)大幅上漲，最新報價已從前一周的500-600元/kg，上調(diào)至600-680元/kg，較7月初的報價(225-230/kg)漲幅超過160%。一家比較有代表性的貿(mào)易商報價680元/kg，市場上已經(jīng)有成交。目前廠商基本處于控貨狀態(tài)，交貨緩慢。
業(yè)內(nèi)表示，近年來，國內(nèi)中小企業(yè)因環(huán)保和成本因素在之前的低價周期中大多已停產(chǎn)。全球泛酸鈣產(chǎn)能約23000噸，因山東環(huán)保核查導(dǎo)致新發(fā)、華辰兩家泛酸鈣企業(yè)停產(chǎn)，這兩家公司的泛酸鈣供應(yīng)占全球產(chǎn)能的43%，極大的制約了供給。億帆醫(yī)藥泛酸鈣產(chǎn)能8000噸左右，市場占有率約40%，據(jù)機(jī)構(gòu)測算泛酸鈣每漲價100元/kg，年化貢獻(xiàn)凈利潤5億元;兄弟科技泛酸鈣產(chǎn)品設(shè)計產(chǎn)能5000噸，目前項目建設(shè)已經(jīng)進(jìn)入收尾階段。
新能源物流車采購訂單大增 相關(guān)公司有望受益
據(jù)媒體報道，順豐、京東等大物流平臺已經(jīng)開始大規(guī)模推廣應(yīng)用純電動物流車。今年1-7月，包括南京金龍、中通客車、陜西通家、新楚風(fēng)汽車、成都雅駿等在內(nèi)的新能源物流車企業(yè)共簽署了超20起業(yè)務(wù)訂單及戰(zhàn)略合作，初步統(tǒng)計交易訂單總金額已經(jīng)超過百億元。
受補(bǔ)貼新政、目錄重審及3萬公里等因素影響，一季度新能源物流車企業(yè)忙于調(diào)整銷售方案以及產(chǎn)品重審等系列工作，導(dǎo)致一季度純電動物流車的銷量并不高。從二季度開始，新能源物流車企開始陸續(xù)接到越來越多的訂單，有望成為新能源汽車中增速最高的細(xì)分板塊。根據(jù)GGII預(yù)測，2017年電動物流車銷量將超過10萬輛。新海宜參股的陜西通家是電動物流車領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè);科泰電源是以物流車為主的龍頭企業(yè)，擁有核心零部件制造能力。
PVC強(qiáng)勢格局延續(xù) 龍頭盈利可期
PVC1709合約本周大漲7.36%，創(chuàng)2015年11月以來的反彈創(chuàng)新高。受期貨瘋狂拉漲帶動，國內(nèi)PVC現(xiàn)貨市場價格也不甘落后，周五5型普通電石料，華東、華南市場主流自提報價均不低于7200元/噸，個別報價更是喊到7300元/噸的高價，報價較本周初上漲400元/噸左右。
從行業(yè)角度看，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革逐步顯效，2016年我國PVC行業(yè)供需關(guān)系得到明顯改善，2017年也是延續(xù)2016年的良好態(tài)勢，供需關(guān)系進(jìn)一步良性健康轉(zhuǎn)變，PVC企業(yè)盈利較好，貿(mào)易商出貨順暢，出口穩(wěn)定增長，下游接單積極性提升，這也是PVC價格穩(wěn)步上漲的支撐與動力。相關(guān)上市公司包括新疆天業(yè)、君正集團(tuán)、金?；さ取?/span>
香港流感死亡人數(shù)超SARS 關(guān)注醫(yī)藥板塊
香港衛(wèi)生署5日在接受中新社記者查詢時介紹說，自2017年5月5日至8月3日，與流感相關(guān)的嚴(yán)重個案總數(shù)達(dá)458宗，共造成315人死亡，整體死亡人數(shù)已追上香港2003年SARS爆發(fā)時水平。最新監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，本地流感活躍程度在過去一星期有所下降，但仍維持在高水平，預(yù)期流感活躍程度在未來數(shù)周會繼續(xù)維持在高水平。內(nèi)地方面，深圳流感連續(xù)3周最高級預(yù)警，本周還在“危險期”。深圳衛(wèi)計委提示深圳未來一周流感流行強(qiáng)度高，流感病例會急速增加。
流感病例高發(fā)有望刺激A股醫(yī)藥板塊相關(guān)個股走強(qiáng)，概念股包括上海凱寶、亞寶藥業(yè)等。
個股關(guān)注
長春一東
軍工混改方式多樣，是下半年重要的主題投資機(jī)會?；旌纤兄聘母锏幕A(chǔ)是產(chǎn)權(quán)制度改革，關(guān)鍵是引入其他國有資本和社會資本的參與。隨著軍工混改的加速推進(jìn)，軍工二級市場將迎來階段性行情機(jī)會。
啟迪設(shè)計
公司擬6.5億元購買嘉力達(dá)100%股權(quán)，此次收購嘉力達(dá)，能夠加快推進(jìn)公司在綠色建筑和節(jié)能工程領(lǐng)域的業(yè)務(wù)布局，延伸業(yè)務(wù)鏈條，并與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)形成優(yōu)勢互補(bǔ)，釋放協(xié)同效應(yīng)。與此同時，充分利用、整合嘉力達(dá)在華南等區(qū)域積累的客戶、渠道、品牌等業(yè)務(wù)資源，為公司跨區(qū)域拓展業(yè)務(wù)提供助力。
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