上市公司2017年一季報已全部披露完畢,社保、QFII和私募的動向曝光。大眾證券報和財信網(wǎng)記者發(fā)現(xiàn),雖然A股的上市公司家數(shù)不斷增多,但社保持有的個股數(shù)卻在減少;另一方面,QFII基金和陽光私募的持有個股數(shù)卻在增加。而隨著A股生態(tài)的變化,業(yè)績已經(jīng)成為眾機構(gòu)考量個股非常重要的指標。
社保一季度增持273股
作為國家隊,社保的一舉一動都備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示,2017年一季度,社?;鸸渤钟?48只個股,較去年底社保持有的個股數(shù)692只有所減少。其中,一季度加倉的有273只個股,包括京東方A、紫金礦業(yè)、中國化學(xué)、石化油服、永輝超市、中國巨石等加倉數(shù)量都在5000萬股以上,而大北農(nóng)、巨化股份等199只個股被社保減倉。
值得一提的是,社保加倉的這273只個股中有203只個股一季報業(yè)績報喜,社保的“命中率”高達74%。這也說明了社?;饘ι鲜泄緲I(yè)績的要求。
實際上,中國化學(xué)、石化油服等102只個股都是社保在一季度的新進股。其中,新進持股數(shù)最大的是中國化學(xué),社?;?13組合和社?;?03組合共計新進6499.99萬股,而新進流通股比例最高的是次新股開潤股份,社保102組合和社保404組合共計持有該股16.65%的流通股。上述102只個股中,一季度業(yè)績報喜的有80只,占比78%。
進一步發(fā)現(xiàn),浙大網(wǎng)新和新城控股同時被7組社保基金組合持有,國藥股份、華僑城A均被5組社保基金持有,這4股全部在一季度業(yè)績報喜,也均被社保加倉。浙大網(wǎng)新和新城控股一季度歸母凈利潤同比增長分別達到162.9%和121.8%。另外,中工國際、金馬股份等10股同時有4組社?;疬M駐。
不少投資者對記者稱,他們對社保重倉或增倉的股,一般會多加關(guān)注。
“社保資金是養(yǎng)命錢,投入股市是為了賺錢——以錢養(yǎng)錢,它是不允許虧的。我非??春糜猩绫H腭v的股票,都會放股票池觀察備選,等它技術(shù)指標走好,符合當前熱點后,我就買入?!焙币煌顿Y者向記者闡述道。(表一)
QFII喜愛A股大消費
2017年伊始,QFII基金就加速布局A股。QFII一向被認為是長線投資者,選股注重估值、基本面,在A股越來越開放的環(huán)境下,更多的QFII基金愿意投資A股。一季報顯示,包括各國中央銀行、養(yǎng)老金計劃、政府投資公司在內(nèi)的QFII基金,在一季度末共持有217只個股,比2016年底的212只個股有所增加,其中,81只個股為新進。
具體來看,QFII基金一季度對河鋼股份的新進數(shù)量最大,摩根士丹利國際股份公司新進買入了3905.4萬股。而河鋼股份正是雄安新區(qū)概念股,該股4月初開始連續(xù)漲停,最高點漲幅超過60%,摩根士丹利國際股份公司可謂賺的盆滿缽滿。
此外,QFII新進持股比例較大的還有上海銀行、三江購物、梅安森、中國科傳、安正時尚、茶花股份、艾迪精密、法蘭泰克和百傲化學(xué),新進比例均超過2%的流通盤,其中瑞士聯(lián)合銀行集團、南方東英資管和中國國際金融香港資管公司合計新進上海銀行2542萬股。
除了對個股的新進,QFII基金一季度還增持了34只老股,其中寶鋼股份被買入最多,新加坡政府投資新買了5153萬股,另外,陽光照明、中國國旅、歌爾股份、海螺水泥等個股被增持數(shù)量也在千萬股以上。實際上,寶鋼股份此前一直有QFII駐扎,富達基金(香港)有限公司和阿布扎比投資局輪番增減持。
值得注意的是,不少Q(mào)FII基金持續(xù)布局A股的大消費板塊。在駐扎QFII數(shù)較多的個股中,一直都有水井坊、五糧液、重慶啤酒、蘇泊爾、上海機場等的身影,而這些個股一季度業(yè)績增長均為正。其中,上海機場被4家QFII合計持有8388萬股,雖然一季度該股被富達基金(香港)公司減持了389.6萬股,但挪威中央銀行和德意志銀行又接力增持;五糧液同樣如此,一方面被奧本海默基金公司減持,另一方面又被花旗花球金融和瑞士聯(lián)合銀行接棒增持。(表二)
三機構(gòu)同時相中天齊鋰業(yè)
一季度私募基金共介入了472家上市公司,這比去年底的410家公司數(shù)有所增長,其中,282家公司被私募增持,增持比例較高的分別是三維絲、協(xié)鑫集成和輔仁藥業(yè),增持比例均在2%流通股以上。
記者觀察發(fā)現(xiàn),有1只個股同時被私募、社保和QFII相中,紛紛在一季度持有或加倉,那就是天齊鋰業(yè)。該股被社保109組合和社保413組合共計新進891.8萬股,又被阿布扎比投資局在上季度314.4萬股的基礎(chǔ)上再次增倉99萬股,一季度融鼎1號結(jié)構(gòu)化信托也持有其423.3萬股,可謂“喜事連連”,而天齊鋰業(yè)也不負眾望,一季度業(yè)績增長42.7%,今年來股價漲幅已達38.77%。此外,隧道股份、麥捷科技、游族網(wǎng)絡(luò)、艾迪精密、潤達醫(yī)療等45只個股則被2類機構(gòu)同時加倉。